中国动画行业研究报告
2019年
摘要
2018年的动画行业,市场波折起伏。除却著名的动漫社区平台哔哩哔哩在美国上市
外,几家老牌的动漫公司均出现了不同程度的震荡。动画行业在快速发展的同时,
市场也在进行优胜劣汰的整合。
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2016年开放二胎政策落地后,2019年正在迎来低幼动画受众的的人口小高潮。作
为可以和玩具、服饰、视频、家居、影视、教育、文旅等多个产业整合的内容,低
幼产业被长期看好。
2018年的国产动画播放量TOP15中,目标定位为低幼儿童和12+青少年的作品比例
大约为6:4,儿童仍为国产动画的最主要受众,但随着国产非低幼番剧作品数量和
质量的逐渐上升,12岁以上的青少年人群也逐渐被国产动画所吸引。
随着电脑动画技术的主流化,流程化的分工也越来越容易,从建模材质、灯光渲染、
特效合成、后期处理、剪辑编辑等各种更加专业且灵活的小工作室可能是未来的发
展趋势,各种细分的专业性会越来越强。
2019年,在一些资源型公司的推动下,会有越来越多动漫内容与实体消费结合。随
着消费群体的迭代,80、90后成为主流消费群体,但线下消费品同质化严重,实体
经济都希望自己能打上年轻化的标签吸引新的消费者。
来源:艾瑞研究院自主研究绘制。
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动画行业概述
中国动画行业发展环境分析
中国动画行业运行现状分析
中国动画行业代表性企业分析
中国动画行业未来发展趋势
1
2
3
4
5
3
动画的概念界定
动画是一种综合艺术
动画(animation)和漫画(cartoon)均是指通过制作,使一些有或无生命的东西拟人化、夸张化,赋予其人类的一切感
情、动作,或将架空的或者现实的场景加以绘制,使其画面化。 但动画是一种综合艺术,它是集合了绘画、漫画、电影、
数字媒体、摄影、音乐、文学等众多艺术门类于一身的艺术表现形式。动画涵盖广泛、分类复杂,本报告研究的对象主要
集中在互联网动画,部分涉及电视动画和动画电影,全面覆盖低幼和非低幼人群。
动画分类
工艺技术
传播媒介
• 平面手绘动画
• 立体拍摄动画
• 虚拟生成动画
• 真人结合动画
• 影院动画/动画电影
• 电视动画
• 互联网动画
• 户外广告动画
面向人群
• K12动画/低幼向动画
• 非低幼动画
动画性质
• 商业动画
• 科教动画
• 实验动画
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动画生产制作的特点
创作周期长、成本高,前期投入大
动画画面需要依靠创作者一帧一帧的绘制,1小时动画大概需要86400多幅画面支持。动画创作需要大量的人力成本、长周
期的画面绘制,巨大的工作量带来的是高成本的投入。而且,制作越精细的作品,成本也越高。
动画作品创作繁琐耗时,成本高
1秒动画
24幅
画面
1分钟动画
1小时动画
1440幅
画面
86400幅
画面
动画制作流程
前期制作
前期制作相当于动画作品的研发阶段,指在动画制作前,对动画片进行
的规划与设计。前期制作首先要有总导演,负责整部动画片的故事情节、
节奏以及各种效果等艺术方面的总体把控。此外还包括故事创意、剧本
编写、制作脚本、人物角色设计、场景设定以及与这些内容相关的必须
的制作拍摄计划文案等
中期制作(一般为代工制作)
中期制作相当于动画作品的生产阶段,主要包括二维动画制作和三维动
画制作。二维动画制作主要依赖动画师绘制创作,三维动画制作是借助
于计算机工具进行创作。一般来说,二维动画主要制作流程为构图、原
画创作和作监、动画创作和检查、着色、摄影等,三维动画主要制作流
程为建模、材质、灯光、动画、摄影机控制、渲染等
后期制作
主要是将之前所做的动画片段、声音等素材、输出到最后的剪辑软件中,
进行影像合成和最终编辑
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中国动画业务模式发展历程
互联网平台崛起,网络番剧制作正当时
