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全球与中国出海合规科技行业蓝皮书 0

目录 01 中国跨境出口电商行业概览 02 全球与中国出海合规科技行业分析 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 04 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 1

跨境电商交易规模随着电商产业的愈趋成熟化，跨境电商交易额保持高速增长，占贸易出口总额的比例稳步提高，越来越多的卖家通过跨境电商平台将产品出口海外贸易出口总额与跨境交易总额，中国，2016-2021 万亿人民币年复合增长率贸易出口总额跨境电商出口交易额* 9.4% 15.4% 15.3 16.4 13.8 21.7 17.2 17.9 11.3 9.7 5.5 6.3 7.1 8.0 2016 2017 2018 2019 2020 2021 跨境电商出口交易额占比贸易出口总额 40% 41% 43% 47% 54% 52% 关键信息： • 目前，中国贸易出口总额依旧保持稳步的增长趋势，尤其是2021年受到疫情影响，全球主要发达国家均受到波及，对于中国产品的需求度增加。全国贸易出口总额于 2016至2021年间的年复合增长率为9.4%，总体规模从13.8万亿人民币增长至2021年的21.7万亿人民币。 • 同时，受益于电商产业的高速增长与技术的愈趋成熟化，跨境电商出口交易额保持高速增长，过去五年的年复合增长率为15.4%，从5.5 万亿人民币增长至2021年的11.3 万亿人民币的规模。 • 基于以上，跨境电商出口交易额占整体贸易出口总额的比例不断上升，从2016年的40%，上升到 2021年的52%。注：跨境电商出口交易额含B2B和B2C两大类资料来源：国家统计局、海关总署、网经社、灼识咨询 2

中国对于跨境跨境电商的鼓励政策同时，中国作为全球最大的商品贸易国，出台了多项鼓励支持对外贸易和跨境电商的政策中国对于对外贸易和跨境电商的鼓励政策政策颁布机构颁布时间主要影响《“十四五”规划》国务院 2021年3月 • 加快发展跨境电商，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转《“十四五”电子商务发展规划》商务部、中央网信办、发改委 2021年10月 • 支持电子商务跨境交易服务平台企业全球布局，培育一批跨境电子商务独立站，大力发展面向全球市场的电子商务营销、支付、物流及技术服务，形成国际化程度较高的国际电子商务服务业 • 培育跨境电商配套服务企业，支撑全球产业链供应链数字化，带动品牌出海《“十四五”对外贸易高质量发展规划》商务部 2021年11月《区域全面经济伙伴关系协定》中国等15 方成员 2020年11月《关于跨境电子商务综合试验区零售出口企业所得税核定征收有关问题的公告》国家税务总局 2019年10月 • 积极发展丝路电商。拓展丝路电商全球布局，建设 “一带一路”电子商务大市场。创新发展丝路电商合作框架，推进合作机制建设，丰富合作层次，促进产业对接，扩大产品进出口，支持地方和企业与伙伴国深度合作，培育地方合作集群，推动电商企业加强海外网络建设，加强模式创新和治理经验分享 • 根据RCEP协定附件中的关税承诺表，RCEP协定各成员之间货物贸易关税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主 • RCEP是当前我国签署的最高标准的自由贸易协定，将推动我国三分之一的对外贸易实现零关税 • 明确综试区内的跨境电商企业在符合规定条件下，试行采用应税所得率方式核定征收企业所得税，应税所得率统一按照4%确定 • 此外，综试区内实行核定征收的跨境电商企业符合小型微利企业优惠条件的，仍可享受相应所得税优惠政策，同时，其取得的收入如属于所得税法规定的免税收入的，可按规定享受免税收入优惠政策资料来源：灼识咨询 3

