迎接美好生活
迎接美好生活
家装:居住服务时代新的增长引擎
家装:居住服务时代新的增长引擎
联合撰写
中国社会科学院财经战略研究院住房大数据课题组
首都经济贸易大学城市经济与公共管理学院
贝壳研究院美好生活研究中心
目录
序言:迎接美好生活
第一章 多逻辑并行驱动行业变革
( 一 ) 需求端:消费主力人群更新,品质、体验追求上升
( 二 ) 供给端:行业矛盾推动发展升级,利好企业做大做强
( 三 ) 政策端:更好地满足人们对美好生活的追求
第二章 万亿元级家装家居市场将迎来持续增长
( 一 ) 家装家居市场总体规模预测
( 二 ) 细分市场规模预测
第三章 家装行业发展的问题、挑战与增长点展望
( 一 ) 供给环节的主要问题与挑战
( 二 ) 需求环节的主要问题与挑战
( 三 ) 家装行业主要增长点展望
第四章 迎接更美好的居住服务时代
( 一 ) 不同驱动逻辑下的中国家装发展
( 二 )“整装”风口:更高效的家装,更美好的居住生活
——从“以房为本”走向“以人为本”
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序言:迎接美好生活
美好生活的实现,离不开人居空间的品质提升。目前,我国居民已基本解决住房短缺的问题,人们追
求美好居住生活的需求不断上升,对于居住品质、居住服务的需求日渐强烈,家装作为居住需求的重
要一环,迎来新的发展机遇,家装行业只有把握新需求、新方向,推动家装服务创新发展,才能不断
实现人民对美好生活的向往。
家装市场需求将稳定增长。中国家装行业的发展需求主要依托两大基础——待装修商品房的数量和家
装消费支出水平,从中长期来看,新建住房需求仍有增长空间,带动装修市场增长;同时,存量住房
翻新需求释放,将取代新房市场成为家装家居的主要市场;此外,家装家居市场消费主力人群更新,
收入和消费水平持续提高,推动家装家居消费升级。
家装规模发展空间巨大。经研究测算,我国家装家居市场总体规模在 2025 年达到 5 万亿元左右,在
2030 年达到 7 万亿元左右,年均增长率超过 6%。其中,分城市等级看,三线城市家装家居市场规模最大,
2025 年三线家装家居市场规模为 1.23 万亿元,占当年家装家居总市场规模的四分之一;存量房装修
成为家装家居市场的主要需求来源,且其占市场总规模的比重将持续提高,存量房装修市场规模 2025
年有望达到 3.34 万亿元。
家装行业正处于重要的发展机遇期。尽管增量开发的时代正在远去,但存量时代深耕居民需求的美好
生活时代正在来临,行业只有坚定成长,才能迎接美好时代。行业企业要以数字化、信息化、规模化
促进产业标准化,通过供应链整合、产业链整合,以及更合理的各环节利益分配机制等,促进行业效
率提升,坚持材料创新、技术创新与设计创新,给消费者提供更好品质的装修和服务。
面向未来,家装正从“以房为本”转向“以人为本”,共同迎接美好生活时代,以“标准化基础套餐
+ 个性化定制”的一站式整装服务模式,深耕消费者美好生活需求;产业链上下游甚至其他行业的各
类主体纷纷入局,共同做大做强服务供应;行业发展正在走向新的时代,更高品质、更高效的家装服务,
必将为中国居民带来更美好的人居生活。
李文杰
贝壳高级副总裁、贝壳研究院院长
第一章
多逻辑并行驱动行业变革
(一)需求端:消费主力人群更新,品质、体验追求上升
中长期来看,家装家居市场需求稳定增长。家装家居市场需求主要来源于两个方面:一是由于城镇化
进程持续推进、旧房拆迁和住房改善带来的新房装修需求;二是存量住房更新和改造带来的装修需求。
1. 新建住房需求仍有增长空间,带动装修市场增长
新增住房需求主要来源于三个方面:城镇化需求、旧房拆迁需求和改善性需求。城镇化需求是由于城
镇人口增加而产生的需求,主要受到总人口和城镇化率的影响;旧房拆迁需求是由于房屋使用达到一
定年限后无法继续满足居民的居住需求而产生的,主要受到房龄结构和拆除后货币化安置政策的影响;
改善性需求是由于居民收入和生活水平的提高所产生的,主要受到人均城镇住房面积增长率和城镇常
住人口规模的影响。
(1)城镇化需求
城镇化使城镇人口数量不断增加,带动新增住房需求增加。城镇化经典理论模型诺瑟姆曲线指出,当
城市化率在 30%-70% 之间时,城镇化处于快速增长阶段,随后城镇化率增速放缓。而美国、日本、
韩国等国家的城市化进程均在城镇化率接近 80% 左右才逐渐放缓。2021 年我国城镇化率为 64.72%,
仍处于城镇化进程的快速增长阶段,与美国、日本、韩国等国家相比,仍然有 15 个点左右的增长空间。
但从总人口规模来看,中国总人口即将进入负增长阶段。根据联合国人口司发布的《世界人口展望
2022》,在低、中、高生育率假设下,中国总人口将分别于 2022、2023 和 2036 年进入负增长阶段。
即便按最保守的情况预测,人口负增长也仅会在一定程度上降低城镇人口规模增长的速度,但并未改
变城镇人口规模持续增长的趋势。到2030 年,我国城镇人口仍持续增加,这将带来一定的新增住房需求,
以及由此引致的新房装修需求。
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迎接美好生活家装:居住服务时代新的增长引擎
图 1 各主要国家城市化率水平
%
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80
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1950
1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2021
城市化率:美国
城市化率:澳大利亚
城市化率:日本
城市化率:德国
城市化率:中国
城市化率:英国
城市化率:韩国
城市化率:法国
城市化率:加拿大
