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虚拟现实产业发展白皮书（2019 年）赛迪智库电子信息研究所虚拟现实产业联盟 2019 年 10 月

前言 2019 年，随着医疗健康、教育培训、文教娱乐等领域虚拟现实行业需求的不断增长，VR 远程医疗、共享教育、春晚直播、红色教育等典型应用案例迭出。虚拟现实结合 5G、人工智能、超高清视频、云计算大数据等技术的高速发展，大力提升了虚拟现实设备的体验感，用户对虚拟现实的认可度不断提高。在经历了 2016 年的元年火爆、 2017 年的遇冷期后，虚拟现实产业呈现稳步务实、向好发展的特点，新模式新业态不断涌现。 2018 年底，工业和信息化部出台了《关于加快推进虚拟现实产业发展的指导意见》，对产业发展做了顶层设计，明确了产业发展的重点、方向、任务、目标。为加快推动虚拟现实产业发展，在工信部电子信息司指导下，赛迪智库电子信息研究所联合虚拟现实产业联盟各相关单位编写了《虚拟现实产业发展白皮书（2019 年）》，总结了国内外虚拟现实产业发展情况、发展特点、应用推进情况，梳理了产业创新进展、各地发展现状、投融资情况，分析了产业发展存在问题，提出了若干措施建议，期望进一步统一产业发展共识，为行业管理部门提供决策参考。如有商榷之处，欢迎批评指正。赛迪智库电子信息研究所所长温晓君 2019 年 10 月

编写人员本报告内容由中国电子信息产业发展研究院安晖、温晓君、赵燕、周斌、石岩、陈炎坤、张甜甜、苏庭栋参与撰稿。

目录一、虚拟现实产业发展概况 ............................................ 1 （一）总体规模 ................................................................ 1 （二）发展特点 ................................................................ 2 二、产业链各环节发展现状 .......................................... 11 （一）产业链整体框架 .................................................. 11 （二）产业链主要环节最新进展 .................................. 12 （三）国内外产业链各环节重点企业 .......................... 17 三、融合创新 .................................................................. 22 （一）5G+VR/AR .......................................................... 22 （二）人工智能+VR/AR ............................................... 24 （三）Cloud+VR/AR ..................................................... 26 四、应用推进 .................................................................. 28 （一）制造领域 .............................................................. 28 （二）教育领域 .............................................................. 30 （三）文化领域 .............................................................. 32 （四）健康领域 .............................................................. 35 （五）商贸领域 .............................................................. 37 五、地方进展 .................................................................. 39 （一）南昌 ...................................................................... 39 （二）青岛 ...................................................................... 42 （三）北京 ...................................................................... 45 （四）上海 ...................................................................... 47 （五）深圳 ...................................................................... 51 I

（六）合肥 ...................................................................... 54 （七）武汉 ...................................................................... 55 （八）嘉兴 ...................................................................... 57 六、产业投融资 .............................................................. 58 （一）国内外投融资情况 .............................................. 58 （二）典型案例 .............................................................. 61 七、产业发展面临的问题 .............................................. 72 （一）兼容性、适配性标准体系亟待建立 .................. 72 （二）内容供给生态和商业模式尚未形成 .................. 72 （三）专业型、复合型人才供给严重不足 .................. 72 （四）虚拟现实法律法规和伦理规范尚待完善 .......... 73 八、措施建议 .................................................................. 74 （一）加快标准体系建设 .............................................. 74 （二）提升内容供给质量 .............................................. 74 （三）完善人才供给体系 .............................................. 74 （四）提速融合行业应用 .............................................. 75 （五）发挥地方示范作用 .............................................. 75 附录：研究对象与范畴 .................................................. 76 II

