A6-m 协同管理软件
企业版操作手册
北京致远协创软件有限公司
前言
致远 A6-m 协同管理软件 V3.0 是致远软件历时三年,在收集可客户近 4000 个需求,调研了 100 多家
客户后,结合了最新的互联网趋势和移动发展新技术,强化了组织行为管理理论基础的业务行为管控,针
对组织、团队和个人的应用后推出的全新的协同管理软件版本。
组织管理经历了科学管理、行为管理和权变管理的对应的古典管理、现代管理、当代管理的三个大阶
段,并且随着国际化、劳动力多元化、集团化的多极增长,信息、互联网、移动等技术的推动下,组织管
理也在发生着巨大的变化,在追求高速的经济增长往和谐社会过渡的中国社会,我们看到和谐、宁静、智
慧成为了企业管理和组织发展的新的主题。
于此相应,A6-m 协同管理软件继续坚持以广大的企事业单位、政府、社会团体组织为工作对象,坚持
以组织行为管理为基础,新增了针对团队业务协作的基础业务管理特征,这对个体和群组应用增加了 WebIM
应用,针对文档管理应用增加了多维度的空间推送和组织内权限体系下的全文检索等关键应用特征支持。
在整体风格设计上,A6-m 企业版基于宁静、和谐、智慧的主题,结合美玉的中国风全新设计了界面和
交互感受,针对公共空间(新版中更名为单位空间)增加了图片新闻、公告,并针对讨论、调查的风格以
互联网最新技术风格为基础进行了全面的改版。
作为组织的基础工作平台,A6-m 企业版全新打造了个人空间结构,突显个人办公桌的虚拟结构,成为
个人管理事件、流程、业务的基础平台,新增了部门空间,成为团队协作的办公室,其中的部门要事、公
告、讨论和留言,以及部门成员的互访结构,建立了团队工作的场景,新增了项目空间、业务空间的支持,
能够建立起跨部门的动态团队和项目团队的互联网工作场景,使得各种业务的事件协作、流程支持、进度
报告和结果跟踪,以及规范存档等有了协同下的工作环境,能够大幅度提升组织业务管理的支持水平,提
升团队的效率和效果,从而使组织效率得以提升。
在这三年中,移动技术发展如火如荼,移动的随时随地、碎片时间利用、语音、位置服务高效的信息
利用特征获得了高速的发展,与此对应致远软件推出了全新的配套产品 M1,基于通用的协同架构体系和管
理体系,致远软件的协同管理软件实现了与 M1 的高度集成,使 M1 成为协同管理软件的可选择模块。
总之,A6-m 协同管理软件继承致远软件的 A6 系统的优良特征,在秉承了原 A6 系统的所有优点的同
时,一方面将继续分析、吸收各类组织在管理方面的新需求;另一方面将基于组织管理研究的新思想、新
方法,不断追求技术创新,创造出新功能、应用,为组织管理带来新的提升,帮助到企业、事业、政府和
社会团体的组织效率的提升,组织业绩的发展。
本操作手册为 A6-m 企业版 V3.0SP5 而作,诚挚地感谢各位关注!
目录
A6-m 协同管理软件 .................................................................................................................................... 1
企业版操作手册 .................................................................................................................................................. 1
北京致远协创软件有限公司 .............................................................................................................................. 1
第一章 关于本文档 ............................................................................................................................................ 8
1.1. 手册结构 .................................................................................................................................................... 8
1.2. 手册相关 .................................................................................................................................................... 8
第二章 环境配置 ................................................................................................................................................ 9
2.1. 服务器端配置要求 .................................................................................................................................... 9
2.2. 客户端配置要求 ...................................................................................................................................... 10
第三章 快速使用指南 ...................................................................................................................................... 11
3.1. 新建协同事项 .......................................................................................................................................... 11
3.2. 处理协同事项 .......................................................................................................................................... 11
3.3. 查看跟踪事项 .......................................................................................................................................... 12
3.4. 发出会议通知 .......................................................................................................................................... 13
3.5. 提交会议回执 .......................................................................................................................................... 13
3.6. 建立工作计划 .......................................................................................................................................... 14
3.7. 回复工作计划 .......................................................................................................................................... 15
第四章 首页空间 .............................................................................................................................................. 16
4.1. 首页框架介绍 .......................................................................................................................................... 16
4.2. 首页空间配置 .......................................................................................................................................... 18
4.2.1. 系统管理员后台配置 ..................................................................................................................... 18
4.2.2. 普通用户前端配置 ......................................................................................................................... 29
4.3. 个人空间 .................................................................................................................................................. 30
4.4. 部门空间 .................................................................................................................................................. 31
4.5. 单位空间 .................................................................................................................................................. 32
第五章 详细操作指南 ...................................................................................................................................... 35
5.1. 客户端功能框架图 .................................................................................................................................. 35
5.2. 协同工作 .................................................................................................................................................. 36
5.2.1. 新建事项 ......................................................................................................................................... 36
5.2.2. 待发事项 ......................................................................................................................................... 49
5.2.3. 已发事项 ......................................................................................................................................... 51
5.2.4. 待办/已办事项 ................................................................................................................................ 58
5.2.5. 超期督办 ......................................................................................................................................... 68
5.2.6. 流程管理 ......................................................................................................................................... 70
5.3. 表单应用 .................................................................................................................................................. 74
5.3.1. 表单使用基本步骤 ......................................................................................................................... 74
5.3.2. 设置表单管理员 ............................................................................................................................. 75
5.3.3. 枚举管理 ......................................................................................................................................... 76
5.3.4. 表单制作 ......................................................................................................................................... 79
5.3.5. 模板制作 ......................................................................................................................................... 99
5.3.6. 表单查询 ....................................................................................................................................... 106
5.3.7. 表单统计 ....................................................................................................................................... 110
5.3.8. 表单首页 ....................................................................................................................................... 111
5.4. 文档管理 ................................................................................................................................................ 111
5.4.1. 我的文档 ....................................................................................................................................... 112