改革开放以后,民营企业开始制作电视动画,并逐渐寻求与电视台的合作。之后,中国电影业也开始走向市场化,动画企
业随之开始制作动画电影获取票房,至此,动画的主要受众仍然是低幼少儿人群。进入21世纪,互联网开始在中国普及下
沉,视频网站平台崛起,日本非低幼番剧在互联网传播,12+人群也成为动画的目标受众。动画企业瞄准12+人群的潜在市
场,开始掀起非低幼网络番剧的制作热潮。
中国动画业务模式发展历程
1990
年代后
电视贴片广告取消后,独立动画
制片人获得的广告收入缩减,他
们开始寻求和电视台合作制作节
目,收取委托制作费用,对于联
合投资的项目,收取一定的收益
分成
2010
年前后
互联网平台崛起,平台之间抢占
优质内容,对动画作品采购费增
加。另外,随着移动游戏市场的
爆发,一些优质动画企业开始和
游戏开发商合作拓展业务
民营动画企业登场
电视台联合制作
动画大电影制作
网络番剧制作
改革后,动画制作和出品权归国
营企业所有,制作方享受国家定
价收购待遇。90年代后,民营企
业开始做动画,这期间民营动画
企业的收入来源主要是电视贴片
广告、音像制品销售
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2000
年前后
伴随中国电影整体走向市场化,
中国动画电影也以不可逆之势迈
向市场化,动画企业开始涌起制
作动画大电影风潮
2015
年开始
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2017年动画行业发展大事记
2017年的动画行业,延续历年来的向好发展趋势,继续挖掘互联网带来的传播渠道红利,除传统的影院、电视台和视频网
站外,微博微信也成为动漫传播的重要渠道。此外,动画电影票房屡创新高,多部动画作品被给予高度评价,国产动画市
场行情看好,众多动画新片都在如火如荼地筹划中。
2017年动画行业发展大事记
7
月
《大护法》预告海报结尾,国
产动画电影首次出现分级标志
9
月
《大闹天宫》等经典国产动画
重要原画家陆青老艺术家去世
1
月
2
月
3
月
姚非拉辞去夏天岛CEO工作,
标志签约漫画家依附工作室的
境况受到新媒体渠道的冲击
国产动画《汽车总动员》被判抄
袭迪士尼《赛车总动员》
6
月
上海美术制片厂庆祝60周年
华诞,并召开13部新片动画
发布会
哔哩哔哩设立“国创”专区
H5漫画《此处故意留白》
刷爆朋友圈
5
月
《魁拔》系列制片人武寒青老
师去世
11
月
12
月
迪士尼动画电影《寻梦环游记》
在内地斩获10.86亿高票房
《熊出没之奇幻空间》创
造熊出没大电影票房新高
动画电影《大世界》成为
中国首都入围柏林电影节
的动画长片
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2018年动画行业发展大事记
2018年的动画行业,市场波折起伏。除却著名的动漫社区平台哔哩哔哩在美国上市外,几家老牌的动漫公司均出现了不同
程度的震荡。A站关站11天、并在6月被快手收购,半次元被爱奇艺收购,网易漫画被哔哩哔哩收购,大角虫和腾讯动漫
被曝拖欠稿费,文娱行业监管趋严、哔哩哔哩和动漫之家被要求整改…….动画行业在快速发展的同时,市场也在进行优胜
劣汰的整合。
2018动画行业发展大事记
8
月
大角虫被曝拖欠稿费
腾讯二次元平台—波洞星
球正式上线
11
月
腾讯动漫被曝拖欠稿费
漫威之父斯坦·李去世
A站关站11天,微博发布
日番《工作细胞》成为话
2
月
“我想再活500年”
爱奇艺动漫APP全端上线
今日头条全资收购半次元
哔哩哔哩在美国上市
3
月
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7
月
6
月
题之作
哔哩哔哩被央视点名批评,
APP下架整改1个月
A站被快手收购
动漫之家关站整顿,部分
内容下架
日本著名声优花泽香菜参
加北京卫视跨年演出
中国道德委员会成立,评
12
月
议20款游戏
腾讯版号重新核发,股价
大涨
哔哩哔哩收购网易漫画
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