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2019中国养老服务行业研究报告.pdf

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报告作者 报告指导 谭莹——鲸准研究院院长 tanying@jingdata.com zhiniezhinie 作者介绍 江浚涛 刘佳英 jiangjuntao@jingdata.com soul_r yan 关注领域:医疗健康 liujiaying@jingdata.com 1349776676 关注领域:医疗健康 胡兴 huxing@jingdata.com cpumark 关注领域:医疗健康 2019年7月 |养老服务行业报告 | 数据来源:鲸准洞见 研报定制合作咨询:400-6265-050
报告声明 免责声明: 1.本报告作者具有专业胜任能力,保证报告所采用的数据均来自合规渠道,分析逻辑基于作者的 职业理解,本报告清晰准确地反映了作者的研究观点,力求独立、客观和公正,结论不受任何 第三方的授意或影响,特此声明。 2.鲸准不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放,并 仅为提供信息而发放,概不构成任何广告。 3.本报告的信息来源于已公开的资料,鲸准对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。 本报告所载的资料、意见及推测仅反映鲸准于发布本报告当日的判断,本报告所指的公司或投 资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期, 鲸准可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。鲸准不保证本报告所含信息保持在 最新状态。同时,鲸准对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改,投资者应当自行 关注相应的更新或修改。 4.在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下, 鲸准、鲸准员工或者关联机构不承诺投资者一定获利,不与投资者分享投资收益,也不对任何 人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意,其据此做出的 任何投资决策与鲸准、鲸准员工或者关联机构无关。 5.在法律许可的情况下,鲸准及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股权,也可能为 这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。在法律许可的情况下,鲸准的员工可 能担任本报告所提到的公司的董事。 6.本报告版权仅为鲸准所有,未经书面许可,任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表 或引用。如征得鲸准同意进行引用、刊发的,需在允许的范围内使用,并注明出处为“鲸准数 据”,且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 鲸准出品,转载请标明出处;禁止商用转载,违规转载法律必究。 2019年7月 |养老服务行业报告 | 数据来源:鲸准洞见 研报定制合作咨询:400-6265-050
前言 研究背景 中国老龄化正在加速向前推进。截至2018年末,中国65岁以上人口达1.67亿,占 总人口比重11.9%。世界银行预计,中国2050年65岁以上人口比例将增长到26%, 平均每五个人中至少有一位是65岁以上老年人。这给中国经济与社会带来的挑战 不言而喻,但机会也往往相伴而生。 研究范围 本报告拟从中国老龄化的背景入手,分析养老服务行业面临的挑战和机遇。在居 家养老、社区养老、机构养老三种养老模式中,报告将居家养老和机构养老作为 研究重点,对其典型的商业模式、市场竞争格局等作了深入剖析,以帮助读者厘 清养老服务行业未来的发展方向,以及值得关注的发展模式。此外,鉴于欧美发 达国家已有应对老龄化的成熟经验,报告还将美国、日本的养老模式与中国比较 分析,希望读者能从中获得启示。 研究方向 报告具体将围绕以下问题展开: (1)如何从经济、社会等多个维度,看待中国养老服务行业所处的发展环境? (2)中国自2000年左右迈入老龄化社会,目前养老服务业正处于什么发展阶段? (3)居家养老、社区养老、机构养老三种养老模式中,哪一种模式孕育着更多的产 业发展机会和投资机会? (4)不同类型的市场主体,其进入养老服务行业的发展模式有何不同?这对市场后 进者有何启示? (5)作为公益属性较强的行业,如何看待养老服务行业的投资回报周期和收益? 2019年7月 |养老服务行业报告 | 数据来源:鲸准洞见 研报定制合作咨询:400-6265-050
