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充电桩市场调研分析报告.doc

发布时间：2022-05-29 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：2.06M 资料格式：doc 举报 版权申诉
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    2、示范推广地区
    3、积极促进地区
    4.1现有企业间竞争分析
    TCZ-Y系列直流户外一体化充电系统
    CL6730电动汽车交流充电桩
    CL6711电动汽车直流充电机
    4.2.2潜在进入者分析
    4.3.3替代品威胁分析
    4.4.4.供应商议价能力分析
    5.2中国充电桩行业劣势分析
    5.3中国充电桩行业机会分析
    5.4中国充电桩行业威胁分析
    (3)新能源汽车推广力度不及预期，导致对充电桩需求减少
    6、充电桩目标客户
    （3）、与国家电网地方部门联营
    全球新能源汽车市场快速发展，新能源汽车已逐渐成为普通汽车的替代首 选。在中国，尽管新能源汽车市场总量还很小，但由于得到政府大力支持，新能 源汽车市场也开始加速发展，而下游充电桩数量的不足，则成为了制约其发展的 主要瓶颈。数据显示，截至 2014 年底，我国电动汽车与充电设施的配比超过 4： 1，而标配为 1：1，历史欠账严重；同时，新设施建设也严重滞后，而新能源汽 车增量还在快速增加。充电桩建设缺口巨大，电动汽车增长倒逼充电桩投资加快。 1、充电桩概述 1.1 充电桩定义： 充电桩其功能类似于加油站里面的加油机，可以固定在地面或墙壁，安装于 公共建筑（公共楼宇、商场、公共停车场等）和居民小区停车场或充电站内，可 以根据不同的电压等级为各种型号的电动汽车充电。充电桩的输入端与交流电网 直接连接，输出端都装有充电插头用于为电动汽车充电。充电桩一般提供常规充 电和快速充电两种充电方式，人们可以使用特定的充电卡在充电桩提供的人机交 互操作界面上刷卡使用，进行相应的充电方式、充电时间、费用数据打印等操作， 充电桩显示屏能显示充电量、费用、充电时间等数据。 1.2 充电桩功能： 充电桩能实现计时、计电度、计金额充电，可以作为市民购电终端。同时为 提高公共充电桩的效率和实用性，今后将陆续增加一桩多充和为电动自行车充电 的功能。 1.3 充电桩分类： 按安装方式分可分为落地式充电桩、挂壁式充电桩。落地式充电桩适合安装 在不靠近墙体的停车位。挂壁式充电桩适合安装在靠近墙体的停车位。 按安装地点分，可分为公共充电桩和专用充电桩。 公共充电桩是建设在公 共停车场（库）结合停车泊位，为社会车辆提供公共充电服务的充电桩。 专用 充电桩是建设单位（企业）自有停车场（库），为单位（企业）内部人员使用的 充电桩。 自用充电桩是建设在个人自有车位（库），为私人用户提供充电的充
    电桩。 充电桩一般结合停车场（库）的停车位建设。安装在户外的充电桩防护 等级不应低于 IP54。安装在户内的充电桩防护等级不应低于 IP32。 按充电接口数分，可分为一桩一充和一桩多充。 按充电方式分可分为充电桩（栓）可分为直流充电桩（栓），交流充电桩（栓） 和交直流一体充电桩（栓）。 1.4 应用方案： 电动汽车充电桩的控制电路主要由嵌入式 ARM 处理器完成，用户可自助刷卡 进行用户鉴权、余额查询、计费查询等功能，也可提供语音输出接口，实现语音 交互。用户可根据液晶显示屏指示选择 4 种充电模式：包括按时计费充电、按电 量充电、自动充满、按里程充电等。 2.充电桩行业国内外市场发展现状： 2.1 国内电动汽车充电桩的发展情况： 国内模式目前我国正处于充电站基础设施建设的高峰期，政府和企业关注于 充电站专业服务是直充还是换电的选择中，国内充电站的综合服务尚未开发。 （1）充电站成功运营案例：国内现有的两个最大最成熟的电动汽车充电站 就是北京奥运充电站和上海世博充电站，这两个充电站目前都是为城市电动公交 客车提供电池快速更换服务，两个充电站目前都不属于正式商业运营，只是政府 组织下的试点运行。