5.4.2. 单位文档 ....................................................................................................................................... 120
5.4.3. 公文档案 ....................................................................................................................................... 121
5.4.4. 项目文档 ....................................................................................................................................... 124
5.4.5. 综合查询 ....................................................................................................................................... 125
5.5. 日程/计划/会议 .................................................................................................................................... 127
5.5.1. 我的计划 ....................................................................................................................................... 127
5.5.2. 计划管理 ....................................................................................................................................... 129
5.5.3. 我的日程 ....................................................................................................................................... 131
5.5.4. 日程管理 ....................................................................................................................................... 136
5.5.5. 日程视图 ....................................................................................................................................... 137
5.5.6. 会议管理 ....................................................................................................................................... 140
5.6. 电子邮件 ................................................................................................................................................ 143
5.6.1. 新建邮件 ....................................................................................................................................... 143
5.6.2. 收件箱 ........................................................................................................................................... 145
5.6.3. 已发邮件 ....................................................................................................................................... 146
5.6.4. 草稿箱 ........................................................................................................................................... 147
5.6.5. 垃圾箱 ........................................................................................................................................... 147
5.6.6. 查找邮件 ....................................................................................................................................... 148
5.7. 公共信息 ................................................................................................................................................ 148
5.7.1. 系统后台设置 ............................................................................................................................... 149
5.7.2. 公告 ............................................................................................................................................... 153
5.7.3. 调查 ............................................................................................................................................... 159
5.7.4. 讨论 ............................................................................................................................................... 166
5.7.5. 新闻 ............................................................................................................................................... 171
5.7.6. 公共信息管理 ............................................................................................................................... 175
5.8. 个人设置 ................................................................................................................................................ 176
5.8.1. 页面设置 ....................................................................................................................................... 176
5.8.2. 个人信息设置 ............................................................................................................................... 178
5.8.3. 个人模板管理 ............................................................................................................................... 179
5.8.4. 关联系统设置 ............................................................................................................................... 179
5.8.5. 关联项目设置 ............................................................................................................................... 180
5.8.6. 关联人员设置 ............................................................................................................................... 189
5.8.7. 代理设置 ....................................................................................................................................... 191
5.8.8. 提示信息设置 ............................................................................................................................... 191
5.8.9. 印章管理 ....................................................................................................................................... 192
5.8.10. 邮箱设置 ..................................................................................................................................... 192
5.9. 部门人员管理 ........................................................................................................................................ 193
5.9.1. 人员及权限设置 ........................................................................................................................... 194
5.9.2. 外部人员设置 ............................................................................................................................... 196
5.9.3. 批量导入人员 ............................................................................................................................... 197
5.10. 人事档案管理 ...................................................................................................................................... 198
5.10.1. 档案管理 ..................................................................................................................................... 198
5.10.2. 业务管理 ..................................................................................................................................... 204
5.10.3. 查询统计 ..................................................................................................................................... 205
5.10.4. 自定义信息 ................................................................................................................................. 207
5.10.5. 日志管理 ..................................................................................................................................... 211
5.10.6. HR 操作员管理 ............................................................................................................................ 212
5.10.7. 工资管理 ..................................................................................................................................... 212
5.11. 在线呼叫系统(IM) .......................................................................................................................... 216
5.12. 常用工具 .............................................................................................................................................. 222
5.12.1. 员工通讯录 ................................................................................................................................. 222
5.12.2. 万年历 ......................................................................................................................................... 224
5.12.3. 计算器 ......................................................................................................................................... 224
