艾瑞咨询：中国基础云市场数据追踪系列报告

基础云服务行业数据附录 1 2 2

基础云服务概念界定以云服务的形式提供的IT基础资源、开发工具、能力平台 PaaS 云视频与云通信开发工具及能力平台大数据人工智能云点播/云直播实时音视频数据挖掘数据查询/搜索机器学习语音技术视频处理数据分析即时通讯短信/语音服务数仓/数据湖数据中台数据治理计算机视觉自然语言理解内容审核/业务安全云原生基础软件数据库容器微服务 DevOps 函数计算关系型数据库非关系型数据库操作系统软件定义超融合存储资源表单存储文件存储块存储云硬盘对象存储基础资源云安全 SDN/SD - WAN 网络资源 CDN 带宽 VPN 网关负载均衡联系日益紧密界限逐渐模糊 SDS 计算资源虚拟机 GPU 云服务器弹性计算云主机 FPGA 云服务器高性能计算 IaaS 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 3 3

基础云服务产业链上游中游下游基础设施服务商软件定义服务商垂直功能服务商渠道及生态伙伴 CDN SDS 超融合电信运营商硬件厂商集成商 IDC SDN/SD - WAN 云厂商综合型云厂商混合云厂商私有云厂商基础软件供应商云原生厂商大数据厂商人工智能厂商视频及通信服务商安全厂商 SI MSP ISV 代理行业用户泛互联网政务金融制造 …… 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 4 4

中国整体云服务市场规模及结构（1/2）宏观环境不确定因素增加，云市场增速显著放缓 2022上半年中国总体云服务市场规模为1956亿元，增速为20.8%。从市场结构看，基础云（IaaS + PaaS）占整体云市场比重为80.9%。产业数字化仍有效推动云市场的增长，但宏观经济环境的不确定性因素导致各行业数字化进程延缓，云服务行业存量市场中业务拓展所带动的营收增长有限。面临多变的经济环境，云服务市场增量动力不足，新用户为更好地应对潜在市场风险，更为谨慎地制定IT支出及上云规划。因此，存量市场云消耗不足，增量市场云投入有限，共同导致2022 上半年整体云市场增速放缓。 2020上半年-2022上半年中国总体云服 2020上半年-2022上半年中国务市场规模及增速总体云服务市场结构 38.3% 1620 20.8% 1956 2022上半年 60.5% 20.4% 19.1% 1171 2021上半年 59.4% 17.7% 22.9% 2020上半年 60% 17% 24% 2020上半年 2021上半年 2022上半年中国云市场规模（亿元）中国云市场增速（%） IaaS（%） PaaS（%） SaaS（%）注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。注释：云服务整体市场包含公有云、私有云、专有云、混合云等部署模式下的服务来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算 ©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn ©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 6 6

中国整体云服务市场规模及结构（2/2）公有云仍为市场底座，非公有云市场增速略有提升从市场结构看，2022上半年公有云在整体云市场中占比为76.1%，非公有云市场占23.9%。从市场规模看，2022上半年公有云市场规模为1488亿元，增速为20.5%。虽然公有云在传统行业中加速渗透，但泛互联网行业作为公有云市场主体，大型头部企业化繁为简，缩减业务规模，聚焦于业务的精细化。中小型企业业务连续性降低，云资源使用率下降，以上因素共同导致公有云市场增速放缓。传统行业在产业数字化大背景下，IT投入相较平稳，且多采用多云混合的用云形式，为非公有云增长提供有效支撑。 2020上半年-2022上半年中国公有云及非公有云市场规模及增速 48.7% 1235 20.5% 1488 830 2020上半年 2021上半年 2022上半年公有云市场规模（亿元）公有云市场增速（%） 341 12.9% 385 21.5% 468 2020上半年 2021上半年 2022上半年公有云非公有云 2020上半年-2022上半年中国公有云及非公有云市场结构 2022上半年 76.1% 23.9% 2021上半年 76.2% 23.8% 2020上半年 70.9% 29.1% 非公有云市场规模（亿元）非公有云市场增速（%）来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。 ©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 公有云市场规模比重（%）非公有云市场规模比重（%）来源：根据公开资料、企业访谈、结合艾瑞统计模型核算。 ©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 7 7

中国基础云服务市场竞争格局阿里云、华为云、腾讯云位列中国基础云市场三甲阿里云、华为云、腾讯云在2022上半年中国 IaaS 公有云市场和中国 IaaS + PaaS 公有云市场处在三甲位置，但受到宏观市场影响，市场份额均不同程度下滑。外部环境变化导致头部云厂商业务表现较为“被动”，大型综合云厂商正主动构建内生的竞争力，持续在基础设施及自研硬件设备领域扩大投入，围绕微服务、无服务完善基础软件产品，优化平台工具以完善行业解决方案，积极为行业回暖及新业态的成长做好准备。2022上半年，运营商背景云厂商均呈现高速增长态势。近年来，运营商背景云厂商逐步明确云建设方向，完善基础云产品体系，扩大在云服务行业的研发及市场投入，云服务能力得到提升。未来，伴随东数西算、算力网络建设，运营商背景云厂商在基础云领域的影响力有望逐步放大。 2022上半年中国IaaS公有云市场（仅国内市场）排名及份额 2022上半年中国IaaS+PaaS公有云市场（仅国内市场）排名及份额阿里云华为云腾讯云天翼云亚马逊云科技百度智能云浪潮云移动云金山云京东 Others 4.8% 8.5% 2.4% 2.5% 3.5% 4.4% 35.4% 6.8% 10.0% 11.0% 10.7% 阿里云腾讯云华为云天翼云亚马逊云科技百度智能云浪潮云移动云金山云京东 Others 8.6% 2.5% 2.8% 3.0% 4.0% 5.5% 7.3% 36.0% 9.0% 10.4% 11.0% 注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 注释：1、排名只包含综合性云厂商，2、排名口径参考文末附录说明。来源：结合公开资料、企业访谈、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2023.1 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn 8 8

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艾瑞咨询：中国基础云市场数据追踪系列报告 - 2022上半年-18页.pdf

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