两个充电站的共同点就是都是由当地公交集团主导运行，充 电站由国家重大专项资金和地方出资建立，电动客车归属公交集团运行，北京奥 运充电站使用的动力蓄电池从电池厂家租赁，按照使用的电量每月付给电池厂家 租赁费用（约 1 度电 4 元人民币），而上海世博充电站则直接从电池厂家购买电 池，同时电池厂家负责初期电池的维护保养，并完成相关技术人员的培训工作， 之后电池的所有权归充电站。 （2）目前，国家电网正加快与各地方政府合作，以加快充电站的建设进度。 根据年初国家电网公司工作会议上总经理刘振亚提出的规划，年内国家电网将在 27 个省市（区）建立公用充电站 75 座、交流充电桩 6209 台以及部分电池更换 站。目前已宣布项目包括，国家电网陕西省电力公司与西安合作年后建立 5 座中 型电动汽车充电站；成都省电力公司与地方政府合作年内建立 3 座电动汽车充电 站和 300 个充电桩；湖北省电力公司与宜昌市合作年内建立 1 座大型充电站，16
    个充电桩；重庆市电力公司与重庆合作年内建立 50 个充电桩中海油：与中国普 天合资成立了普天海油新能源动力有限公司，专门运营电动汽车能源供给网络。 合资公司已与众泰汽车合作，计划于今年上半年在中国 2 个以上省会城市启动纯 电动汽车充电站网络建设。中石化：中石化宣布以北京作为突破口，首次进入充 电站行业。中石化旗下北京石油分公司已与北京首科集团公司共同出资成立了北 京中石化首科新能源科技有限公司，将主要利用中石化现有面积较大的加油、加 气站改建成加油充电综合服务站。中石化将以北京作为进入充电站行业的突破 口，其加油充电综合服务站最终将扩展到全市范围，进而扩展到河北、天津甚至 更大范围。中石油：据称与地方政府部门有接触，提出建设电动汽车充电站的想 法。 （3）国家电网公司的充电站投资计划：国家电网将分三个阶段大力建设充 电站和充电桩。第一阶段（2010 年）充电站主设备总投资规模将达到 3 亿元， 在 27 个网省公司建设 75 座充电站和 6209 个充电桩，初步建成电动汽车充电设 施网络架构；第二阶段（2011-2015 年）投资 140 亿元，电动汽车充电站规模达 到 4000 座，同步大力推广建设充电桩，初步形成电动汽车充电网络；第三阶段 （2016-2020 年）投资 180 亿元，电动汽车充电站达到 10000 座，同步全面开展 充电桩配套建设，建成完整的电动汽车充电网络。到 2020 年充电站主设备总投 资将达到 320 亿元。2010 年充电站主设备中充电机、电能监控系统、有源滤波 装置的投资规模分别将达到 1.5 亿元、2000 万元、6300 万元，第二阶段的年均 投资规模将迅速增长至 14.4 亿元、1.6 亿元、6.72 亿元。2010 年充电桩投资规 模 1.6 亿元，2011-2015 充电桩投资规模 45 亿元，年均投资 9 亿元，是第一阶 段年均投资规模的 5 倍。到 2020 年，充电桩总投资将达到 125 亿元。 2.2 国外充电桩发展情况： 美国、日本、以色列、法国、英国等国家都已开始建设各自的电动汽车充电 设施，主要以充电桩为主。 (1)美国，美国国土辽阔，且各州独立性较强，在电动汽车及其充电设施设 想上各州有所不同，加利福尼亚州、弗吉尼亚州等地都开展了充电设施的建设。 其中加州的建设力度最大，由“美好空间项目”公司与加州北部的旧金山、奥克 兰和圣何塞等城市的政府联手建设，将于 2012 年在上述城市的所有居民区、商
    厦、停车场和政府大楼安装充电桩，以方便电动汽车驾驶者随时为汽车充电。该 公司还将在上述地区兴建电池更换站，以方便长途驾车者随时更换电池，项目计 划总投资达 10 亿美元。此外，美国第一太阳能公司（SolarCity）在加州 101 高速公路上建造了 5 个充电站。每个充电站能够提供 240V、70A 快速充电服务， 能够在 3.5h 内为特斯拉纯电动汽车充满电。 (2)日本，截至 2009 年，日本拥有 100 多座充电站，其中 60%集中在东京地 区。日本政府表示，为普及电动汽车，将在三年内建造千余座充电站。日本东京 电力公司将带头参与有关的基础建设，2010 年东京将率先建成 200 多座充电站。 预计三年后将增加到 1000 座以上，在东京充电桩更为普及，楼宇路旁随处可见。 邻近东京的神奈川县计划 5 年内至少让 3000 辆电动汽车上路行驶，该县已经承 诺提供 150 座快速充电站。日本中央政府对这项技术表示支持，将选择城市试点 开展电动汽车充电项目。