一、虚拟现实产业发展概况（一）总体规模 1、AR/VR 头显设备出货量复苏增长从全球市场来看，受益于成熟性产品拉动和行业需求的增长，AR/VR 头显设备出货量在经历了 2018 年的下滑之后开始复苏增长。据 IDC 数据，2019 年第一季度全球 AR/VR 头显设备出货量达 130 万台，同比增长 27.2%，其中 VR 头戴式显示器占整个出货量的 96.6%。Oculus、HTC、微软（Microsoft）、小鸟看看、大朋、创维、华为陆续发布了新头显设备。受益于头显产品的迭代加速、内容平台的进一步完善以及行业端用户需求的快速增长，预计 2019 年全年AR/VR 头显设备出货量将达到 760 万台，同比增长 29%。表 1.1 2016-2019 年全球 VR/AR 头显设备出货量出货量年份 2017 年 2018 年 2019 年 2023 年 VR 头显（万台） AR 头显（万台）总出货量（万台） 776 60 836 574 16 590 737 23 760 3670 3190 6860 数据来源：赛迪智库整理，2019 年 9 月从中国市场来看，随着 5G 商用化进程的加速和新一代头显设备体验感的显著提升，2019 年 VR/AR 头显设备出货量强劲增长。据 IDC 数据，2018 年全年中国虚拟现实设备出货量为 120 万台，其中 VR 头显出货量为 116.8 万台，AR 头 1

显出货量 3.2 万台。2019 年第一季度，中国 AR/VR 头显设备出货量接近 27.5 万台，同比增长 15.1%。5G 商用化带来运营商渠道对头显设备的需求大幅上升。预计 2023 年，中国 VR 头显设备出货量将突破 1000 万台，AR 设备出货量将超过 800 万台。 2、AR/VR 市场规模持续扩大技术成熟、消费升级需求、产业升级需求、资本持续投入、政策推动五大因素促进虚拟现实产业快速发展，全球虚拟现实市场规模稳步增长。虚拟现实市场规模由软硬件产品、内容、行业应用服务三部分组成。据 Greenlight Insights 数据， 2018 年全球虚拟现实市场规模超过 700 亿元人民币，同比增长 126%。其中，虚拟现实整体市场超过 600 亿元，增强现实整体市场超过 100 亿元。随着虚拟现实产业生态的不断完善，硬件、软件、服务融合的盈利商业模式的不断成熟，预计 2019 年全球市场规模将超千亿元，国内市场规模将超 500 亿元。表 1.1 中国虚拟现实市场规模预测年份 2019 年 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年市场规模（亿元） 550 900 1600 2700 4300 数据来源：赛迪智库，2019 年 9 月（二）发展特点 1、硬件产业链整合能力大幅提升 2

国内硬件厂商近年来在硬件产业链自主能力以及整机整合和二次开发能力大幅提升。芯片方面，目前国外 VR 主控芯片主要是高通骁龙系列的 835、845 等芯片以及高通 XR1 芯片。国产芯片虽然起步晚但是近两年进步迅速，质量和品类都取得了一定进展。全志科技 VR9，瑞芯微 RK3399、 RK3288 等系列芯片提供了优秀的虚拟现实解决方案，并已应用于 Pico、富士通等多种 VR 头显。华为发布了麒麟 990 系列芯片为未来 VR 设备与云计算以及 5G 融合提供芯片支撑。显示方面，京东方已投产两条 10.5 代 TFT-LCD 生产线， 3 条 6 代 AMOLED 生产线。视涯科技在合肥点亮硅基 OLED 显示屏，并已建成目前全球产能最大的硅基 OLED 生产工厂，月产能可达到 27000 张 12 寸晶圆。整机组装方面，歌尔股份在声光电器件等方面提供的解决方案已经成功用于索尼、 Oculus、Pico 等公司的虚拟现实设备中，并且是索尼 PSVR， Oculus Rift 两大 VR 主流产品的全球独家代工厂商。 2、网络架构、AR 平台等软件环节亮点纷呈近几年国内厂商在网络架构、AR 开发平台、算法创新等方面都取得了一定的进展，虚拟现实产业链软件环节不断完善。尽管与国外软件研发水平仍有差距，但已具备软件产业链短板补齐趋势。网络架构方面，华为研发出了基于开源组件以及 API 的 Cloud VR 连接协议和软件，打造云 AR/VR 架构，实现了实时“端-云-端解决方案”。开发工具方面，华为 3

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