1. 养老服务行业概述 1.1 行业定义、特点及范围 1.2 主要养老模式 1.3 行业发展规模 1.4 行业发展环境 1.5 行业发展历程 1.6 中外养老模式对比 2019年7月 |养老服务行业报告 | 数据来源:鲸准洞见 研报定制合作咨询:400-6265-050
1.1 行业定义、特点及范围 兼具市场和公共属性,涉及老年人物质和精神生活多方面 定义:养老服务指为满足老年人物质生活和精神生活的基本需求,向其提供必要的 生活服务,涉及老年人衣、食、住、行等多个方面,包括日常保洁、康复护理、养 老保险、文化活动等。 特点:作为国民经济的支柱性产业,养老服务业兼具市场属性和公共属性。一方面, 随着老龄化时代到来,“银发经济”的潜能逐渐受到更多关注,催生出诸多新兴业 态和产品形式。另一方面,养老服务也是公共事业和社会福利的一部分,事关数亿 老年人的基本生活保障,政府在其中起到重要作用,既包括政策支持和引导,也可 直接投入资金、购买服务。 生活照料 金融服务 医护服务 文化娱乐 日常保洁 养老保险 诊断治疗 老年大学 助餐助浴 长期照护险 康复护理 老年旅游 精神慰藉 医疗保险 健康管理 文化活动 2019年7月 |养老服务行业报告 | 数据来源: 鲸准洞见 研报定制合作咨询:400-6265-050
1.2 养老模式主要分类 主要分三类养老模式,居家养老、社区养老、机构养老 根据养老场所和服务形式的不同,大致可将现有养老模式分三类,包括居家养老、 社区养老、机构养老。 居家养老:指以家庭为核心,老人与成年子女等家庭成员共同生活,或独自居住在 家养老。该模式因成本更低、老人对环境更熟悉、家人可陪伴时间较长,是大多数 老年人养老的主要选择,也符合中国以孝为先的传统家庭文化。 社区养老:指依托社区公共资源和服务设施,或引入专业养老机构服务,如社区老 年食堂、日间照料中心、社区卫生服务中心等,让老年人在所生活的社区范围内, 即可快速、便捷地获得相应生活服务。对生活自理能力相对较弱或子女不在身边的 老人来说,社区养老是居家养老的有力补充。 机构养老:主要指以养老院、康养中心、托老所、老年公寓等,专业化养老机构为 主体的养老模式。该模式可将老年人集中起来,提供居住、就餐、医疗、娱乐等全 方位服务,但需要的建设成本和资源投入较高,适用失能或失智程度较高,而家人 无力照顾的老人群体。 三种养老模式对比 养老模式 发生场所 适用群体 主要特点 居家养老 老人或子女家中 具有基本生活自理能 成本较低,老人无需更改住所,家人 力的老人 可陪伴时间较长 社区养老 家庭附近社区 机构养老 专业化养老机构 基本生活自理能力相 对较弱,或子女不在 身边的老人 失能或失智程度较高 的老人,80岁以上的 高龄老人 依托社区公共资源和服务设施,老人 对所处环境更熟悉,更具亲切感 成本较高,老人需更改住所,服务内 容较为全面、丰富 2019年7月 |养老服务行业报告 | 数据来源: 鲸准洞见 研报定制合作咨询:400-6265-050
1.2 养老模式主要分类 三种养老模式中,居家为基础,社区为依托,机构为支撑 随着养老服务行业逐步放开,政府已基本确立居家养老为基础,社区养老为依托, 机构养老为支撑的养老服务体系基本框架。上海、北京等地方政府,也由此陆续提 出了“9073”或“9064”模式,即90%的老年人居家养老,7%或6%的老人依 托社区养老,剩余3%或4%的老人在机构养老。 直到目前,因居家养老和社区养老均依托老人熟悉的生活环境,且社区养老服务机 构也多开展面向居家老人的上门服务,两种养老模式逐渐呈现融合之势。在2017 年国务院发布的《“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划》中,“居家 社区养老服务”已被作为整体提出,成为2017年-2020年老年事业发展的重要方 向。与“9073”等模式相对应,有专家提出“9802”模式,进一步强化居家社区 养老在养老服务体系中的基础性位置。 无论“9073”或是“9802”,前述模式的基本设计思路,都与老人群体的构成, 以及三种养老模式的特点相关。全国近2.5亿60周岁以上老人中,近90%的老人年 龄在80岁以下,这意味着绝大多数老人具备基本自理生活能力,可在家养老。而 需要入住养老机构的半失能失能老人,其在老人群体中所占比例相对较小。 三种养老模式关联 居家养老 务 服 捷 便 获 务 服 化 业 专 内 区 社 在 供 提 门 上 社区养老 进驻社区,开设服务站点 需要时,进入养老院 上 门 提 需 供 要 专 时 业 , 化 进 服 入 务 养 老 院 机构养老 • “9073”模式:90%居家养老, 7%社区养老,3%机构养老; • “9064”模式:90%居家养老, 6%社区养老,4%机构养老; • “9802”模式:98%居家社区养 老,2%机构养老 2019年7月 |养老服务行业报告 | 数据来源: 国务院,鲸准研究院 研报定制合作咨询:400-6265-050
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