智能驾驶行业报告：开启高阶智能驾驶的量产时代-32页.pdf-资料库

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出品机构：甲子光年智库研究指导：宋涛研究团队：翟惠宇发布时间：2023.1

前言：智驾功能飞入寻常百姓家智能驾驶功能不断丰富，ADAS前装量产加速上车，多方位提升用户驾乘体验。 p 智能驾驶功能快速上车，L2级辅助驾驶功能已经成熟，L2+/L2++级高级辅助驾驶也开始进入定点量产阶段，智能驾驶正在走进家家户户。 p 智能驾驶功能的上车从多方面提升了用户驾驶体验，同时在安全、能耗、效率方面起到积极作用，用户的驾驶习惯正被潜移默化地改变。图：全球乘用车各等级智能驾驶功能上车情况（万台） L0 L1 L2 L3 L4及以上 1947 2634 3192 3893 4712 6010 3070 1800 2021 3307 3462 1309 2022E 1029 2023E 3485 743 2024E 3298 598 2025E 2531 535 2026E 1080 1948 2330 2020

前言：高阶辅助智驾功能加速上车，量产时代已经开启 NOA功能上车，前装量产正在不断被实现。 p 自动泊车、NOA领航辅助驾驶等L2.5/L2.9功能正在加速实现定点量产，国内主要自主品牌OEM都已经具备相关的落地时间规划，将于2022- 2023年大量进入市场，接受用户的最终检阅。 p 现阶段的L2.9高级辅助驾驶产品，在功能层面已经基本可以实现点到点的行泊一体行驶自动化，从人类驾驶真正走向了“人机共驾”，向着 L3/L4“机器驾驶”形态不断逼近。图：国内车企各级别自动驾驶功能的研发与上车规划（概览）

目录 Part 01 定义：智驾量产的内涵与关键性 Part 02 现状：智能驾驶规模化部署实践 Part 03 实践：领先厂商拨开云雾见月明 Part 04 思考：乘用汽车智驾的发展趋势 P04 P12 P19 P28

1.1 前装量产是自动驾驶技术发展到一定阶段的产物 SOP意味着各项功能均通过完备的车规级测试，是平台车型进入量产阶段的关键标志。 p 整车开发流程复杂程度极高，需要在做好大量设计和验证工作的同时，保证项目执行的进度；在正式量产之前，整车和零部件的开发经历了漫长且极严谨的过程，而SOP则标示着这一项目在开发阶段的最终成功。 p 站在产业整体来看，量产则意味着现阶段的L2+智能驾驶系统已经不是单一简单区域的DEMO呈现，而是可以进行大规模装载，并且在真实交通场景下运行，可交付消费者广泛使用的成熟产品。图：通过SOP对项目开发流程意义重大，而前装量产则对自动驾驶行业前进更具战略意义 • 多家行泊一体高阶智驾功能已经上车 • 进入SOP节点意味着L2++智能驾驶汽车功能已经成熟 PM PP PD DE KE DF PF BF LF SOP OS PVS VFF 规模装载 Demo • 通过各项车规级测试，满足安全、性能、稳定性方面的各项标准，前装智能驾驶汽车方可量产投入市场 • 量产上市后，智能驾驶汽车只有真正跑在路上，才能形成数据闭环 • 量产上路带来的海量真实数据是后续的智能驾驶算法迭代升级的基础

