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林如海-中国多晶硅产业现状及发展趋势-35页.pdf

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中国多晶硅 产业现状及发展趋势 林如海 中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长 有色金属技术经济研究院院长 w w w . s i l i c o n c h i n a . o r g /
Contents 目录 01 02 03 04 05 多晶硅产业的战略意义 中国多晶硅产业发展现状 中国多晶硅产业发展趋势 关于“两高一资”的误区解读 多晶硅产业发展建议
01 战略意义 2020年9月22日,习近平总书记在联合国大会上代表中国政府和人民做出了“3060”双碳目标的庄严承诺。 2021年10月24日,中共中央国务院正式印发了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》。该文件的出台,标志着我国碳达 峰碳中和工作已完成顶层设计,成为了引领中国经济走向高质量发展和实现中华民族伟大复兴的重大国家战略。 2022年1月24日在中央政治局就努力实现碳达峰碳中和进行的集体学习时,习总书记强调要把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置,积极有 序发展光能源、硅能源、可再生能源。 中国有色金属工业协会硅业分会
01 战略意义 能源消费结构基本情况表 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 煤炭 石油 天然气 非化石能源 当前,全球能源危机阴云密布,过度依赖化石燃料的潜在风 险逐步逼近,能源安全和能源独立的重要性日益凸显,同时 全球气候变暖也成为人类面临的世纪挑战。 中国有色金属工业协会硅业分会
01 战略意义 能源危机 “双碳”目标长征路 提高非化石能源比例 降低CO2排放 光伏 气候变暖 硅材料 中国要走绿色高质量发展实现碳 达峰碳中和长征之路,无疑是能 源危机和气候变暖这双重难题的 破题关键。 以光伏为代表的可再生 能源是实现双碳目标的 主力军,承载着能源、 电力领域实现零碳、负 碳目标的重任。 我国多晶硅作为光伏制造最 核心的原材料环节,是助力 实现“双碳”目标实现的加 速器,具有重大的使命价值 和战略意义。 中国有色金属工业协会硅业分会
02 中国多晶硅产业发展现状 生产规模 技术进步 下游需求 进出口 产业规模不断扩大 行业技术进步显著 下游需求快速增长 进口依赖度逐年下降 中国有色金属工业协会硅业分会
02 产业现状—生产规模不断扩大(全国) 产能 中国 海外 中国占比 87.9% 77.3% 29.8% 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 产量 25.6% 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 120 100 80 60 40 20 0 中国 海外 中国占比 85.3% 77.7% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2010-2021年,国内多晶硅产能增长5倍,年均增幅达到 17.9%。截止2021年底,国内多晶硅产能为51.9万吨/年,产 能全球占比从2010年的29.8%提升至2021年的77.3%。预计 2022年国内多晶硅产能将达到119万吨/年,全球占比将继 续提升至88.3%。 2010-2021年,国内多晶硅产量增长10倍,年均增幅达到 24.6%。2021年,国内多晶硅产量为49万吨,环比增长23.7%。 国内产量在全球占比从2010年的25.6%提升至2021年的77.7%, 国外产能产量占比均呈现下降趋势。预计2022年国内多晶硅 产量将达到81万吨,全球占比将继续提升至85.3%。 中国有色金属工业协会硅业分会
02 产业现状—生产规模不断扩大(头部企业) 产能 产量 前六家企业产能 总产能 中国占比 88.6% 88.8% 78.8% 120 100 80 60 40 20 0 100.0% 100 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 80 60 40 20 0 前六家企业产量 总产量 中国占比 90.1% 88.9% 90.8% 100.0% 90.0% 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 截止2021年底,我国前六家多晶硅企业产能46.1万吨/年, 截止2021年底,我国前六家多晶硅企业产量为44.5万吨, 占国内总产能的88.8%。2013-2021年,国内前六家多晶硅企 占国内总产量的90.8%。2013-2021年,国内前六家多晶硅 业产能在国内总产能的占比从78.8%提升至88.8%,预计2022 企业产量在国内总产量的占比从88.9%提升至90.8%,预计 年我国前六家多晶硅企业产能为105万吨/年,占国内总量的 2022年我国前六家多晶硅企业产量为73万吨,占国内总量 88.2%左右。 的90.1%左右。 中国有色金属工业协会硅业分会
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