2020中国第三方支付企业服务市场数字化发展专题分析.pdf-资料库

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成长空间巨大支付机构加码企业服务市场中国第三方支付企业服务市场数字化发展专题分析2020 本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws

分析定义与分析方法分析定义及分析范畴 l 第三方支付：从广义上讲第三方支付是指非金融机构作为收、付款人的支付中介所提供的网络支付、预付卡、银行卡收单以及中国人民银行确定的其他支付服务。第三方支付平台并不涉及资金的所有权，而只是起到资金中转作用。 l 本分析主要对第三方支付企业在B端企业服务的发展情况进行分析，包括市场发展背景、发展现状、典型企业、市场趋势等内容。分析方法千帆说明 l 分析内容中的资料和数据来源于对行业公 l 千帆分析全国网民，分析超过99.9%的开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高 APP活跃行为。管的深度访谈，以及易观分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。 l 分析内容中运用Analysys易观的产业分析 l 千帆行业划分细致，APP收录量高，分析 45领域、300+行业、全网TOP 4万多款APP。模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析， l 千帆是数字化企业、投资公司、广告公司能够反映当前市场现状，趋势和规律，以及厂优选的大数据产品，2015年至今累计服务客商的发展现状。户数量400+。 2020-1-14 数据驱动精益成长 2

目录 CONTENTS 01 02 03 04 支付成企业实现数字化升级改造最好抓手增值空间广阔，支付机构积极探索企业服务市场布局第三方支付企业服务市场典型企业案例趋势预判：技术和监管双加持造就企业服务多样性 2020-1-14 数据驱动精益成长 3

移动支付C端市场愈加稳定，B端市场成新探索点 • 根据易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2019年第3季度》数据显示，在移动支付C端用户市场，支付宝和微信（腾讯金融）在2019年第三季度依旧保持占据90%以上的第三方移动支付市场交易份额。另一方面，根据易观千帆数据显示，2019年3季度，我国移动支付的季度活跃用户规模达到了7.4亿人次，相较上个季度增长2.4%，其增速从2018年3季度开始也呈现出明显的下滑趋势。移动支付市场整体C端用户规模和其移动支付市场份额分配逐渐趋于稳固，而在这种环境下也促使其他第三方支付机构积极向B端谋求发展，探索新机遇。 2019年第3季度中国第三方移动支付市场交易份额 2017年1季度-2019年3季度移动支付行业用户活跃规模变化情况季度活跃用户规模（亿）活跃用户环比增幅（%）腾讯金融 39.53% 支付宝 53.58% 腾讯金融 39.53% 壹钱包 1.28% 联动优势 0.85% 易宝 0.61% 快钱 0.59% 百度钱包 0.42% 京东金融 0.40% 其他 2.74% 壹钱包1.28% 支付宝 53.58% 说明：以上数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调,，部分企业未涵盖。 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 3.9% 5.2 4.8 4.8 5.0 -0.6% -7.3% 7.7% 7.4% 6.4% 6.1% 5.8% 6.5 6.2 5.7 5.3 7.2 7.4 6.9 4.4% 2.4% 10% 5% 0% -5% -10% 2017 年 1 季度 2017 年 2 季度 2017 年 3 季度 2017 年 4 季度 2018 年 1 季度 2018 年 2 季度 2018 年 3 季度 2018 年 4 季度 2019 年 1 季度 2019 年 2 季度 2019 年 3 季度 © Analysys 易观 2020-1-14 www.analysys.cn © Analysys 易观 · 易观千帆数据驱动精益成长 www.analysys.cn 5

