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2023年中国智能硬件行业发展与投资报告-37页.pdf

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报告摘要 技术、需求、资本等要素驱动,我国智能硬件行业前景广阔,智能机器人等细分领域潜力巨大 一方面,随着 5G、云计算、人工智能等数字技术按下“快进键”,智能硬件将朝着感知更灵敏、交 互更智能方向不断发展。另一方面,随着我国居民消费能力不断提高,其对智能化、品质化、个性 化等需求进一步提升,带动智能硬件产品向着高端化、多元化方向演进。此外,2021年以来,智能 硬件领域投资不断升温,全年投资案例数和投资金额分别较2020年提升93.7和224.8个百分点, 资本已成为推动智能硬件行业高速发展的核心引擎。从细分领域看,智能机器人是智能硬件领域最 热门投资方向,影音娱乐类单笔项目“吸金”能力最强。 两大维度、六大关键因子是智能硬件行业投资核心逻辑,全域经营成品牌价值增益重要引擎 当前,智能硬件市场竞争不断深化,智能硬件厂商需要强化“内生外引”战略,分阶段、分层次构 筑以战略、资源、经营、圈层影响、私域留存和潜客转化等能力为主的竞争壁垒,获取长期竞争优 势和稳定超额利润,吸引资本加码布局。一方面,企业深挖自身潜力,充分发挥企业内生关键力量 作用,以综合性战略布局、多元化资源供给和数字化经营模式,打造“内生”优势。另一方面,建 设与维护用户资产对智能硬件品牌至关重要,全域经营成为提升“外引力”突破口。“外引力”构 筑路径从公域布局、私域的搭建和运营等方向切入。具备公私域联动能力的第三方服务商,能有效 帮助品牌建设用户资产,逐步夯实品牌护城河,对吸引投资人关注并进而获取投资大有裨益。 案例分析公司 影石 Insta360 全景影像品牌 FITURE 家庭科技健身品牌 相关研究报告 36Kr-2022年中国移动游戏IP营销研究报告--(2022.06) 36Kr-2022年技术赋能DTC营销研究报告--(2022.04) 36Kr-2021年中国机器人行业研究报告--(2021.12) 36Kr-2021年中国新一代信息技术创投生态行业研究报告--(2021.11) 2
目录目录 catalogue 0 1 01 智能硬件行业概述 定义及研究范畴   市场规模     发展趋势       资本市场观察 02 02 03 03 智能硬件行业投资逻辑 投资关键因子 内生维度投资关键因子分析 外引维度投资关键因子分析 投资逻辑总结 典型案例分析  影石 Insta360案例分析 FITURE案例分析 3 05 06 07 08 13 14 19 29 31 33
01 智能硬件行业概述 定义及研究范畴 市场规模 发展趋势 资本市场观察 4
智能硬件具备联网、感知交互、 后台支撑服务等功能,产品类别丰富多样 《智能硬件产业创新发展专项行动(2016-2018)》(工信部联电子[2016]302号)提出,在手机、 电视等终端产品实现智能化之后,新一代信息技术正加速与个人穿戴、交通出行、医疗健康、生产 制造等领域融合。国家标准GB/T38319-2019将智能硬件定义为具备感知、联网、人机交互和后台 支撑服务等功能的设备总称。综合上述分析,本报告重点研究:除手机、电视外,应用于个人穿戴、 养老陪伴、教育娱乐、运动健康等场景的具备联网、感知交互、后台支撑服务等功能的新兴互联网 终端产品。 本报告 除手机、电视外,应用于个人穿戴、 养老陪伴、教育娱乐、运动健康 等场景,具备联网、感知交互、 后台支撑服务等功能的新兴互联 网终端产品。 图示:智能硬件定义* 国标GB/T38319-2019 感知、联网、人机交互、后台支 撑服务 《智能硬件产业创新发展专项行 动(2016-2018)》 信息采集与处理、连接能力、智 能感知交互、大数据服务 智能可穿戴设备 智能机器人 智能教育硬件 智能娱乐硬件 运动健康类 智能硬件 其他智能硬件 智能手表、智能手环、智能耳机、智能眼镜、VR/AR头显等 四足机器人、陪伴机器人、接待机器人等 学习机、点读笔、早教机、智能作业灯、学生平板、错题打印机等 智能音箱、全景相机、智能投影仪等 智能健身镜、智能动感单车、智能跑步机、智能力量器械等 智能无人机、智能家居、智能车载设备等 图示:智能硬件产品分类(圈出部分为重点类目,其他智能硬件非本报告关键)* *资料来源:36氪研究院根据公开资料整理 5