5.12.4. 工资条 ......................................................................................................................................... 224
5.12.5. 历史数据查看 ............................................................................................................................. 225
5.12.6. 积分查看 ..................................................................................................................................... 226
5.13. 协同精灵 .............................................................................................................................................. 227
5.13.1. 安装精灵 ..................................................................................................................................... 227
5.13.2. 精灵使用 ..................................................................................................................................... 230
5.13.3. 精灵点对点发送消息 ................................................................................................................. 232
5.13.4. 精灵点对点发送文件 ................................................................................................................. 233
5.13.5. 精灵 office 打通使用 .................................................................................................................. 234
5.13.6. 精灵批量上传文件 ..................................................................................................................... 235
5.13.7. 卸载精灵 ..................................................................................................................................... 236
5.14. 全文检索 .............................................................................................................................................. 237
5.15. 身份认证应用 ...................................................................................................................................... 239
5.15.1. 安装配置环境要求 ..................................................................................................................... 239
5.15.2. 系统管理员设置 ......................................................................................................................... 239
5.15.3. 客户端设定 ie 的安全性属性 ..................................................................................................... 243
5.15.4. 客户端安装 USB 客户端加密狗控件 ........................................................................................ 245
5.15.5. 身份验证狗插件功能 ................................................................................................................. 246
5.16. 协同安全传输应用 .............................................................................................................................. 247
5.17. 综合办公 .............................................................................................................................................. 254
5.17.1. 系统后台设置 ............................................................................................................................. 254
5.17.2. 车辆管理 ..................................................................................................................................... 256
5.17.3. 办公设备管理 ............................................................................................................................. 259
5.17.4. 办公用品管理 ............................................................................................................................. 259
5.17.5. 图书资料管理 ............................................................................................................................. 261
第六章 系统管理指南 .................................................................................................................................... 263
6.1. 组织模型设置 ........................................................................................................................................ 263
6.1.1. 组织机构 ....................................................................................................................................... 263
6.1.2. 职务级别 ....................................................................................................................................... 265
6.1.3. 岗位名称 ....................................................................................................................................... 267
6.1.4. 人员管理 ....................................................................................................................................... 270
6.1.5. 外部人员 ....................................................................................................................................... 273
6.1.6 角色及权限 .................................................................................................................................... 274
6.1.7.系统组 ............................................................................................................................................. 277
6.2. 应用设置 ................................................................................................................................................ 278
6.2.1. IM 会话 .......................................................................................................................................... 278
6.2.2. 公共资源&常用语 ........................................................................................................................ 279
6.2.3. 首页框架设置 ............................................................................................................................... 281
6.2.4. 邮箱设置 ....................................................................................................................................... 281
6.2.5. 系统格式 ....................................................................................................................................... 282
6.2.6. 协同节点权限 ............................................................................................................................... 282
6.2.7. 节点时间设置 ............................................................................................................................... 284
6.2.8. 工作管理设置 ............................................................................................................................... 284
6.2.9. 印章管理 ....................................................................................................................................... 285
6.3. 业务设置 ................................................................................................................................................ 286
6.3.5. 表单应用 ....................................................................................................................................... 286
6.3.6. 公共信息设置 ............................................................................................................................... 288
6.3.7. 协同模板设置 ............................................................................................................................... 290
6.3.8. 积分管理设置 ............................................................................................................................. 297
6.3.9. 项目分类设置 ............................................................................................................................... 298
6.3.10. 关联系统设置 ............................................................................................................................. 298
6.3.11. 预置包 ......................................................................................................................................... 301
6.4. 管理维护 ................................................................................................................................................ 303
6.4.9. 系统开关配置 ............................................................................................................................... 303
6.4.10. 历史数据清理 ............................................................................................................................. 307