合规与发展并行，政策引导支付机构拓展B端企业服务市场合规升级需求刺激科技助力 • 2018年10月，《互联网金融从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法（试行）》发布，反洗钱监管升级。 • 2019年3月，央行发布《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，要求支付机构对存量单位支付账户进行核实，对移动受理终端改造和存量商户进行巡检。 • 2019年6月，央行起草《支付结算合规监管数据接口规范》，要求支付机构按照接口规范完成数据提取和报送工作。 • 2019年1月，《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》颁布，我国小微企业税负进一步降低。 • 2019年2月，《关于加强金融服务民营企业的若干意见》出台，推动我国民营企业金融服务环境持续改善。 • 2019年7月，《关于开展财政支持深化民营和小微企业金融服务综合改革试点城市工作的通知》发布。 • 2019年8月，《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》正式披露，明确提出未来三年金融科技工作的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。影响影响影响 • 支付机构原有的盈利方式进一步减少，不合规机构的生存空间被进一步压缩，支付机构为了获得更多的利润，开始尝试拓展自己的业务边界，涉足企业服务市场。 • 我国企业经营环境、金融服务环境进一步改善，企业对于贷款、资产管理、财税、营销等相关增值服务的需求进一步增加。 • 为支付机构发展金融科技提供了政策指导和保障。推动支付机构在未来进一步增加金融科技投入，加强自身金融科技力量，加大金融科技服务输出。 2020-1-14 数据驱动精益成长 6

产业互联网数字化升级，企业服务需求高速增长 • 近年来，中国数字经济快速发展，2018年数字经济规模已达312934亿人民币。数字经济的快速发展，再结合高新技术如5G、物联网、 AI、区块链的高速发展，从而助推各行业加速数字化改造，并使之互联网化。经历数字化改造后，各行业企业可使业务运转更为高效，促进企业业务增长。然而，如何进行数字化改造，使之能够更好了解现有用户价值，维持或增加现有用户价值，吸引更多潜在价值用户，成为各行业各企业的痛点。这些痛点的存在激发各行业企业对B端企业服务的期望，为未来各行业的企业服务综合解决方案的落地和普及奠定市场基础。同时，第三方支付企业服务可借助支付链接企业运营中各环节，并加以产业服务解决各行业对应痛点。 2016-2018年中国数字经济市场规模市场规模（亿人民币）占GDP比重 312934 34.80% 271737 32.90% 350000 300000 250000 200000 150000 100000 50000 0 225823 30.60% 2016 2017 2018 零售行业数字化改造方面 ① 场景改造：移动支付、自助结算、店铺管理… ② 整合营销：定向推荐、渠道转换、会员管理… ③ 供应链升级：仓库调度、物流规划、智能制造… 航旅行业数字化改造方面 ① 航空：出票退票、订单变迁、销售渠道… ② 酒店：资产管理、智能营销、后台管理… ③ 旅行社：线上营销、渠道合作、用户画像… ④ 景区：智能导航、景点推荐、数据渠道… 40.00% 37.50% 35.00% 32.50% 30.00% 27.50% 25.00% 数据来源：中国信息通信研究院 · 易观整理 www.analysys.cn 其他行业数字化改造 2020-1-14 数据驱动精益成长 7

近亿级企业服务对象，造就第三方支付企业服务市场巨大潜力 • 据中国人民银行行长易纲在“2018年陆家嘴论坛”所述，我国企业数有3000万，其中小微企业已经超过2000万，占据市场企业规模主体。此外，小微企业技术信息化水平相对较低，经营管理方式相对简单粗放，从而滋生大量企业服务需求，例如支付服务、财务管理、信贷服务、保险服务、营销服务等。 • 据国家市场管理监督总局数据显示，2018年我国实有类市场主体已达11020万户，其中个体工商户规模已超7000万，且增速较快。随着移动支付的普及，个体工商户在营销、信贷等方面也产生了大量的企业服务需求。同时，大规模的商户群体也助涨支付服务收单市场的规模。 2016-2018年全国市场主体发展基本情况 2016-2018年全国市场主体细分情况期末实有（万户）新登记（万户）企业（万户）个体工商户（万户）农民专业合作社（万户) 8705.4 9814.8 11020.0 1651.3 1924.9 2149.6 12000.0 10000.0 8000.0 6000.0 4000.0 2000.0 0.0 2018 2017 2016 217.3 201.7 179.4 3474.2 7328.6 3033.7 2596.1 6579.4 5930.0 2016 2017 2018 0.0 1000.0 2000.0 3000.0 4000.0 5000.0 6000.0 7000.0 8000.0 数据来源：国家市场监督管理总局· 易观整理 www.analysys.cn 数据来源：国家市场监督管理总局· 易观整理 www.analysys.cn 2020-1-14 数据驱动精益成长 8

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