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Odoo实施指南.pdf

发布时间：2022-06-18 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：11.85M 资料格式：pdf 举报 版权申诉
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    参考列表
    缩写词列表
    目录
    1 Odoo：企业信息化金矿
    1.1 Odoo概述
    1.1.1 Odoo是什么
    1.1.2 Fabien Pinckaers小传
    1.1.3 Odoo值多少钱
    1.1.4 Odoo企业应用简介
    1.2 PostgreSQL概述
    1.2.1 PostgreSQL历史
    1.2.2 PostgreSQL特性
    1.2.3 PostgreSQL用户
    1.3 Odoo用户案例
    1.3.1 Odoo用户概要
    1.3.2 法国邮政(La Poste)案例
    1.3.3 法国达能案例
    1.3.4 丰田案例
    1.4 Odoo助中国企业创新
    1.4.1 企业信息化概要
    1.4.2 小型企业
    1.4.2.1 小企业如何信息化
    1.4.2.2 小企业Odoo案例
    1.4.3 中型企业
    1.4.3.1 中型企业如何信息化
    1.4.3.2 中型企业Odoo案例
    1.4.4 大型企业
    1.4.5 Odoo部署方式
    2 Odoo平台通用功能
    2.1 Odoo下载安装
    2.2 视图
    2.3 搜索
    2.4 修改密码
    2.5 数据库备份及恢复
    2.6 开发者模式
    2.7 界面翻译
    2.8 分析报表
    3 Odoo快速入门
    3.1 模块安装及基础设置
    3.2 设置公司信息和会计权限
    3.3 设置客户和供应商
    3.4 计量单位设置
    3.5 产品信息配置
    3.5.1 设置产品信息
    3.5.2 设置产品的会计信息
    3.6 销售订单处理
    3.7 采购订单处理
    3.8 入库处理
    3.9 出库处理
    3.10 供应商账单处理
    3.11 销售发票处理
    3.12 财务分析
    3.12.1 业务对应的会计分录
    3.12.2 应收应付账款查看
    3.12.3 毛利分析
    3.12.4 库存价值查看：路径：库存-报告-库存计价
    4 进销存基本模块功能
    4.1 销售模块
    4.1.1 客户基础资料
    4.1.2 产品基础资料
    4.1.3 产品内部分类
    4.1.4 销售报价单
    4.1.5 销售订单
    4.1.6 销售订单异常改单
    4.1.7 客户开票及对账
    4.1.8 库存查询
    4.1.9 销售报表
    4.2 采购模块
    4.2.1 供应商基础资料
    4.2.2 安全库存
    4.2.3 询价单
    4.2.4 采购订单
    4.2.5 物料清单BOM表维护
    4.2.6 跟进采购入库情况
    4.2.7 供应商账单提交
    4.2.8 采购报表
    4.3 仓库模块
    4.3.1 仓库入库
    仓库发货
    4.3.2 内部调拔
    4.3.3 盘点
    4.4 财务模块
    4.4.1 基础设置：科目表、税金和分类帐配置
    4.4.1.1 科目表
    4.4.1.2 税金
    4.4.1.3 日记账
    4.4.2 库存出入库会计凭证
    4.4.3 采购发票
    4.4.4 采购应付款报表
    4.4.5 销售发票
    4.4.6 销售应收款报表
    4.4.7 财务法定报表
    4.4.7.1 Odoo财报原理
    4.4.7.2 Odoo财报定义
    4.4.7.3 Odoo预定义财报
    4.4.7.4 Odoo财报定义实例
    4.5 单据状态总结
    4.5.1 销售订单
    4.5.2 采购订单
    4.5.3 仓库单据
    4.5.4 财务发票
    5 Odoo深入应用
    5.1 产品规划
    5.1.1 产品数字化
    5.1.2 产品类别
    5.1.3 产品单位
    5.1.4 产品价格
    5.2 仓库及库存规划
    5.2.1 仓库作业规划
    5.2.2 货架管理
    5.2.3 条码操作
    5.2.4 补货路径
    5.2.5 安全库存
    5.3 财务分析
    5.3.1 应收账款分析
    5.3.2 存货核算
    5.3.3 毛利分析
    5.3.4 现金流量
    开 源 智 造 咨 询 有 限 公 司 （ O S C G ） O D O O 应 用 基 础 • 版本 日期 修改描述 1.0 2018-01-20 初版 撰写人 肖相扶 审查人 批准人 Checker Approver 服务团队 肖相扶 OS Consulting Group 参考: Document Reference 网站：https://zhiyunerp.com 邮箱：sales@oscg.cn 电话：400 900 4680 021-64377737 开源智造咨询有限公司（OSCG） - Odoo 应用基础 参考:Document Reference 版本 Draft 页 1/118 除非盖章,否则打印后为非控制文件
    描述 说明 参考列表 缩写词列表 OS Consulting Group 参考 缩写词 OSCG 网站：https://zhiyunerp.com 邮箱：sales@oscg.cn 电话：400 900 4680 021-64377737 开源智造咨询有限公司（OSCG） - Odoo 应用基础 参考:Document Reference 版本 Draft 页 2/118 除非盖章,否则打印后为非控制文件
    1 ODOO：企业信息化金矿 .......................................................................................................................... 6 目录 1.1 1.4 1.2 1.3 ODOO 概述 ........................................................................................................................................... 6 1.1.1 Odoo 是什么 .................................................................................................................................... 6 1.1.2 Fabien Pinckaers 小传 ..................................................................................................................... 8 1.1.3 Odoo 值多少钱 ................................................................................................................................ 9 1.1.4 Odoo 企业应用简介 ...................................................................................................................... 11 POSTGRESQL 概述 ............................................................................................................................. 13 1.2.1 PostgreSQL 历史 ............................................................................................................................ 13 1.2.2 PostgreSQL 特性 ............................................................................................................................ 14 1.2.3 PostgreSQL 用户 ............................................................................................................................ 15 ODOO 用户案例 ................................................................................................................................. 17 1.3.1 Odoo 用户概要 .............................................................................................................................. 