亿欧智库-2022年中国制药企业数字化转型探索-44页.pdf-资料库

9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 2022年中国制药企业数字化转型探索雷 ( 2 雷 ( 2 雷 ( 2 0 1 0 1 0 1 9 ) 6 9 ) 6 0 9 ) 6 0 0 库 - 张研究报告智欧亿 © 库 - 张智欧亿 © 库 - 张智欧亿 © 亿欧智库 www.iyiou.com/research Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, February2023 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 ©

9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 中国制药企业发展现状 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张 1 2 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 目录 C O N T E N T S 0 雷 ( 2 库 - 张 3 智欧亿 © 中国制药企业数字化转型发展现状 9 ) 6 0 1 库 - 张中国制药企业数字化服务商智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 4 中国制药企业数字化转型建议 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 ©

核心发现 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 在多政策的支持引导下，我国医药走向创新驱动、高质量以及国际化发展道路。制药企业数字化转型作为实现手段，对制药企业有重要的意义。在重视程度上，当前我国制药企业数字化水平仍较低，大部分企业集中在工业3.0阶段，数字化改革亟需深入。目前制药企业对于研发数字化较为看重。 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 在发展速度上，在制药企业数字化上，营销数字化发展速度较快，其次为临床研发，在工业生产上，未超过半数的制药企业进行了数字化转型升级，制药企业整体的数字化水平仍需提升。在未来制药企业进行数字化转型升级的过程中，需要注意整体数字化顶层建设、组建专业的数字化转型团队、加强制药企业信息化基础建设以及与创新技术的融合、重视制药企业数据安全以及雷 ( 2 加强以患者为中心的数字化建设。库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 3

9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 中国制药企业发展现状 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 ©

疫情加速了医药市场规模的发展；中国为第二大医药市场，但TOP10的药品依然被国外的药企垄断。 ◆ 2021年，辉瑞-拜恩泰科的mRNA新冠疫苗复必泰以369亿美元的销售额位居全球药品销售额之首，艾伯维的阿达木单抗注射液修美乐紧随其后，销售额 9 ) 9 ) 9 ) 1 0 1 0 0 6 0 1 0 6 0 6 欧达207亿美元。全球药品销售额前10的药品包括新冠疫苗、单抗药物和化疗药物等；美国为全球最大医药市场，占据40%的市场份额，中国以12%的份额 © 排名第二，瑞士第三 (7.7%)；2017年至2021年，全球医药市场价值逐年上升，经历增幅放缓后，2021年的增长幅度达到12.5% 亿欧亿亿欧 © © 雷 ( 2 库 - 张智雷 ( 2 库 - 张智雷 ( 2 库 - 张智亿欧智库：2021年全球药品销售TOP10 亿欧智库：2021年1-11月全球医药市场价值份额亿欧智库：2017-2021年全球医药市场价值 (十亿美元) 复必泰(辉瑞/拜恩泰科) 36.9 1.7% 1.7% (十亿美元) 1.7% 6.1% 3.8% 1.2% 3.3% 2.4% 9 ) 4.6% 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 5.4% 智欧亿 © 40.0% 12.5% 1423.5 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 1204.8 库 - 张 1135.1 1250.4 1265.2 雷 ( 2 6 修美乐(艾伯维) 0 1 0 库 - 张 Spikevax(莫德纳) 智欧可瑞达(默沙东) 亿 © 来那度胺(百时美施贵宝) 艾乐妥(百时美施贵宝) 喜达诺(杨森制药) 必妥维(吉利德) 6 0 欧狄沃(百时美施贵宝/小野制药) 0 1 雷 ( 2 库 - 张度易达(礼来) 智欧亿 © 信息数据来源： statista,公开数据整理 9 ) 9 ) 20.7 17.7 17.2 12.8 10.8 9.1 8.6 7.6 6.5 5.9% 6.2% 7.7% 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 美国德国印度库 - 张智欧亿 © 12.0% 中国日本韩国瑞士丹麦澳大利亚英国法国智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张 2017 2018 2019 2020 2021 5