6.4.11. 存储管理...................................................................................................................................... 309
6.4.12. 日志管理 ..................................................................................................................................... 311
6.4.13. 致远服务 ..................................................................................................................................... 312
6.4.14. 登录密码安全 ............................................................................................................................. 312
6.4.15. 管理员密码 ................................................................................................................................. 313
6.5 公文应用设置 ......................................................................................................................................... 313
6.5.1 公文基础设置 ................................................................................................................................. 314
6.5.1 公文模板设置 ................................................................................................................................. 317
6.5.2 公文文号设置 ................................................................................................................................ 319
6.5.2 套红模板 ........................................................................................................................................ 320
6.5.2 稿纸模板 ........................................................................................................................................ 321
6.5.2 机构组设置 .................................................................................................................................... 322
第七章 增强模块应用 .................................................................................................................................... 324
7.1. 增强模块说明 ........................................................................................................................................ 324
7.1.1 增强模块功能说明 ......................................................................................................................... 324
7.1.2 安装配置说明 ................................................................................................................................. 324
7.2. 业务生成器 ............................................................................................................................................ 325
7.2.1 安装配置环境要求 ......................................................................................................................... 325
7.2.2 业务生成器功能 ............................................................................................................................. 325
7.2.3 基础信息维护 ................................................................................................................................. 325
7.2.4 无流程表单 ..................................................................................................................................... 329
7.2.5 新建业务 ......................................................................................................................................... 331
7.2.6 业务管理 ......................................................................................................................................... 335
7.2.7 空间管理 ......................................................................................................................................... 336
7.3. 高级公文管理 ........................................................................................................................................ 336
7.3.1. 发文管理 ....................................................................................................................................... 336
7.3.2 收文管理 ........................................................................................................................................ 347
7.3.3 签报管理 ........................................................................................................................................ 349
7.3.4 流程管理 ........................................................................................................................................ 350
7.3.5 公文查询 ........................................................................................................................................ 351
7.3.6 公文督办 ........................................................................................................................................ 352
7.3.7 公文交换 ........................................................................................................................................ 353
7.3.8 公文统计 ........................................................................................................................................ 356
7.4. U8 集成应用 ........................................................................................................................................... 357
7.4.1 安装配置环境要求 ......................................................................................................................... 357
7.4.2 安装配置步骤 ................................................................................................................................. 358
7.4.3 安装用友 ERP-U8 软件服务器以及客户端程序 .......................................................................... 358
7.4.4 配置用友 ERP-U8 软件 .................................................................................................................. 359
7.4.5 配置协同软件服务器 ..................................................................................................................... 368
7.4.6U8 用户操作 .................................................................................................................................... 372
7.4.7 常见问题 ......................................................................................................................................... 388
7.5. 短信集成 ................................................................................................................................................ 388
7.5.1 安装配置环境要求 ......................................................................................................................... 389
7.5.2 安装配置步骤 ................................................................................................................................. 389
7.5.3 插件功能 ......................................................................................................................................... 396
7.6. AD 应用 ................................................................................................................................................... 399
7.6.1 安装配置环境要求 ......................................................................................................................... 400
7.6.2 安装配置步骤 ................................................................................................................................. 400
7.6.3AD 应用功能使用 ............................................................................................................................ 417
7.6.4 常见问题 ......................................................................................................................................... 419
第一章 关于本文档
本手册是致远 A6-m 协同管理软件(企业版)的用户使用手册(以下简称为 A6-m 企业版),主要是为指导
用户使用本产品而编写的。在手册中,我们将以该产品安装在简体中文 Windows XP 上为例进行详细的介绍。
希望本手册能够帮助您在短时间内对 A6-m 企业版有一个概括的了解,让您亲身体验到它所带来的方便与快
捷。
1.1. 手册结构
本手册对您如何使用 A6-m 企业版进行了详细的介绍,您可以按顺序阅读每一章,或利用目录寻找您需
要的信息。下表是本手册的详细结构,若您要查看插件的操作方式,请参见《A6-m 协同管理软件插件
使用手册.docx》:
章节
描述
第一章 关于本手册
介绍本手册的阅读方法
第二章 环境配置
简单介绍服务器和客户端配置要求
第三章 快速使用指南
引导您熟悉并快速使用本产品
第四章 首页空间
介绍首页多空间展示的具体情况
第五章 详细操作指南
详细介绍本产品的具体功能和操作方法
第六章 管理员操作指南
引导管理员进行初始配置,介绍常见应用管理方法
第七章 增强模块应用
介绍产品增强模块的功能操作应用
1.2. 手册相关
为了内容的清晰和一致性,本手册中还采用了以下约定和字体:
字体
(括号)
“双引号”
【方括号】
描述
正文注解
在正文中,代表公司或者产品的名称
在步骤中,代表操作窗口或对话框错误!未找到引用源。
的名称
在步骤中,代表按钮、标签页错误!未找到引用源。以及
菜单选项等操作控件
【名称 1】|【名称 2】
在步骤中,代表菜单选项以及其子菜单