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亿邦智库亿邦智库产业互联网年度报告走进产业深处 2022产业互联网发展报告 Industrial Internet Development Report 2022年12月28日

目录 01 产业互联网赛道总洞察 02 “要素价值型”产业互联网企服机会 03 垂直行业爆发数字化融通机会 04 重点政策领域产业互联网机会

基本指引：亿邦产业互联网研究框架亿邦智库跟踪产业实践，连续四年深入一线调研，提出并持续完善亿邦智库产业互联网研究框架，为亿邦产业互联网系列报告建立知识地基，为报告读者提供有持续性、体系化参考。依托互联网及数字技术，对产业链供应链上下游进行全链路、全要素、全场景的优化升级，开发利用数据要素，融合构建产业协同竞争力，形成数字化产业体系的过程。产业数字化本质是利用互联网和数字技术贯穿产业链供应链，衔接电子商务、智能制造及要素资源，形成数据智能应用，最终实现产业协同效率和运行质量的双提升。催生新模式新业态释放数字化价值产业互联网 2019起：三类切口 2020起：“3+1”范式 2021起：数字化价值 2022起：数据要素开发路径 u 短链企业：具备数字化协同能力的生产制造企业或平台 u 中链企业：连接生产制造企业和企业终端用户的数字化供应链服务企业或平台 u 长链企业：通过互联网连接、匹配和协同生产制造资源与C端消费需求的企业或平台 u 网络协同智造：工厂数智化、产线 u 全产业链协同效率 u 电商驱动：订单在线拉动运营在柔性化、双向协同 • 2022：整合制造资源的巨大空间线，形成数据在线 u 数字供应链：B2B数字化连接工厂 u 全要素生产率提升 u SaaS驱动：运营在线形成数据在 u 双能力品牌：智能定制、快反供应链 • 2022：土地要素的生产及仓配整合 u 数据智能：企服SaaS的连接价值与数 u 全场景服务能力提升据价值 • 2022：供应链场景细分线，促进订单在线 u 传感器驱动：设备在线形成数据在线，促进运营或订单在线 - 3 -

01 产业互联网赛道总洞察产业互联网显露抵御不确定性风险的能力。

产业数字化在全球数字经济中的占比上升至85% 2021年，全球47个国家数字经济同比名义增长15.6%，高于同期GDP名义增速2.5个百分点；产业数字化作为数字经济发展主引擎，占数字经济比重上升至85%。其中，一二三产业数字经济渗透率较2021年均有提升，三产引领、一二产蓄力薄发的态势延续。全球数字经济增加值规模全球产业数字化规模全球一二三产数字经济渗透率 380856亿美元 323728亿美元全球数字经济占GDP比重全球产业数字化占数字经济比重 45% 85% 45.3% 43.9% 24.3% 24.1% 第三产业第二产业第一产业 8.6% 8.0% 数据来源：中国信通院《全球数字经济白皮书（2022年）》 2021 2020 - 5 -

产业互联网助燃中国数字经济，同比增速位列全球第一马克尔·波特在《国家竞争优势》一书中提出，经济增长会跨越四个阶段：要素驱动、投资驱动、创新驱动和财富驱动。美国自2008年全球金融危机后重新调整“再工业化”经济发展战略，率先实现工业革命和网络革命成果的融合，迈入数字经济高阶增长。中国数字经济则自消费互联网发轫，向产业链供应链纵深推进，在产业互联网范式之下，中国模式能够同时跨越要素、投资和创新三大阶段，跑出数字经济加速度。 2021年，中国数字经济规模以7.1万亿美元蝉联全球第二，体量相当于美国（15.3万亿）的46%，接近德国（2.9万亿）的2.5倍，但同比增速高达31.8%，远超美国（12.6%）、德国（13.2%）。中美数字经济模式对照聚焦前沿技术的创新和突破，致力于构建技术壁垒和治理规则着力于数字技术应用的工业互联网，即先进技术的产业化应用 l 前瞻部署顶层战略，率先布局数字经济关键领域； l 重视先进技术研发，持续投入战略、资金、人才巩固数字技术创新优势； l 发展技术密集型的先进制造业作为经济支柱，以企业联盟为主导推广力量美国致力于确保全球领先地位和数字经济全球竞争力目标；机会在于技术先发优势、高精尖产业、主导权话语权。立足产业基础并发挥市场优势，有效市场和有为政府相互促进着力于产业链供应链融通的产业互联网，即工业互联网与消费互联网相向而行 l 依托坚实的现代工业体系和产业基础，以工业互联网深度赋能生产领域； l 背靠庞大的内需市场，以新技术、新产业、新模式、新业态融通供给两端，充分挖掘市场潜力； l 将数字经济上升为国家战略，持续完善政策法律体系，构建创新发展制度环境。中国致力于数字技术与实体经济的融合，打开产业链供应链现代化水平提升带来的巨大空间，机会在于产业底蕴、供应链优势和内需市场规模。模式特征实践路径发展基础与动力优势价值导向与机会空间 - 6 -