1.2 多重因素推动智驾量产到来技术、成本、市场、认知、政策都在发生变化，集涓成流，推动智能驾驶量产落地。自动驾驶技术 • 硬件性能增长，成本降低：AI芯片、激光雷达、高分辨率摄像头传感器等硬件 • 软件系统可落地：NOA、智慧泊车等软件技术高速发展，BEV感知技术也同时推动自动驾驶技术前进集涓成流，多方面因素发展，合力使“量产”成为可能市场发展趋势 • 本土乘用车市场组合驾驶辅助功能渗透率达不断提升 • 特斯拉、小鹏等车企通过自动驾驶树立的技术领先形象，引领其他车企跟进，市场对相关技术更加重视，正在逐步推动相关技术成为新车的标准配备消费者需求 • 随着新能源汽车普及，在能源顾虑被打消后，汽车智能化水平将更受重视 • 自动驾驶能力将作为购车时的重要决策依据，这也推动了整个行业的发展推动智能驾驶的前装量产元年政策法规影响 • 国内相关法规政策不断推进自动驾驶测试和运营的相关立法，对发展相关技术的支持力度大 • L3级无人驾驶相关立法已经落地，对于高级辅助驾驶功能上车而言是重大利好商业化动力 L4级无人驾驶商业化落地难度大，加上资本市场遇冷，裁员、战略调整频繁 • • 渐进式智能驾驶量产路线更受到车企客户的认可

1.2.1 供给侧：软硬件持续进步芯片算力提升与算法打磨是推动智驾功能规模化落地的技术保障。 p 过去两年，车载计算平台的算力正以打破“摩尔定律”的速度迅速发展，从10T到200T，再从500T到2000T，芯片算力的提升将支撑更复杂智能的自动驾驶算法，持续打通各个场景与功能。 p 与此同时，路测里程也在随着时间的不断积累，以及更多仿真技术的应用，越来越多的路测数据驱动着自动驾驶算法不断升级、完善，为车企和图：车载计算平台算力不断提升，为更复杂的高阶智驾功能提供算力基础 Thor MDC610 Xavier TDA4 VM 2020 EyeQ5 征程J3 2021 FSD 1.0 MDC210 2019 Snapdragon Ride FSD 2.0 MDC810 征程J6 Orin X EyeQ6 征程J5 2022 2025 预计量产时间 • 国内外领先厂商均已推出大算力车载计算平台 • 普遍在2020年后量产 • 为未来L4级以上的自动驾驶技术保驾护航 • 当前中低算力芯片相对成熟并可稳定供应 • 生产规模增长推动成本下调，L2+高级辅助驾驶具备落地条件消费者提供更优秀平稳的体验。 AI算力 2000TOPS 500TOPS 200TOPS 100TOPS <10TOPS EyeQ3 2014 EyeQ4 2018

1.2.2 需求侧：用户习惯与需求被建立 ADAS功能已经飞入寻常百姓家，“新体验”将创造“新欲望”，带来“新市场”。 p 超75%的用户对自动泊车和高速公路领航辅助有需求，城市道路领航辅助的需求占比也超过60%，智驾功能正在成为汽车消费的“家常便饭”。 p 相比燃油汽车，新能源汽车诞生的时间尚短，在汽车自身工具属性问题尚未得到妥善解决之前，消费者最关注的因素仍然是续航里程和充电效率，然而随着近两年电池技术的进步，以及充电桩等配套设施的快速建设，未来汽车智能化程度将更成为厂商间竞争的主要战场。 p 高端电动汽车消费者对于汽车智能化程度的重视程度更高，领先厂商将带动整体电动汽车行业向着“更智能”的方向升级前进。图：消费者对各场景自动驾驶功能有高需求（受访者占比，%）图：消费者将愈加重视电动车的智能化程度（受访者占比，%）表示需要该功能表示不需要该功能高速公路/高架 75% 25% 城市道路自动泊车 60% 40% 76% 24% • 高速公路、城市道路、泊车是当下乘用车自动驾驶的三大应用场景，消费者均表现出了较强的需求反馈； • 受限于场景的复杂度，相比高速公路的简单路况与泊车的低速运行，城市NOA技术难度与驾驶风险更高，因此对应的消费者需求略弱。电动汽车消费者高端电动汽车消费者续航里程与充电时间 56% 50% 动态体验用车成本品牌信赖充电支持售后服务智能化程度碰撞安全 48% 47% 46% 47% 42% 46% 46% 35% 34% 36% 25% 29% 23% 26%

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