17 1.3.2 法国邮政(La Poste)案例 ........................................................................................................... 18 1.3.3 法国达能案例 ............................................................................................................................ 19 1.3.4 丰田案例 .................................................................................................................................... 20 ODOO 助中国企业创新 ..................................................................................................................... 24 1.4.1 企业信息化概要 ........................................................................................................................ 24 1.4.2 小型企业 .................................................................................................................................... 26 1.4.2.1 小企业如何信息化 ................................................................................................................ 26 1.4.2.2 小企业 Odoo 案例 ................................................................................................................. 27 1.4.3 中型企业 .................................................................................................................................... 28 1.4.3.1 中型企业如何信息化 ............................................................................................................ 28 1.4.3.2 中型企业 Odoo 案例 ............................................................................................................. 29 1.4.4 大型企业 .................................................................................................................................... 31 1.4.5 Odoo 部署方式 .............................................................................................................................. 32 2 ODOO 平台通用功能 ............................................................................................................................... 34 ODOO 下载安装 ................................................................................................................................. 34 2.1 2.2 视图 .................................................................................................................................................... 36 2.3 搜索 .................................................................................................................................................... 37 2.4 修改密码 ............................................................................................................................................ 38 2.5 数据库备份及恢复 ............................................................................................................................ 39 2.6 开发者模式 ........................................................................................................................................ 40 2.7 界面翻译 ............................................................................................................................................ 43 2.8 分析报表 ............................................................................................................................................ 44 3 ODOO 快速入门 ....................................................................................................................................... 46 3.1 模块安装及基础设置 ........................................................................................................................ 46 3.2 设置公司信息和会计权限 ................................................................................................................ 48 3.3 设置客户和供应商 ............................................................................................................................ 50 3.4 计量单位设置 .................................................................................................................................... 53 3.5 产品信息配置 .................................................................................................................................... 53 3.5.1 设置产品信息 ............................................................................................................................ 54 3.5.2 设置产品的会计信息 ................................................................................................................ 55 3.6 销售订单处理 .................................................................................................................................... 57 网站：https://zhiyunerp.com 邮箱：sales@oscg.cn 电话：400 900 4680 021-64377737 开源智造咨询有限公司（OSCG） - Odoo 应用基础 参考:Document Reference 版本 Draft 页 3/118 除非盖章,否则打印后为非控制文件
