2019中医药专题报告：中医药老字号的第二曲线-动脉网-201908.pdf

发布时间：2022-05-30 发布人：admin 分类：说明书资料大小：1.92M 资料格式：pdf 举报版权申诉

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The second curve of time-honored company of traditional Chinese medicine

前言历史沉沉浮浮，有些糟粕早已被人遗忘，而有些精华却能流传至今。传统中医药发展历经千年，曾治愈无数古人的肉身之苦，也成为中国文化的象征之一，留下了一批优秀百年老字号企业。然而近代以来，在现代医学等因素冲击下，这些老字号企业面临着严峻挑战。据商务部统计，新中国成立初期，我国大约拥有1.6万家中华老字号；到90年代只有1600余家；而目前仅剩下1130家，其中中医药行业约有90多家。据阿里研究院的研究表明，其中只有10% 的企业经营良好。是什么原因造成了行业第一曲线的下滑？ 2015年以来，国家开始大力支持中医药的发展，相继发布了《中医药发展战略规划纲要（2016-2030年）》等近20个国家级政策，把发展中医药上升到国家战略层面。此时行业迎来第二曲线发展良机。老字号企业借机纷纷走上探索第二曲线之路，在这个过程中它们面临着哪些挑战？又有哪些具体的解决措施？报告研究框架以问题为导向，首先分析中医药行业现状，判断行业经历了第一曲线转折后正处于第二曲线发展阶段；其次分析了第一曲线转折的原因；然后讨论老字号企业探索第二曲线的做法；最后对布局第二曲线的时机和范围提出一些思考。“一叶落而知天下秋”，我们希望通过对中医药老字号的观察，来研判整个中医药行业的演化路径，共同推动中医药行业发展。

主要观点 1. 中医药的第一曲线转折 1.1. 过去：中医药发展简史 1.2. 现在：中医药行业现状 1) 中医药行业概况 2) 中医类和西医类医院诊疗量对比 3) 中医类医疗机构收入增速下降 4) 中药饮片加工行业销售收入 5) 中药师占药师人员比例下降 1.3. 未来：第二曲线探索阶段 1) 老字号企业概况 2) 第二曲线之路 2. 内忧外患：近现代中医药转折的原因 2.1. 中药研发创新不足 2.2. 中药质量监督混乱 2.3. 中医馆盈利模式单一 2.4. 中医人才传承困境 2.5. 现代医学的冲击 2.6. 患者不信任问题 3. 涅槃重生：探索第二曲线的十大方法 3.1. 政策春风 3.2. 深化内涵：解决药和医的问题 1) 国企混合制改革 2) 中药生产现代化 3) 中药流通追溯体系 4) 互联网+中医教育 5) AI+中医诊疗 3.3 拓展外延：寻找新的业务增长 1) 大健康战略 2) 中药消费化产品 3) 中医药+旅游 4) 特色中医诊疗服务 5) 开拓国际市场 4. 总结与展望 01 02 02 03 03 04 05 06 07 08 08 09 10 10 11 12 13 14 16 18 18 22 24 26 27 29 29 31 35 36 37 37 39

主要观点 1.造成中医药行业第一曲线下降的主要原因分为内忧和外患两部分。内忧体现在中药的生产、研发、质量监督、药效机理，中医的人才传承等问题；外患体现在现代医学的冲击、患者不信任等问题； 2.中医类医院诊疗人次增速在2015年触底反弹（3.4%），近四年逐渐缩小和西医类医院诊疗人次增速差距。2018 年，中医类医院诊疗量增速（4.4%）超过西医类医院诊疗量增速（4.0%），行业迎来第二曲线发展阶段； 3.老字号企业从深化内涵和拓展外延两个维度探索第二曲线。一方面，通过国企改革、生产现代化、中药追溯体系、中医CDSS、互联网+中医教育等不断强化自身实力；另一方面，借助悠久的品牌优势，老字号不断拓展新的业务增长点，大健康战略和中药消费化产品是当下的热门方向。 ANALYSIS REPORT | 01

跤語駳艊訅酽桏鄡㩸悈

1.1、过去：中医药发展简史纵观古今，中医药的发展经历跌宕起伏，从春秋战国时期扁鹊提出“望、闻、问、切”，奠定中医理论基础，到中医四大经典著作《黄帝内经》、《难经》、《伤寒杂病论》、《神农本草经》，再到宋朝的鼎盛时期。然而1929年，国民政府试图颁布“废止中医案”，此时中医药的发展跌入谷底。在新中国成立之后，中医药产业逐渐恢复到国家战略层面，才焕发出新的生机。中医药发展简史中医药不仅是古代国人治病养生的医术，也是中国传统文化的象征，其融合了中国历代自然科学和人文科学的精华。文化部公布的四批次国家级非物质文化遗产名录中，传统医药类共有137个项目（占全部项目的10%），包括中医诊法、中药炮制技术、中医传统制剂方法、针灸、中医正骨疗法、民族医药等方面。㡊旿棾瑧䯤誤閗鈫 ANALYSIS REPORT | 02

中医药的第一曲线转折 1.2、现在：中医药行业现状 1)中医药行业概况 ◆占比8%的中医类医院创造59%的诊疗量根据《2018年我国卫生健康事业发展统计公报》，2018年中医类医疗卫生机构约6万个，由中医类医院、中医类门诊部、中医类诊所构成。其中中医类诊所数量最多，约5.3万个（占比87%），中医类医院4939个（占比8%）。 2018中医类医疗机构数量（个）㡊旿棾瑧䯤︹跤蹺氈羠擊姾酛㚧妘㶃︺䯖誤閗鈫虽然中医类医院数量占比为8%，但诊疗人次占中医类诊疗量的59%，仅2018年就有6.3亿人次诊疗量。相比中医类门诊部和诊所，大部分患者仍优先选择去中医类医院就诊。 2018中医类诊疗人次分布（亿人次）㡊旿棾瑧䯤︹3129妘彿蹺氈羠擊姾鲇趵僨嗴酛㚧駡悞︺䯖誤閗鈫 ANALYSIS REPORT | 03 中医类医院6.3, 59%中医类诊所 1.5, 14%中医类门诊部0.3, 3%其他机构中医类科室 2.6, 24%

◆中药饮片加工企业数量 2016年，我国中药饮片加工企业数量小幅减少，主要原因在于2015-2016年政府对行业监管加强，两年内被收回了160张GMP证书。2017年，企业数量开始回升到1262家，但是销售额不足亿元的企业占据了70%的比重，市场整体集中度较低。中药饮片加工企业数量（家） 2)中医类和西医类医院诊疗量对比 2018年，全国医疗卫生机构总诊疗人次达83.1亿人次，比上年增加1.3亿人次（增长1.6%）。其中医院（含中医和西医）的诊疗人次为35.8亿人次（占比43%），而中医类医院总诊疗人次为6.3亿，占医院诊疗量的17.6%。相比于中医类医院，患者更愿意到西医类医院就诊。㡊旿棾瑧䯤蹺咲酛㚧嗁䯖誤閗鈫中医类医院总诊疗量占比（亿人次）㡊旿棾瑧䯤︹跤蹺氈羠擊姾酛㚧妘㶃︺䯖誤閗鈫 ANALYSIS REPORT | 04

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