城市化率:巴西
数据来源:wind
(2)改善性需求
随着居民收入的增长和家庭规模小型化,城市人均住房面积仍存在一定的增长空间。根据中国第七次
全国人口普查数据,我国城市家庭户人均住房建筑面积为 36.52 平方米,镇家庭户人均住房建筑面积
为 42.29 平方米,经计算,我国城镇家庭户人均住房建筑面积为 38.62 平方米。考虑到对城镇住房的
需求不仅来源于家庭户人口,还来源于集体户人口,我们对这一指标口径进行调整,换算得到我国城
镇常住人口人均住房建筑面积为 32.73 平米。
与主要发达经济体相比,中国城镇人均住房建筑面积较小,未来仍有较大提升空间。为了与其他国家
的数据可比,我们将数据口径进行了调整。由于国际上一般以使用面积作为衡量单位,我们假设中国
城镇住房得房率为 70%,那么 2020 年我国城镇人均住房使用面积为 22.9 平米。而国际上对人均住房
面积的统计一般不区分城镇和乡村,因此我们仍参照任泽平团队的做法,将其他国家的人均住房面积
乘以 0.85,得到城镇人均住房面积。与主要发达经济体相比,中国城镇人均住房使用面积相对较低,
仍有较大增长空间。
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图 2 国际城镇人均住房使用面积比较(平方米)
数据来源:泽平宏观《中国住房存量报告 2022》
(3)旧房拆迁需求
我国存量楼房的平均楼龄持续提升,拆迁需求增加。根据第七次人口普查数据,截止 2020 年,居住
在 10 年以内房龄房屋的家庭户占 36.70%,居住在 11-20 年房龄房屋的家庭户占 32.03%,居住在
21-30 年房龄房屋的家庭户占 19.65%,居住在 31-40 年房龄房屋的家庭户占 8.63%,居住在 41-50
年房龄房屋的家庭户占 1.91%,居住在 50 年以上房龄房屋的家庭户占 1.08%。如果以 30 年房龄作为
老旧小区的话,则居住在老旧房屋的家庭户占 11.62%。随着城市发展水平的提高,将有相当一批存
量房面临拆迁。无论是采取货币化还是新建住房的方式进行安置,这些都将带来对新增住房的需求。
图 3 2020 年中国存量住房房龄结构(左:户数;右:面积)
1.08%
1.91%
8.63%
0.68%
1.37%
6.92%
36.70%
38.47%
18.59%
19.65%
32.03%
33.97%
数据来源:国家统计局《中国人口普查年鉴 2020》
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2. 存量住房翻新需求释放,将取代新房市场成为家装家居的主要市场
存量住房翻新需求为我国家装家居行业注入新的力量。房龄增加使房屋质量不断下降,一是房屋装
修装饰落伍和家具家电老化,二是早期建立的房屋功能已经难以满足现在居住者的需求。消费者装
修动机显示,审美变化(17%)、旧房翻新(14%)、家庭成员变动需改动房屋(10%)、疫情后想
改善居住环境(7%)以及出现收纳难题(3%)等存量房的改善型装修需求逐渐释放,合计占比达到
51%,成为行业新的增长契机。
图 4 2020 年家居家装动机 / 需求调研情况
数据来源:腾讯家居家装行业洞察白皮书(2020 年版)
部分房屋住房质量较差,存在更新需求。根据 2020 年第七次全国人口普查数据,住房内无洗澡设施
的家庭占 5.95%,无水冲式卫生厕所的家庭占 8.87%,无厨房或与其他户合用厨房的占 4.23%,无管
道自来水的占 3.50%。旧房全面翻新或局部改造,将带来大量的家装家居需求。
图 5 2020 年存量房设施情况
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3. 家装家居市场消费主力人群更新,收入和消费水平持续提高,推动家装家居消费升级
我国城镇居民人均可支配收入不断提升。2013-2021 年,我国城镇居民人均可支配收入从 26467 元增
长至 47412 元,年均增长 7.6%;人均消费支出从 18488 元增长至 30307 元,年均增长 6.4%。持续
增长的收入为包括家装家居在内的消费行业带来发展机遇。
图 6 全国城镇居民人均可支配收入和消费支出
(元)
48000
44000
40000
36000
32000
28000
24000
20000
数据来源:wind
2013
2015
全国城镇居民人均可支配收入
2017
2019
2021
全国城镇居民人均消费支出
家装家居市场消费主力人群更新,由 60 后、70 后为主体转向以 80 后、90 后为主体。腾讯家居家装《行
业洞察白皮书(2020)》对消费者画像的描述显示,25-34 岁和 35-44 岁两个群体是家装家居行业的
主力消费群体。其中,25-34 岁的消费者占 33%,35-44 岁的消费者占 30%,二者合计占 63%。相较
于 60/70 后群体,80/90 后群体在家装家居消费上有以下特征。
图 7 2020 年家装家居主力消费者年龄结构
第一,年轻消费者强调便捷,整装成为其偏好装
修方式。年轻消费者平均工作时间更长,亲自动
手劳动的能力和意愿下降,并且工作生活节奏加
快,没有时间和精力处理繁琐零碎、耗时长的装
修和家具采购,希望以更省心、更简单的方式进
行装修。根据艾瑞咨询《2021 年中国家装行业
研究报告》,省心靠谱是家装消费者最重要的服
务诉求。尤其是年轻消费者,对省心和定制化需
求更高。根据生活家装饰联合腾讯家居发布的
《2018 年中国家居整装设计趋势白皮书》,在
装修方式的选择上,仅有 20.81% 的消费者愿意
数据来源:腾讯家居家装行业洞察白皮书(2020 年版)
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