    3.7 采购订单处理 .................................................................................................................................... 57 3.8 入库处理 ............................................................................................................................................ 58 3.9 出库处理 ............................................................................................................................................ 60 3.10 供应商账单处理 ................................................................................................................................ 61 3.11 销售发票处理 .................................................................................................................................... 63 3.12 财务分析 ............................................................................................................................................ 64 3.12.1 业务对应的会计分录 ................................................................................................................ 64 3.12.2 应收应付账款查看 .................................................................................................................... 65 3.12.3 毛利分析 .................................................................................................................................... 67 3.12.4 库存价值查看：路径：库存-报告-库存计价 .......................................................................... 67 4 进销存基本模块功能 ................................................................................................................................ 69 4.1 销售模块 ............................................................................................................................................ 69 4.1.1 客户基础资料 ............................................................................................................................ 69 4.1.2 产品基础资料 ............................................................................................................................ 72 4.1.3 产品内部分类 ............................................................................................................................ 77 4.1.4 销售报价单 ................................................................................................................................ 78 4.1.5 销售订单 .................................................................................................................................... 78 4.1.6 销售订单异常改单 .................................................................................................................... 80 4.1.7 客户开票及对账 ........................................................................................................................ 81 4.1.8 库存查询 .................................................................................................................................... 84 4.1.9 销售报表 .................................................................................................................................... 84 4.2 采购模块 ............................................................................................................................................ 85 4.2.1 供应商基础资料 ........................................................................................................................ 85 4.2.2 安全库存 .................................................................................................................................... 86 4.2.3 询价单 ........................................................................................................................................ 86 4.2.4 采购订单 .................................................................................................................................... 87 4.2.5 物料清单BOM 表维护 .............................................................................................................. 88 4.2.6 跟进采购入库情况 .................................................................................................................... 88 4.2.7 供应商账单提交 ........................................................................................................................ 89 4.2.8 采购报表 .................................................................................................................................... 90 4.3 仓库模块 ............................................................................................................................................ 