跨境出口电商发展阶段目前，跨境出口电商平台处于平稳增长期，跨境卖家从早期的低价铺货战略逐渐转向精细化运营战略，对于跨境出口电商平台的综合配套服务的需求提升，包括产品合规、内容营销、供应链整合等多个方面跨境出口电商的市场发展阶段发展阶段 1 2 第一阶段，萌芽期： • 跨境贸易平台出现，以提供信息化服务为主，如： 1994年：亚马逊电商 1995年：eBay 1995年：环球市场网 1998年：中国制造网 1999年：阿里巴巴国际站 - …… - - - - - 第二阶段，发展期： • 跨境贸易平台加速成长，跨境零售平台开始探索，出现了最早的跨境贸易综合服务电商平台： 2004年：敦煌网 2006年：深圳伊西威威 2006年：Shopify - - - - …… 3 第三阶段，高速增长期： • 大型工厂、B类买家、 4 大型服务商的出现，使得跨境电商行业快速发展，体现在跨境电商渠道和品类的快速扩张，交易规模持续增长。 2010年：全球速卖通 2010年：Wish 2013年：Shopline - - - - …… 第四阶段，平稳增长期： • 跨境电商卖家从原本的以低价铺货战略，逐渐转向提升企业的综合能力。逐渐形成一批头部卖家。 • 卖家对于跨境电商的配套服务需求提升，包括内容营销、产品合规、供应链整合等各方面。 1990 2000 2010 2015 资料来源：阿里研究院、灼识咨询年 4

跨境出口电商产业链分析在跨境出口电商的服务商中，出海合规科技服务商为跨境卖家实现销售全流程的产品合规与税务合规，已逐渐成为与软件、营销、金融、物流服务并列的跨境电商第五大基础设施跨境出口电商生态主要参与者跨境出口电商第三方平台跨境出口电商第三方服务商出海服务商独立站境内生产商/ 品牌商软件服务营销服务金融服务物流及渠道服务合规服务 ERP 选品独立站建设其他服务营销技术数据分析税务合规商标及知识产权合规其他合规业务境外消费者资料来源：灼识咨询 5

目录 01 中国跨境出口电商行业概览 02 全球与中国出海合规科技行业分析 03 全球与中国出海合规科技行业竞争格局分析 04 全球与中国出海合规科技行业龙头企业案例分析 6

全球出海合规科技发展历史沿革随着欧美政府以及电商平台相关的合规政策逐渐趋严，2017年后跨境卖家对于产品合规的需求提升，出海合规行业随之兴起，但此阶段仍以提供线下人工服务为主。2019年之后，出海合规服务商的数字化水平和SaaS化深度提升，有效帮助客户在合规业务上降本增效。未来，随着跨境卖家对于合规需求的多样性与复杂性，一站式出海合规科技平台将成为行业发展趋势出海合规科技行业发展历程 2017年前：分水岭 2017-2019：新刚需 2019-2022：SaaS化未来：一站式 • 大多数中小型跨境卖家并不具备出海合规意识。仅有少量的跨境卖家，通过自建海外合规团队，或寻求海外线下服务商进行产品合规服务。 • 随着欧美合规政策的趋严，跨境卖家对于合规的需求提升。 • 第三方出海合规服务商依托于其在海外的资源积累，为跨境卖家提供合规服务。此阶段绝大部分的出海合规服务商还是以提供线下人工服务为主。 • 欧美政府对于合规政策的进一步完善和落实，以及有超5万家中国店铺在2021年由于合规程度不达标被亚马逊美国站封禁，进一步刺激了跨境卖家对于业务的合规需求。 • 第三方出海合规服务商致力于提升其数字化水平，为跨境卖家提供基于云的SaaS化产品和服务，有效的帮助跨境卖家在合规业务上降本增效。 • 跨境卖家对于合规需求随着欧美国家的政策变动而改变，能提供一站式出海合规服务科技平台是行业趋势。除了税务合规、商标合规、专利合规等现有功能模块之外，还将会拓展薪酬合规、人力资源合规、数据合规、合规数据库等不同业务。资料来源：公开资料、灼识咨询 7

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