中国新能源市场发展现状
中国新能源汽车发展因素判断
中国新能源汽车重点产业政策
中国新能源汽车产品供给变化
中国新能源汽车消费族群变化
中国新能源市场区域发展差异
02
03
04
05
06
指数体系说明及城市选取
城市新能源汽车发展指数评价体系
城市选取原则及15城选取结果
08
09
15城新能源汽车发展指数
新能源汽车发展指数
新能源汽车产业指数
新能源汽车消费指数
11
27
38
结语
城市新能源汽车发展驱动力
50
中国新能源市场发展现状
中国新能源汽车发展因素判断
中国新能源汽车重点产业政策
中国新能源汽车产品供给变化
中国新能源汽车消费族群变化
中国新能源市场区域发展差异
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03
04
05
06
2022中国城市新能源汽车发展指数
发展因素判断
新能源市场关注度不断提升,高关注转化为高销量
推动发展的核心要素正从政策转向供给,消费欲望也在增长
◼ 从汽车之家关注度来看,新能源关注度快速增长,至2022年占比已高达40%;
◼ 影响新能源市场发展的核心要素主要为政策、供给和消费欲望。近年来伴随政策的退坡,
产品供给逐渐取代政策因素,成为推动新能源市场快速发展的关键因素,同时消费者对新
能源产品的接受度不断提升,消费欲望增长。
2016年至2022年汽车之家新能源关注占比
8%
10%
18%
19%
40%
31%
23%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022.1-10
*新能源关注占比是指在汽车之家关注新能源车系相关内容的用户人数占汽车之家全部用户人数的比例。
各项优惠政策持续退坡,对消费和供给的影响逐渐衰减
◼ 自2009年首次提出新能源汽车战略以来,新能源汽车产业发展方向始终坚定不移、贯彻始
终。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》提出的发展目标也预示着了未来10~15年间
新能源汽车高速增长的良好预期。
◼ 与此同时,新能源优惠政策在不断退坡。 2022年消费端的新能源补贴政策下滑30%,2023
年面临全面取消;供给侧的双积分政策也在持续递减。政策对消费和供给的影响逐渐衰减。
02
2022中国城市新能源汽车发展指数
重点产业政策
新能源汽车重点产业政策发布时间表
2009年 2012年
2020年
2021年
优惠政策陆续出台
《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》
首次提出新能源汽车战略
《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》
确定新能源发展目标
25年占比20%,35年占比50%
《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020年)》
以纯电驱动为主要战略取向
《关于……做好碳达峰碳中和工作的意见》
制定碳达峰碳中和时间表
力争2030年前实现碳达峰/2060年前实现碳中和
消费侧
• 新能源汽车补贴政策(非公共)2015年全国推广
2020
分类
250Km≤R<300Km
纯电动
300Km≤R<400Km
R≥400Km
插电混动(含增程) R≥43Km (WLTC)
0.9
1.62
2.25
0.85
下
滑
20
%
2021
取消
1.30
1.80
0.68
单位:万元
2022
2023
下
滑
30
%
0.91
1.26
0.48
拟取消
拟取消
拟取消
• 免征购置税优惠政策 2014年出台
2014年
延续至2023年,2024年拟取消
优惠政策陆续出台
2024年
供给侧
• 双积分政策 2018年出台
分类
2020
2021
2022
2023
2024
2025
纯
电
动
插电混动
(含增程)
100Km≤R<150Km
2
0.012*R+0.8
↓50%
R≥150Km
按续航500Km测算
R≥43Km (WLTC)
上限5分
5
2
↓36%
↓20%
1
0.0056*R+0.4
上限3.4分
3.2
1.6
下
滑
≈
40
%
0.6
0.0034*R+0.2
上限2.3分
1.9
1
03
2022中国城市新能源汽车发展指数
产品供给变化
新能源产品加速供给,每年增加约50款新车
中高端产品竞争力增加,市场份额扩张,纺锤形市场初成型
◼ 2016年~2021年,伴随技术的不断创新,新能源市场以每年增加50款新车的速度不断丰富
产品供给。其中,20万以下和30万以上市场,在售主流车系明显增多,产品竞争力增强。
车长(mm)
5500
5500
2019年 VS 2022年上半年 在售主流车系分布
5000
5000
4500
4500
4000
4000
3500
3500
3000
3000
2500
2500
2000
2000
0
0
20万以下在售主流
车系数量明显增多
30万以上在售主流车系增加
2019年在售主流车系
2022年在售主流车系
100000
100000
200000
200000
300000
300000
400000
400000
500000
500000
价格(元)
注:主流车系是指月均销量>500台的车系,销量来源为上险量,价格以最低指导价为基准
◼ 从销量分布来看,新能源高、中、低端市场份额基本形成“343”分布,纺锤形市场基本形成,
更加向需求靠拢。 10~20万价格区间成为新能源市场消费主力,走向主流大众汽车消费市场。
2016年至2022年上半年各价格段销量分布
在售车
系数量
56
10%
14%
47%
30%
111
5%
7%
40%
168
7%
7%
43%
49%
43%
224
11%
15%
276
11%
331
317
15%
15%
24%
15%
13%
30万
以上
20~
30万
≈30%
50%
34%
36%
43%
10~
20万
≈40%
24%
31%
34%
29%
10万
以下
≈30%
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022.1-6
04
2022中国城市新能源汽车发展指数
消费族群变化
新能源消费族群由尝鲜族向大众消费者渗透,选车过程更理性
驾驶感和智能化成为产生新能源消费欲望的关键动因
◼ 2021年以前,大部分新能源消费者由于限购等政策因素考虑购买新能源车型,而真正从需
求出发产生购买欲望的是高收入精英阶层尝鲜族。
◼ 自2021年起,新能源市场渗透率快速攀升、逼近30%,新能源消费市场也从早期阶段跃升
为主流市场,消费族群向大众消费者渗透,回归实用主义和均衡考量;购买考量因素中,
与产品强相关的驾驶感和智能化水平成为促进购买欲望的关键因素。
早期市场
主流市场
新能源渗透率
> 16%
新能源用户选择新能源车型的原因 N=3620
汽车使用成本低
69%
行驶安静、提速快、驾驶感受好
优惠的购车政策
智能化水平更高
便利的用车政策
50%
44%
34%
33%
喜欢的品牌或车型正好是纯电动车
18%
限牌,被迫购买该类型
11%
外观更加符合审美
11%
数据来源:汽车之家大数据,汽车之家研究院2022年新能源用户调研
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