该项目将会涉及在付费停车场、超市以及餐饮连锁店安 装电源插座，以供驾驶员们免费使用。 (3)英国，伦敦市区已经有 60 个免费汽车充电桩，开电力驱动车的人可以非 常方便地在住宅附近、办公楼旁边或者繁华街道上找到充电桩，享受不计次充电 和停车的服务，一年只需交 75 英镑的管理费。 (4)法国，电力企业在城市建设了很多的充电站供电动汽车使用，同时电动 汽车也可以在家中充电。截至 2008 年，全法国有 1 万多辆各类电动汽车，200 座公共充电站，电动汽车示范应用集中在市政、邮政、公交、电力、环卫等公用 事业部门。 （ 5) 以 色 列 ， 2008 年 1 月 21 日 ， 雷 诺 － 日 产 汽 车 公 司 携 手 美 国 ProjectBetterPlace 公司与以色列政府签署谅解备忘录，决定在未来三年内开 展合作，共同推动纯电动汽车的市场应用。根据合作协议，以色列政府将负责制 定针对消费者的税收优惠政策，雷诺汽车公司将负责电动汽车的供应，而 ProjectBetter 已开始建设各自的电动汽车充电设施，主要以充电桩为主。 3、电动汽车充电桩产业政策环境 3.1 政府支持 3.1.1 简化规划建设审批。各地要按照简政放权、放管结合、优化服务的要 求，减少充电基础设施规划建设审批环节，加快办理速度。个人在自有停车库、
    停车位，各居住区、单位在既有停车位安装充电设施的，无需办理建设用地规划 许可证、建设工程规划许可证和施工许可证。建设城市公共停车场时，无需为同 步建设充电桩群等充电基础设施单独办理建设工程规划许可证和施工许可证。新 建独立占地的集中式充换电站应符合城市规划，并办理建设用地规划许可证、建 设工程规划许可证和施工许可证。 3.1.2 完善财政价格政策。加大对充电基础设施的补贴力度，加快制定“十 三五”期间充电基础设施建设财政奖励办法，督促各地尽快制定有关支持政策并 向社会公布，给予市场稳定的政策预期。在产业发展初期通过中央基建投资资金 给予适度支持。对向电网经营企业直接报装接电的经营性集中式充换电设施用 电，执行大工业用电价格，2020 年前暂免收取基本电费；其他充电设施按其所 在场所执行分类目录电价。允许充电服务企业向用户收取电费及服务费，对不同 类别充电基础设施，指导各地兼顾投资运营主体合理收益与用户使用经济性等， 及早出台充电服务费分类指导价格，并在总结各地经验基础上，逐步规范充电服 务价格机制。 3.1.3 拓宽多元融资渠道。各地要有效整合公交、出租车场站以及社会公共 停车场等各类公共资源，通过 PPP 等方式，为社会资本参与充电基础设施建设运 营创造条件。鼓励金融机构在商业可持续原则下，创新金融产品和保险品种，综 合运用风险补偿等政策，完善金融服务体系。推广股权、项目收益权、特许经营 权等质押融资方式，加快建立包括财政出资和社会资本投入的多层次担保体系， 积极推动设立融资担保基金，拓宽充电基础设施投资运营企业与设备厂商的融资 渠道。鼓励利用社会资本设立充电基础设施发展专项基金，发行充电基础设施企 业债券，探索利用基本养老保险基金投资支持充电基础设施建设。 3.1.4 加大用地支持力度。各地要将独立占地的集中式充换电站用地纳入公 用设施营业网点用地范围，按照加油加气站用地供应模式，根据可供应国有建设 用地情况，优先安排土地供应。供应新建项目用地需配建充电基础设施的，可将 配建要求纳入土地供应条件，允许土地使用权取得人与其他市场主体合作，按要 求投资建设运营充电基础设施。鼓励在已有各类建筑物配建停车场、公交场站、 社会公共停车场、高速公路服务区等场所配建充电基础设施，地方政府应协调有 关单位在用地方面予以支持。
    3.1.5 加大业主委员会协调力度。制定全国统一的私人用户居住地充电基础 设施建设管理示范文本。各地房地产行政主管部门、街道办事处和居委会要按照 示范文本，主动加强对业主委员会的指导和监督，引导业主支持充电基础设施建 设。业主大会、业主委员会应依据示范文本，结合自身实际，明确物业服务区域 内建设管理充电基础设施的流程。 3.1.6 支持关键技术研发。依托示范项目，积极探索充电基础设施与智能电 网、分布式可再生能源、智能交通融合发展的技术方案，加强检测认证、安全防 护、与电网双向互动、电池梯次利用、无人值守自助式服务、桩群协同控制等关 键技术研发。