90 4.3.1 仓库入库 .................................................................................................................................... 90 仓库发货 ................................................................................................................................................ 91 4.3.2 内部调拔 .................................................................................................................................... 91 4.3.3 盘点 ............................................................................................................................................ 92 4.4 财务模块 ............................................................................................................................................ 93 4.4.1 基础设置：科目表、税金和分类帐配置 ................................................................................ 93 4.4.1.1 科目表 .................................................................................................................................... 93 4.4.1.2 税金 ........................................................................................................................................ 93 4.4.1.3 日记账 .................................................................................................................................... 94 4.4.2 库存出入库会计凭证 ................................................................................................................ 95 4.4.3 采购发票 .................................................................................................................................... 95 4.4.4 采购应付款报表 ........................................................................................................................ 96 4.4.5 销售发票 .................................................................................................................................... 96 4.4.6 销售应收款报表 ........................................................................................................................ 98 4.4.7 财务法定报表 ............................................................................................................................ 99 网站：https://zhiyunerp.com 邮箱：sales@oscg.cn 电话：400 900 4680 021-64377737 开源智造咨询有限公司（OSCG） - Odoo 应用基础 参考:Document Reference 版本 Draft 页 4/118 除非盖章,否则打印后为非控制文件
    4.4.7.1 Odoo 财报原理 ...................................................................................................................... 99 4.4.7.2 Odoo 财报定义 .................................................................................................................... 101 4.4.7.3 Odoo 预定义财报 ................................................................................................................ 101 4.4.7.4 Odoo 财报定义实例 ............................................................................................................ 102 4.5 单据状态总结 .................................................................................................................................. 103 4.5.1 销售订单 .................................................................................................................................. 103 4.5.2 采购订单 .................................................................................................................................. 104 4.5.3 仓库单据 .................................................................................................................................. 104 4.5.4 财务发票 .................................................................................................................................. 104 5 ODOO 深入应用 ..................................................................................................................................... 105 5.1 产品规划 .......................................................................................................................................... 105 5.1.1 产品数字化 .............................................................................................................................. 105 5.1.2 产品类别 .................................................................................................................................. 106 5.1.3 产品单位 .................................................................................................................................. 106 5.1.4 产品价格 .................................................................................................................................. 107 5.2 仓库及库存规划 .............................................................................................................................. 