2020年
中国生鲜零售行业分析报告
标签:新零售、必需品
时间:2020年9月
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目录
CONTENTS
01 行业概述
02 商业模式
03 消费洞察
04 市场趋势
2
01
行业概述
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产业链图谱
中游供应商层级多,下游渠道商成本高企
生鲜产业链体系涉及生鲜产品的生产、采购、流通以及零售,横跨从农业、物流再到零售三大产
业,产业对接不均衡、效率不匹配,生鲜从生产到消费成本高、损耗高、加价高。
上游生产基地
其它
3%
乳品
9%
加价
20%
水产海鲜
16%
肉禽蛋品
17%
蔬菜水果
55%
下游渠道商
其它
生鲜零售产业链图谱
中游流通环节
供应
模式
直采
模式
产地集贸市场
加价
50%
生鲜采购商
门店
前置仓
农贸
市场
商超
生鲜
连锁
线上
电商
消费者
数据来源:数位线下大数据
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业态分布
各业态趋小型化,线上渠道势头大
中国生鲜零售市场具体可分为三大层级,层级之间业态渐趋小型化。从各业态销售渠道占比情况来看,近年
来我国农贸市场销售渠道占比不断下降,超市渠道则不断提升。更值得一提的是近年来线上渠道的迅速扩张,该渠
道零售额占比由2014年的1.3%逐年增长至2019年的6.5%,成长势头较为强劲。
中国生鲜零售市场业态层级分布
中国生鲜零售市场各业态渠道占比
农贸市场 商超 个体户 线上 其它
1.3%
9.4%
2.1%
9.5%
3.0%
8.3%
3.9%
7.9%
5.2%
7.5%
6.5%
7.5%
35.2%
35.4%
35.5%
35.7%
36.3%
36.0%
51.7%
50.8%
51.1%
50.3%
48.9%
47.9%
数据来源:公开资料,数位线下大数据
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2 0 1 4年
2 0 1 5年
2 0 1 6年
2 0 1 7年
2 0 1 8年
2 0 1 9年
市场规模
规模增速放缓,水果仍是第一大消费品类
生鲜产业作为民生消费品基础产业,2014-2019年我国生鲜产业零售规模由4.04万亿元上升至4.98万亿元,但规
模增速自2017年以来有明显放缓。从我国生鲜产业各大细分品类零售业绩来看,水果仍为第一大消费品类,其
2014-2019年零售额占比整体呈上升趋势。
中国生鲜零售产业市场规模变化趋势
中国生鲜零售产业商品消费结构分析
10%
100%
4.73
4.74
4.95
4.98
4.36
4.04
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
15%
11%
17%
15%
11%
17%
14%
11%
18%
16%
11%
18%
15%
11%
19%
15%
11%
20%
28%
26%
28%
26%
25%
23%
29%
31%
29%
29%
30%
31%
6
5
4
3
2
1
0
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
销售额(万亿元)
增速(%)
水果 肉禽蛋品 水产 干货 蔬菜
数据来源:公开资料,数位线下大数据
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02
商业模式
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商业模式
双线融合商业模式成趋势
根据企业的运营模式、配送方式和发展品类等不同,我国生鲜零售市场商业模式大致分为7类:综合平台型、
农场直销型、垂直电商型、O2O型、社区便利店、社区团购和生鲜新零售型。其中,生鲜新零售商业模式近几年
异军突起,发展势头迅猛,使得“线上+线下”双线融合商业模式成为新趋势。
我国生鲜零售行业主要商业模式分析
商业模式
特性
盈利模式
物流配送
企业代表
综合平台型 提供平台吸引生鲜食品厂商入驻
平台进驻费
物流由厂家自行配送
农场直销型 生鲜品类均由公司农场、基地生产
成本与销售价差
第三方物流
垂直电商型
专注于食品及生鲜领域,自行配送,
采购与销售价差
自营配送+第三方物流
区域性特征强
天猫生鲜、京东生鲜等
多利农庄、一亩田等
本地生活、易果生鲜、优菜网等
O2O型
在用户周边布局,1-2小时送达
采购与销售价差
第三方物流
每日优鲜、京东到家、一米鲜等
社区便利店
轻资产、无仓储、无物流
或全职;公司自己组建物
永辉、钱大妈、家家悦等
超市饭店+服务费 众包-雇佣兼职人员(多点)
流团队进行配
社区团购
线上推送、线下获流,以销定产,
成本与销售价差
平台集中配送,团长负责
用户自提或送货上门
“最后一公里”
兴盛优选、十荟团、食享会等
线上
运营
线下
社区
线上+线下全渠道新
线上+线下,集展示、餐饮、仓储
零售
等功能于一体
餐饮+采购与销售价差 通过门店自动化物流设备
保证门店分拣效率
盒马鲜生、超级物种等
数据来源:数位线下大数据
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