充分发挥企业创新主体作用，加快推动高功率密度、高转换效率、 高适用性、无线充电、移动充电等新型充换电技术及装备研发。 3.2 产业规划 在国家战略层面的力挺下，加快电动汽车充电基础设施建设，成为发展新能 源汽车产业的重要保障。预计到 2020 年，我国充换电站建设数量将达到 1.2 万 个，充电桩达到 450 万个，电动汽车与充电设施的比例接近标配的 1:1，建设投 资规模突破 1240 亿元。 根据我国在公交、出租、环卫与物流等专用车、公务与 私人乘用车等领域 的汽车增长趋势,结合国家新能源汽车推广应用相关政策要求和规划目标,经测 算,到 2020 年全国 电动汽车保有量将超过 500 万辆,其中电动公交车超过 20 万辆,电动出租车超过 30 万辆,电动环卫、物流等专用车 超过 20 万辆,电动公 务与私人乘用车超过 430 万辆。 根据各应用领域电动汽车对充电基础设施的配置要求, 经分类测算,2015 年到 2020 年需要新建公交车充换电站 3848 座,出租车充换电站 2462 座,环 卫、物流等专用车充 电站 2438 座,公务车与私家车用户专用充电桩 430 万个, 城市公共充电站 2397 座,分散式公共充电桩 50 万个,城际 快充站 842 座。 在北京、天津、河北、辽宁、山东、上海、江苏、浙江、 安徽、福建、广 东、海南等电动汽车发展基础较好,雾霾治 理任务较重,应用条件较优越的加快 发展地区,预计到 2020 年,推广电动汽车规模将达到 266 万辆,需要新建充换 电站 7400 座,充电桩 250 万个。
    在山西、内蒙古、吉林、黑龙江、江西、河南、湖北、 湖南、重庆、 四川、贵州、云南、陕西、甘肃等示范推广地 区,预计到 2020 年,推广电动汽车 规模将达到 223 万辆, 需要新建充换电站 4300 座,充电桩 220 万个。在广西、 西藏、青海、宁夏、新疆等尚未被纳入国家新能源汽车推广应用范围的积极促进 地区,预计到 2020 年, 推广电动汽车规模将达到 11 万辆,需要新建充换电站 400 座,充电桩 10 万个。根据需求预测结果,按照适度超前原则明确充电基础设 施建设目标。到 2020 年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座, 分散式充电桩超过 480 万个,以满足全国 500 万辆电动汽车充电需求。 积极推进公务与私人乘用车用户结合居民区与单位停车位配建充电桩,新增 超过 430 万个用户专用充电桩,以满足基本充电需求。鼓励有条件的设施对社会 公众开放。 合理布局社会停车场所公共充电基础设施,按照适度超前原则,新增超过 2400 座城市公共充电站与 50 万个分散式公共充电桩,以满足临时补电需要。
    (二)分区域建设目标 1、加快发展地区 到 2020 年新增集中式充换电站超过 7400 座,分散式充电桩超过 250 万 个,以满足超过 266 万辆电动汽车充电需求。 在新能源汽车推广应用城市,公共充电桩与电动汽车比例不低于 1:7,城市 核心区公共充电服务半径小于 0.9 公里; 其他城市公共充电桩与电动汽车比例 力争达到 1:12,城市核心区公共充电服务半径力争小于 2 公里。 2、示范推广地区 到 2020 年新增集中式充换电站超过 4300 座,分散式充电桩超过 220 万 个,以满足超过 223 万辆电动汽车充电需求。 在新能源汽车推广应用城市,公共充电桩与电动汽车比 例不低于 1:8,城市 核心区公共充电服务半径小于 1 公里; 其他城市公共充电桩与电动汽车比例力 争达到 1:15,城市核 心区公共充电服务半径力争小于 2.5 公里。 3、积极促进地区 到 2020 年新增集中式充换电站超过 400 座,分散式充电桩超过 10 万个,以 满足超过 11 万辆电动汽车充电需求。 省会等主要城市公共充电桩与电动汽车比例不低于 1:12,城市核心区公共 充电服务半径小于 2 公里。 (三)分场所建设目标 1、在居民区,建成超过 280 万个用户专用充电桩。鼓励有条件的设施对社 会公众开放。 2、在公共机构、企事业单位、写字楼、工业园区等单位内部停车场,建成超 过 150 万个用户专用充电桩。鼓励有条件的设施对社会公众开放。
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