36氪研究院
36KR RESEARCH
《2022年中国服务机器人行业研究报告》
落地应用群雄逐鹿,服务机器人迎来行业拐点
2022.11
36Kr-2022年中国服务机器人行业研究报告
报告摘要
案例分析公司
• 人口老龄化和数字化产业升级推动服务机器人应用普及。
擎朗智能
• 我国人口老龄化加剧,在带来旺盛养老需求的同时,也
智慧无人配送解决方案
造成了劳动力短缺和人力成本上涨的问题。在人工智能
和智能柔性关节加持下,机器人在养老领域应用大有可
提供商
优地科技
为。与此同时,随着服务机器人成本降低,增加服务机
室内外自动驾驶机器人
器人在更多商业领域应用正在成为趋势。此外,数字经
制造商
济占GDP比重逐年提升,数字化产业升级也为服务机器
人带来广阔应用空间。
• 服务机器人行业的竞争焦点已经由单一技术竞赛转变为
对产品落地和良性商业模式的追求。
• 当前,服务机器人领域的主流玩家已实现万台级的落地
部署量,部分服务机器人产品在使用场景上已经日趋成
熟和稳定。在这一趋势下,服务机器人行业的竞争焦点
也由单一技术竞赛转变为对产品落地和良性商业模式的
追求。一方面,经过市场验证的产品应用能够有利推动
商业模式成熟和商业闭环构建;另一方面,只有依靠规
模化落地应用和健康现金流,企业才能实现良性增长。
• 服务机器人已经在配送、医疗、导览、陪伴、家用等领
域得到广泛应用。
• 随着服务机器人智能化、个性化水平快速提升,其应用
领域也在不断扩展。目前,具备引导接待、配送、消杀
等功能的商用服务机器人已经在博物馆、美术馆、展厅、
酒店、餐厅、写字楼、学校、工业园区等室内外场景实
现规模化落地应用。同时,陪伴、清洁等家用机器人渗
透率也在稳步提升。此外,手术机器人和医疗康复机器
人因存在较高技术壁垒,开放道路无人配送机器人因政
策和技术成熟度限制,这几类服务机器人目前落地应用
有限,但是发展前景未来可期。
科沃斯
服务机器人研发与制造
商
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告
(2020.12)
1
2
目录 CONTENTS
01
服务机器人行业发展概况
⚫ 定义与分类
⚫ 发展驱动力
⚫ 发展现状
⚫ 资本分析
02
服务机器人产业链分析
⚫ 产业图谱
⚫ 核心硬件
⚫ 软件及集成方案
⚫ 整机应用
配送、医疗、导览、陪伴、扫地机器人
03
服务机器人行业典型案例分析
⚫ 擎朗智能
⚫ 优地科技
⚫ 科沃斯
04
服务机器人行业趋势展望
⚫ 产品应用展望
⚫ 商业模式展望
⚫ 市场生态展望
01
服务机器人行业发展概况
⚫ 定义与分类
⚫ 发展驱动力
⚫ 发展现状
⚫ 资本分析
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1.1 定义与分类
服务机器人分为个人/家庭服务机器人和专业服
务机器人两大类
• 服务机器人是指除工业机器人之外的、用于非制造业并服务于人类的多种高
技术集成的先进机器人。服务机器人有IFR和国标等多种分类方式,本报告
结合实际应用场景,将服务机器人分为个人/家庭服务机器人和专业服务机
器人两大类。
个人/家庭
服务机器人
扫地机器人
擦窗机器人
陪伴机器人
教育机器人
……
服务机器人
导览机器人
配送机器人
巡检机器人
商用服务机器人
物流机器人
专业服务机器人
特种服务机器人
图示:服务机器人分类
医疗机器人
安防机器人
……
消防机器人
排爆机器人
水下机器人
……
4
5
1.2 发展驱动力
疫情为服务机器人应用打开窗口,使其在配送、
医疗、巡检、消毒、流调等领域广泛应用
• 在疫情影响下,无接触式服务成为刚需,过去两年消费者和企业对服务机器
人的需求陡然增加,机器人的价值被进一步挖掘,服务机器人快速迈过市场
教育阶段,进入高速发展期。据中商情报网数据,近三年来中国服务机器人
相关企业数量增长296%,已经超过10万家。大量企业涌入,一场服务机器
人的产业发展浪潮正在袭来。
• 在常态化防疫之下,为了减少人与人之间的直接接触,降低感染风险,服务
机器人在配送、医疗、巡检、消毒等领域,以及医院、写字楼、商场、餐厅、