顶层政策明确利好产业互联网 2021年，亿邦智库在《看见数字化价值：2021产业互联网发展报告》中，总结了产业互联网的“三全”价值：全产业链协同效率、全要素生产率和全场景服务能力。时隔一年，“三全”价值在二十大报告中均有体现。这是继十四五开局多个政策点名部署产业互联网之后，顶层政策理论对经济发展实践在价值层面的实质认同，意味着自下而上的探索实践与自上而下的战略布局进一步凝聚共识，产业数字化与产业互联网将贯穿我国经济发展主旋律。产业互联网相关政策布点《中共十二大报告》《“十四五”数字经济发展规划》大力推进产业数字化转型——要推动产业互联网融通应用，培育供应链金融、服务型制造等融通发展模式，以数字技术促进产业融合发展。” 《“十四五”电子商务发展规划》推进商产融合，助力产业数字化转型——支持B2B电子商务平台加速金融、物流、仓储、加工及设计等供应链资源的数字化整合，培育产业互联网新模式新业态。 u 坚持以推动高质量发展为主题，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来从强调“供给侧”到强调“产供结合”，既肯定了产业互联网的“全产业链协同效率”，也为产业互联网在更长的产业链协同和更大范围的产业生态协同提供了政策理论支撑。 u 增强国内大循环内生动力和可靠性，提升国际循环质量和水平，加快建设现代化经济体系，着力提高全要素生产率明确以“提高全要素生产率”为发展目标，而产业互联网更新生产要素、助力全要素生产率有效提升，已被大量实践验证。 u 着力提升产业链供应链韧性和安全水平产业互联网深度融通、多服务场景支撑产业链供应链，对提升对供应链柔性具有现实意义。 - 7 -

产业互联网显露相对稳健的生存发展能力 2022年上半年，国内新冠疫情超预期多点爆发，对中国产业经济造成巨大冲击，据国家统计局数据，2022年上半年中国GDP同比增速降至 2.5%，较2021年同比下降了10.2个百分点。在整体低迷中，产业互联网充分展现出抵御不确定性的抗风险能力，据不完全统计，13家营收过亿的交易类产业互联网上司公司，有12家2022上半年均实现盈利；而据亿邦智库一线调研反馈，虽然大部分B2B企业增速不及预期，但大都仍在以相对稳健的方式增长。产业互联网正在成为提振行业信心的“强心剂”和经济下行周期的“压舱石”。 2021-2022年中国季度累计GDP同比增速呈现下降趋势部分产业互联网相关上市公司2022上半年财报表现 20% 18.3% 12.7% 9.8% 8.1% 4.8% 2.5% 21年1-3月 21年1-6月 21年1-9月 21年1-12月 22年1-3月 22年1-6月 15% 10% 5% 0% -5% 公司营业收入（亿元）营收同比增长率归母净利润（亿元）净利同比增长率国联股份密尔克卫汇通达网络怡合达齐心集团焦点科技生意宝泰坦科技药易购上海钢联晨光股份咸亨国际卓尔智联 278.95 62.69 398.95 11.64 42.61 7.27 2.51 11.79 17.58 383.18 84.33 7.63 499.31 98.76% 81.08% 33.09% 37% -5.01% -0.98% -14.24% 27.77% 10.35% 34.93% 9.72% -7.10% 0.46% 4.27 3.04 1.9 2.58 0.8527 1.43 0.116 0.41 0.073 0.92 5.29% 0.62 0.00078 97.70% 65.60% 58.00% 31.04% 18.69% 11.40% 2.15% -11.30% -18.18% -19.16% -20.65% -33.46% -99.75% 统计样本以B2B交易/数字供应链类产业互联网企业为主数据来源：国家统计局、亿邦智库整理数据来源：上司公司财报，亿邦智库整理 - 8 -

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