中国智能硬件市场规模保持稳步增长,智能穿戴设 备份额占比进一步扩大 我国智能硬件市场规模保持较快增长。根据赛迪数据,2018年,中国智能硬件市场规模为3834.2亿元, 预计到2022年,市场规模将达到9300亿元,2018-2022年GAGR为24.8% 。 智能硬件 2018-2022E GAGR 24.8% 7023.2 5657.5 销售额(亿元) 9300 8310.6 3834.2 2018 2019 2020 图示:2018-2022年中国智能硬件市场规模及增长预测* 2021 2022E 从产品结构看,随着智能穿戴设备在健康检测等场景的普及,以及消费者认可程度的提升,智能穿 戴设备市场份额进一步上升。对比2019年,2021年智能穿戴设备市场规模达到1728.6亿元,市场 份额由19.2%提升至20.8%,2019-2025年GAGR为12.4%。此外,智能机器人细分领域增速较快, 2019-2025年均增速为37.3%。 智能机器人 智能穿戴设备 12.40% 37.3% 图示:2019-2025年中国智能硬件产品年均复合增长率* *数据来源:赛迪顾问,36氪研究院整理 6
技术演进与消费升级双轮驱动,智能硬件向高端化、 多元化方向发展 近年来,在技术加速演进、多样化需求不断增长的共同驱动下,我国智能硬件产品快速发展,已广 泛渗透于经济生产和居民消费的各个场景,朝着高端化、多元化方向加速迈进。 随着传感器、芯片等核心零部件迭代创新,5G、云计算、人工智能等数字技术按下“快进键”,智 能硬件将朝着感知更灵敏、交互更智能方向不断发展。其中,传感器和芯片等核心零部件向智能化、 高精度、微型化方向发展,为智能硬件稳定运行提供坚实保障;5G具备大带宽、低时延、广连接等 特性,能够保障智能硬件在教育、娱乐、运动健康等场景的流畅使用;云计算是智能硬件产品在不 同场景下进行数据采集、处理及分析的基础支撑;人工智能技术以计算机视觉、语音交互、机器学 习等为代表,能够赋予智能硬件图像识别、语言沟通、智能决策等能力。 核心零部件 传感器、芯片及通信模块等 核心零部件向低功耗、轻量 级、高精度方向发展,助力 智能硬件产品稳定高效运行 图示:推动我国智能硬件发展的关键技术 数字技术 5G、人工智能、云计算等数 字技术创新发展,推动智能 硬件产品精度、响应速度及 交互能力提升 消费升级趋势下,用户需求不断提升,智能化、品质化、个性化等成为智能硬件产品重要发展方向。 近年来,我国居民收入稳步上升,带动消费水平不断提高。根据国家统计局数据,2021年全国居民 人均可支配收入3.5万元,同比名义增长9.1%;人均消费支出2.4万元,同比名义增长13.6%。随 着居民消费能力的提升,其对智能化、品质化、个性化的需求与日俱增,带动智能硬件产品向着更先进、 更高品质、更多元方向演进。 7
我国智能硬件领域投资热度回升明显,资本已成为 推动行业高速发展的核心引擎 我国智能硬件领域投资热度回升明显,2021年投资案例数和投资规模分别同比提升93.7和224.8 个百分点。根据Crunchbase数据,2014年至2022年10月,中国智能硬件领域共发生2,336起投 资事件,投资总金额231.53亿美元。投资情况大致可分为三个阶段:第一阶段(2014年-2018年) 全国智能硬件领域投资热度持续攀升,投资案例数呈现波动上升态势,投资规模从2014年的4.77 亿美元逐步上升至2018年的40.11亿美元,年均复合增长率约为70.3%;第二阶段(2018年-2020 年)全国智能硬件领域投资逐步降温,资本寒冬叠加新冠疫情影响,全国智能硬件领域投资案例数 和投资金额连续两年“双降”;第三阶段(2020年-2022年10月)全国智能硬件领域投资回暖明显, 2021年投资案例数215起、投资总金额64.37亿美元,分别较2020年提升93.7和224.8个百分点, 2022年1-10月投资案例数和投资规模均已超越2020年全年,智能硬件领域投资不断升温。 优质项目“吸金”能力持续走强。2014年至2022年10月,我国智能硬件领域平均单笔投资金额呈 现波动上升态势,优质项目对资本的吸引力不断增强。2021年平均单笔投资金额高达2,993.82万美 元,约为2014年的8.61倍。 投资案例数(起) 64.37 投资金额(亿美元) 369 357 412 40.11 326 248 22.89 19.90 32.21 215 161 137 4.77 2014年 12.32 2015年 19.82 15.15 111 2022年1-10月 2021年 2016年 图示:2014年-2022年10月中国智能硬件领域股权投资情况 2017年 2019年 2020年 2018年 数据来源:Crunchbase, 36氪研究院整理 8
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