108 5.2.1 仓库作业规划 .......................................................................................................................... 108 5.2.2 货架管理 .................................................................................................................................. 109 5.2.3 条码操作 .................................................................................................................................. 110 5.2.4 补货路径 .................................................................................................................................. 111 5.2.5 安全库存 .................................................................................................................................. 112 5.3 财务分析 .......................................................................................................................................... 113 5.3.1 应收账款分析 .......................................................................................................................... 113 5.3.2 存货核算 .................................................................................................................................. 114 5.3.3 毛利分析 .................................................................................................................................. 116 5.3.4 现金流量 .................................................................................................................................. 118 网站：https://zhiyunerp.com 邮箱：sales@oscg.cn 电话：400 900 4680 021-64377737 开源智造咨询有限公司（OSCG） - Odoo 应用基础 参考:Document Reference 版本 Draft 页 5/118 除非盖章,否则打印后为非控制文件
    1 ODOO：企业信息化金矿 1.1 ODOO 概述 1.1.1 Odoo 是什么 Odoo，以前叫 OpenERP，是比利时 Odoo S.A.公司开发的一个企业应用软件套件，开源套件包 括一个企业应用快速开发平台，以及几千个 Odoo 及第三方开发的企业应用模块。Odoo 适用于各种规 模的企业应用。 Odoo 功能模块涵盖了各方面的企业应用：CRM、订单处理（销售订单和采购订单）、电子商务、 MRP、财务、库存、门店零售、项目管理等等。 Odoo 是完全的模块化结构，初始安装时候，系统没有加载任何应用模块，而后可以根据需要安 装对应的功能模块。 Odoo 是世界上安装数量最多，用户数量最多的企业 ERP 系统。Odoo 全球有 800 多个合作伙伴， 为 100 多个国家，200 多万使用者提供技术服务。中国有 30 多家合作公司，为几千家应用 Odoo 的企 业提供技术服务。 Odoo 在世界上获得过很多大奖，包括 Info World 杂志的“Bossies (Best of Open Source Software awards) 世界最佳开源软件大奖”，“Deloitte Technology Fast50 Benelux”德勤快公司 50 佳等。 Odoo 软件可以从这里免费下载安装：http://nightly.odoo.com/ ，包括源码和软件安装包。作为入 门测试，下载 Windows 版安装包，直接安装即可测试。 Windows 版安装后，在浏览器中打开的首页： 网站：https://zhiyunerp.com 邮箱：sales@oscg.cn 电话：400 900 4680 021-64377737 开源智造咨询有限公司（OSCG） - Odoo 应用基础 参考:Document Reference 版本 Draft 页 6/118 除非盖章,否则打印后为非控制文件
    网站：https://zhiyunerp.com 邮箱：sales@oscg.cn 电话：400 900 4680 021-64377737 开源智造咨询有限公司（OSCG） - Odoo 应用基础 参考:Document Reference 版本 Draft 页 7/118 除非盖章,否则打印后为非控制文件 自适应手机 App 端：
    1.1.2 Fabien Pinckaers 小传 Odoo 的创始人是比利时的怪才 Fabien Pinckaers。 Fabien 13 岁时就对商业和技术产生了浓厚的兴趣，他开 发 并 销 售 了 他 的 第 一 份 商 用 管 理 软 件 ： "Les Taxix Verts"。 在法国 Louvain-la-Neuve 大学学习计算机期间， Fabien 完成了很多项目，其中包括 Auction-in-Europe, Openstuff, TinyERP (后来名为 OpenERP，后来又改为 Odoo)。 Auction-in-Europe 仅仅用了两年就成为比利时艺术 市场的领导者，每月销售 15000 份艺术作品，高于同期 eBay 的艺术作品销量。 Openstuff 很快成为当时欧洲 Linux 商店的领导者， Openstuff 网站销售 T 恤、海报等商品。Fabien 运营这个 网站到 2007 年。 Fabien 最大的成就是始于 2002 年 3 月的 TinyERP， TinyERP 后来成长为 OpenERP。OpenERP 发展到 8.0， 超越 ERP 软件，增加了很多企业互联网功能后，又更名 为 Odoo。2002 年，Fabien 成立了自己的 TinyERP 公 司。 年少轻狂的 Fabien 创办 TinyERP 时候，树立了一个梦想，他要用开源软件改变商业世界。 Fabien 立志用 3 年时间淘汰那个 770 亿美元市值的巨无霸公司 SAP。为了梦想成真，Fabien 每周工 作 7 天，每天工作 13 个小时。 但是现实与梦想有着遥远的距离，三年过去了，2005 年，SAP 没打败，Fabien 却被达能的总裁 们质问：“为什么我们要付几百万来买你这个小（Tiny）软件？”怪才 Fabien 第一次感觉，面对商业 世界，自己是多么渺小。那一年，Fabien 将 TinyERP 更名为 OpenERP。 然而，梦想依旧，Fabien 仍然没有任何节假日地工作，朋友疏远了，女朋友跑了。Fabien 带着公 司开发了数以百计的 OpenERP 模块，开源社区开始成长起来。2010 年，Fabien 31 岁时候，公司终 于发展为一家在三大洲拥有 100 多名员工的高技术企业。Fabien 终于不再需要为月末员工的工资发愁 了（Fabien 曾为此挣扎努力了 4 年）。 Fabien 这个 100 多名员工的公司叫卖着 OpenERP 服务，解决了温饱问题。但是，Fabien 意识 到，直接服务于终端客户分散了打造精品的资源和精力，OpenERP 这个产品强大却又漏洞百出！ Fabien 要转变商业模式！Fabien 希望将服务型公司转变为软件发布公司，投入更多的精力和资源 于产品研发。Fabien 改变了商业模式：不再为客户直接提供服务，转而建设一个强大的合作伙伴体系 和提供维护服务支持。 这个模式需要很多的钱，2010 年 Fabien 设法筹募了 300 万欧元的资金。投资人包括欧洲最大的 风险资本 Sofinnova Partners，法国唯一在 10 年中达到 10 亿欧元市值的 lliad 公司的老板 Xavier。后 来比利时政府也给了无偿资金资助。又在 2014 年的时候，得到 XAnge (法国)，SRIW (比利时)， Sofinnova (法国) 三家机构联合投资 1000 万美元。 转变商业模式，有了资金的资助，Fabien 聚焦于产品研发，OpenERP 的功能迅速增加和改善。 2014 年，OpenERP 发布 8.0 的时候，产品已经不再局限于企业内部管理，而是增加了很多互联网功 能，向着打通企业内部、外部，上游、下游的全网级产品方向突进。那一年，Fabien 意识到，仅仅做 一个 ERP 产品是不可能打败比 OpenERP 大了 30 岁的对手 SAP，因而转型向企业互联网应用方向突 破，OpenERP 又改名为 Odoo。 网站：https://zhiyunerp.com 邮箱：sales@oscg.cn 电话：400 900 4680 021-64377737 开源智造咨询有限公司（OSCG） - Odoo 应用基础 参考:Document Reference 版本 Draft 页 8/118 除非盖章,否则打印后为非控制文件
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