银行、学校、园区等室内外公共空间得到广泛应用。此外,服务机器人在流
调等基层公共服务方面也发挥着重要作用。智能疫情服务机器人借助语音识
别、语义理解、自然语音合成等技术,准确理解并提取有效信息,完成人员
流调,极大释放一线人力资源。
新冠疫情为服务机器人应用打开窗口
105,506
+296%
58,969
6,342
8,812
13,311
17,998
33,222
26,668
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
图示:2014-2021年中国服务机器人相关企业注册数量(单位:家)
数据来源:中商情报网,36氪研究院整理
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6
1.2 发展驱动力
人口老龄化和数字经济进一步发展推动服务机
器人应用与普及
• 我国正在步入老龄化社会,据国家统计局数据,2021年65周岁及以上人口
数量已经超过2亿,占总人口比重达14.2%。人口老龄化在带来旺盛养老需
求的同时,也造成了劳动力短缺和人力成本上涨的问题。在人工智能和智能
柔性关节支持下,加之消费升级趋势清晰,机器人在养老领域应用大有可为。
与此同时,在技术升级和成本降低共同推动下,人力成本和机器人使用成本
差距逐渐缩小,在部分成熟领域,规模化应用服务机器人的成本已经低于人
力成本,增加服务机器人在多领域的商业应用正在成为当前发展趋势。
• 此外,数字经济占GDP比重逐年提升,也为服务机器人带来广阔应用空间。
服务机器人作为全行业、全场景数字化服务解决方案的数据采集和交互入口,
拥有海量存储数据,通过智能数据分析来驱动决策,优化资源配置,帮助企
业完成数字化业务创新和商业模式创新,实现降本增效,提高企业竞争力。
比重(%)
65周岁及以上人口(单位:万人)
中国数字经济占GDP比重(%)
13.5%
14.2%
12.6%
11.4%
11.9%
10.8%
15,003 15,831 16,658 17,603
19,064 20,056
45.4%
39.2%
35.8%
31.3%
27.2%
22.6%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2016
2017
2018
2019
2020
2021
图示:中国65周岁及以上人口数量及比重
数据来源:国家统计局,36氪研究院整理
图示:中国数字经济占GDP比重
数据来源:中国信通院,36氪研究院整理
6
7
1.2 发展驱动力
5G、人工智能、新材料、柔性关节等技术突破,
让服务机器人从“功能”走向“智能”
• 服务机器人得以走向成熟,智能化水平和柔性服务是两大关键技术能力。
•
1. 智能化水平。过去,由于智能水平限制,服务机器人只能从事限定的固定
性工作,无法自适应调节到与应用环境相匹配的工作状态。而现在,随着5G、
新材料、高精度控制和软件算法的持续突破,以及人工智能技术在深度学习、
场景识别、人机交互、推理认知等领域应用加速,服务机器人的智能化水平
得到大幅提升。当前,单一功能的服务机器人正在逐渐被拥有多模态、多服
务体验的智能服务机器人所取代。
•
2. 柔性服务能力。传统服务机器人多为滚轮式移动的机器人形态,虽然能够
进行简单交互,但是绝大多数没有灵活的手臂,无法像真人一样提供服务。
要让服务机器人获得灵活的手臂,实现复杂的组合动作,必须要有智能的、
小型化的、高强度的柔性关节。目前,国内机器人企业通过自主研发,在柔
性关节技术上取得重大突破,给服务机器人发展提供强大动力。
1. 智能化水平
导航和定位技术、路径规划能力、多传感器
融合技术、灵活的扩展能力技术等,让服务
机器人在实际作业的过程中拥有更强的自主
性和环境适应性,真正做到智能化
2. 柔性服务能力
柔性关节赋予服务机器人内生安全性,提高
机器人动态性能,让机器人有能力完成倒水、
接咖啡、跳舞、穿针等系列动作,并增强人
机交互,全方位改善使用者体验
图示:服务机器人走向成熟的两大关键能力
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