我国制药企业销售费用投入占比逐渐减少，而研发费用投入占比逐年上升。 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张 ◆ 疫苗企业的销售费用相比其它类型制药企业占比较少，于2020年达到顶峰，占比16.7%，较2019年上升12.4%，后在2021年下降至占比智 11.6%，研发费用投入占比增速逐渐加快，2021年达到5.5%；中药企业销售费用投入比例逐年下降后在2021年反弹至24.6%，研发费用投入占比稳定维持在2%-3%；化学制剂企业销售费用占比在2019年后持续下降，但研发费用投入比例却逐年上升；生物制药企业的销售费用投入 © 在2021年增幅达到9.6%，研发费用投入比例远高于其他类型企业，于2020年顶峰达到37.3%，后开始下降。亿欧智亿欧亿欧智 © © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张亿欧智库：2018-2021国内制药企业销售费用投入比例 (%) 亿欧智库：2018-2021国内制药企业研发费用投入比例 (%) 35.0 +9.6% 6 0 1 0 9 ) 疫苗企业中药企业化学制剂企业生物制药企业总体 9 ) 6 0 1 0 27.4 雷 ( 2 库 - 张 25.2 24.6 11.6 雷 ( 2 2021 库 - 张年份 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2018 18.7 5.0 4.4 3.3 2.0 (按企业类型分类) 37.3 库 - 张 27.4 智 6.1 5.4 3.5 2.1 库 - 张 2019 智欧亿 © 欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 7.3 6.7 4.7 2.4 2020 30.9 8.0 7.2 5.5 2.6 2021 6 36 34 32 30 28 26 24 © % 22 20 18 16 14 12 10 30.9 29.9 27.6 库 - 张智欧 26.1 亿 15.5 (按企业类型分类) 0 1 0 雷 ( 2 31.1 9 ) 31.0 6 27.8 25.1 31.9 28.6 26.0 23.6 智欧亿 © 14.3 9 ) 6 0 1 0 2019 雷 ( 2 库 - 张 +12.4% -27.6% 16.1 2020 智欧亿 © 2018 亿 © 智欧信息数据来源：Choice，经亿欧绘制

政策引导，制药企业注重研发，向创新驱动、高质量以及国际化方向发展。 ◆ 2022年，国家相继出台若干关于制药企业发展和改革的政策，引导国内制药企业逐渐具备创新驱动和与国际接轨的能力，促进企业的高质量发 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张展。亿 © 欧智 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 高质量智欧亿 © 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张创新驱动《“十四五”医药工业发展规划》国际化《 2022年政府工作报告》提供支撑医药出口额保持增长；中成药“走出去” 《“十四五”医药工业发展规划》加大中小企业研发费用加计扣除比例；对企业取得突破；培育一批世界知名品牌；形成一批研发要求医药工业加快质量变革、效率变革、动力投入基础研究实行税收减免；以及完善设备加生产全球化布局、国际销售比重高的大型制药企业。变革，为构建以国内大循环为主体、国内国际速折旧政策。 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧《“十四五”医药工业发展规划》亿 “十四五”期间全行业研发投入年均增长10% 以上；到2025年，创新产品新增销售额占全行业营业收入增量的比重进一步增加。 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 《2021年度药品审评报告》库 - 张智欧步增强。亿《报告》中提出药品审评体系和审评能力现代化建 © 设持续推进，医药产业创新能力和高质量发展进一《“十四五”国民健康规划》《药品质量管理规范》鼓励创新，支持仿制，继续深化审评审批改革。强化对经济实惠的精神疾病药物和长效针剂的 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张研发攻坚。亿欧智药监局发布一系列药品质量相关政策，包括针对细胞治疗、临床试验用药的药品生产质量管理规范等， 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 多方位为药品安全提供法律保障。库 - 张智欧亿 © © © 双循环相互促进的新发展格局；提供支撑医药出口额保持增长；中成药“走出去”取得突破； 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张培育一批世界知名品牌；形成一批研发生产全亿球化布局、国际销售比重高的大型制药企业欧智《关于推动原料药产业高质量发展实施方案的通知》推动原料药产业开展全方位、深层次开放合作，在更高水平参与全球资源配置和国际医药产业分工，巩固原料药产业规模、成本、技术优势，培育知名品牌，提升质量效益，构建面向国内 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智国际双循环的产业发展格局。亿欧 © © 信息数据来源：公开资料整理，经亿欧绘制

制药企业数字化转型的核心价值：帮助制药企业实现高质量价值循环发展。 ◆ 围绕产业升级，首先做到制药企业高质量发展。高质量发展意味着，有价值的临床价值发现、高效的研发避免资源浪费、合规自主可控的安全 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智生产、精准营销、合理的商业利润以及完整的生态。欧 © 亿亿欧 © 智 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © ◆ 药企的商业模式的本质是“制药价值循环”，即药物发现、临床开发、生产、销售四个环节完善运行产生现金流。当四个经营环节能够完善运行，产生整箱的制药价值循环，才是一个完善的创新药企业商业模式。 ◆ 制药企业数字化作为一种技术手段，帮助企业在顶层设计及各个运营环节中进行数字化转型升级，以帮助制药企业实现高质量发展。制药企业数字化转型概念 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 亿欧智库：制药价值循环 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 药物发现 • 临床研发价值的起点欧亿 • 企业更关注远期潜力 © 智雷 ( 2 库 - 张 6 0 1 0 9 ) 临床研发 • 临床价值验证 • 中期后劲 • 制药企业数字化转型指的是制药企业利用数字化技术（如人工智能、云计算、大数据等）进行企业管理、资源组织、产品生产、产品服务等，从而促进企业缩短研发周期、降本增效，最终实现 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 库 - 张增长。智欧亿 © 安全可控 9 ) 6 0 1 0 雷 ( 2 营销销售 • 临床价值变现 • 短期增长生产 9 ) • 更大的规模 6 0 1 0 • 更低的成本雷 ( 2 库 - 张智欧亿 © 库 - 张智欧亿 © 信息数据来源：公开资料，经亿欧绘制 8

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