2018年中国机器人产业分析报告（中文电子版）.pdf-资料库

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ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY IN CHINA 中国机器人产业分析报告 2018 必杰咨询&哈工大机器人集团&中智科技评价研究中心联合出品 Produced by Hit Insights of BEJAGUAR and HIT Robot Group and China Institute of Science and Technology Evaluation 2018年6月

ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY IN CHINA 中国机器人产业分析报告 INTRODUCTION 前言研究背景 Research Purpose 2017年，中国机器人产业在工业4.0及“中国制造2025”政策的引导下蓬勃发展，国内机器人市场规模不断扩大，工业机器人产品应用潜力逐步释放，服务机器人细分市场百花齐放，特种机器人智能化水平节节攀升，整体产业链日益完善，资本市场热度再创新高。同时，核心零部件依赖进口、企业难盈利、技术成果转化率低等问题仍旧制约我国机器人产业的进一步发展。为了科学研判国内机器人产业所处的发展阶段，客观正视机器人产业面临的问题及未来发展趋势，为机器人产业链各环节的企业提供决策依据，为创业公司和投资机构市场分析决策提供参考，哈工大机器人集团特联合专业咨询机构必杰咨询、学术研究机构中智科学技术评价研究中心，共同编制《2018年中国机器人产业分析报告》。 1

ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY IN CHINA 中国机器人产业分析报告研究方法 Research Method 哈工大机器人集团、必杰咨询与中智科学技术评价研究中心通过对国内机器人产业专家访谈，结合国家统计局、CRIA中国机器人产业联盟、CIE中国电子学会、RFC中关村双创服务机器人产业联盟、IFR国际机器人联盟等机构的权威数据，采取定性与定量相结合的方法，完成细分市场规模、上市企业经营数据分析等内容。研究范围 Research Area 据国际标准化组织（ISO）最新资料，将机器人定义为：具有一定程度的自主能力，可在其环境内运动以执行预期任务的可编程执行机构。本文采用国际机器人联盟（IFR）划分标准，将机器人分为工业机器人和服务机器人，其中，工业机器人是指应用于生产过程与环境的机器人，服务机器人是指除工业机器人之外，用于非制造业并服务于人类的各种机器人，分为个人/家用服务机器人及专业服务机器人。根据国内机器人产业发展特性，结合特殊环境作业要求，本报告将机器人分为工业机器人、服务机器人、特种机器人，具体产品如下： 2

ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY IN CHINA 中国机器人产业分析报告机器人主要分类工业机器人焊接机器人包装机器人搬运机器人喷涂机器人码垛机器人切割机器人服务机器人家用服务机器人医疗服务机器人公共服务机器人特种机器人军事应用机器人极限作业机器人应急救援机器人由于IFR暂未对无人机做明确分类，本报告暂不对无人机做进一步的阐述与分析。 3

ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY IN CHINA 中国机器人产业分析报告 SUMMARY 概要 2017年中国机器人产业蓬勃发展，增速保持全球领先，资本市场高度活跃 In 2017, Chinese robot industry experienced vigorous development with a world leading growth rate and highly active capital market. 2017年，中国机器人整体规模超1200亿元人民币，同比增长25.4%，增速保持全球第一，工业机器人密度有望首超全球平均水平；国内机器人产业链日趋完善，核心零部件的国产化步伐加快；服务机器人市场成长动能显著，已有厂商实现正向盈利；特种机器人处于萌芽阶段，仿生技术成为研发重点；地方政府产业化扶持政策四面开花，社会资本市场高度活跃，龙头企业并购下游优质资产，新企业和跨界进入者层出不穷；机器人概念板块上市公司营收和利润率大幅改善。请务必阅读文末的免责声明 4

ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY IN CHINA 中国机器人产业分析报告核心零部件依赖进口，B端服务市场成熟盈利模式及应用方向尚未明确，本土企业技术资金双重受压 Chinese robotics makers are under technological and capital pressure due to their dependence on imports for core components, lack of mature B2B business models, and clear direction for application areas. 当前，国内机器人产业尚未彻底扭转核心零部件依赖进口的局面，国产本体厂商生产成本不具优势，大多依靠系统集成盈利，市场空间受行业限制，盈利模式难以实现指数型增长；B 端服务市场尚未明确应用方向，产品价格高、信息安全威胁增加购买疑虑；特种机器人企业面临资金、技术双重生存压力；技术成果转化率较低，资源利用有效性不足；国家机器人标准体系逐步完善，仍不能满足市场快速发展和个性化产品需求，且配套检测认证制度滞后，产品质量良莠不齐，用户对国产机器人信心受损。请务必阅读文末的免责声明 5

ANALYSIS REPORT ON ROBOT INDUSTRY IN CHINA 中国机器人产业分析报告 2018年汽车行业仍将是机器人应用的主战场，协作机器人有望助力国产机器人“弯道超车 ”，产业基金加速科技成果转化 In 2018,the automobile industry will continue to be the main battlefield for robotics applications. Thanks to the growing collaborative robot sales, Chinese industrial robot makers are expected to catch up with international leaders. 机器人经济性进一步提升，性价比依然是赢得市场的关键；国产谐波减速器、机器人控制器，将随国产本体应用增多逐步具备市场优势；汽车及零部件行业仍将是机器人最大应用市场，国产本体有望在工业机器人教育领域打开局面；协作机器人在资本助力下有望实现 “弯道超车”；各地机器人产业扶持基金及项目逐步落地，产学研+金融服务平台模式逐步完善，科技成果转化驱动力增强。请务必阅读文末的免责声明 6

Content 目录 01 机器人产业环境分析 1.1 政策环境：宏观把控趋严，引导产业理性发展；地方聚焦优势产业，重视应用补贴 1.2 经济环境：国内制造业环境稳步向好发展 1.3 社会环境：老龄化加速，劳动成本持续上升 1.4 技术环境：人工智能等核心技术取得一定突破 02 机器人产业链分析 2.1 产业链全景图：国内机器人产业链结构趋于完善，整体市场稳步增长 2.2 市场规模：整体市场规模扩大，发展增速高于全球平均水平 2.3 产业现状：工业机器人产销量增幅超60%，服务机器人市场成长动能显著，特种机器人市场处于萌芽阶段 2.4 投融资活跃度分析：产业投资以创投项目为主，大型投资并购频发，本体企业最活跃 03 04 上市公司经营状况分析 3.1 机器人企业营收、毛利润增长较快，产业竞争加剧 3.2 机器人企业毛利率降低，呈量升价减趋势 3.3 企业应收增加，存在一定经营风险 3.4 应付账款稳定，存货增速明显产业问题分析 4.1 我国机器人尖端技术尚未实现全球领先 4.2 生产成本难降低，企业获利依赖政府补贴 4.3 服务机器人关键技术待突破，B端市场尚未明确应用方向 4.4 产品价格高、功能安全与信息安全难保证导致服务机器人购买疑虑 4.5 特种机器人企业盈利难，面临资金与技术双重压力 4.6 技术成果转化率低，资源利用不足 4.7 行业标准缺失，产品良莠不齐 05 产业发展趋势分析 5.1 全球经济稳定复苏趋势未变，国内产业投资环境趋好，产业发展日趋规范 5.2 性价比将成为竞争关键，数字化、网络化、智能化成为重要发展方向 5.3 控制器有望成为国产核心零部件下一突破口 5.4 汽车行业仍将是工业机器人最大应用市场，工业机器人教育有望成为国产本体企业的爆发市场 5.5 协作机器人有望助力国产机器人“弯道超车” 5.6 服务机器人继续成为资本市场宠儿，教育、医疗机器人有望逐渐放量 5.7 企业明晰商业模式，推进产业化进程 5.8 产学研驱动力将进一步加强，科技成果转化平台模式将落地 7

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