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Windchill业务管理员指南.pdf
目录
变更记录
关于本指南
概述
各章内容
相关文档
技术支持
PTC 产品文档
备注
入门
介绍
关于 Arbortext Content Manager
关于 Pro/INTRALINK 9.1
作为管理员登录
Windchill PDMLink 主页
Windchill ProjectLink 主页
Arbortext Content Manager 主页
Pro/INTRALINK 9.1 主页
使用初始组织上下文
建立管理员
组织管理员
Windchill PDMLink 管理员
创建产品或存储库
Windchill ProjectLink 管理员
创建项目或项目群
创建用户以选定为管理员
建立最终用户
使用企业目录服务
使用承担者管理器实用程序
后续步骤
管理概述
安装的 Windchill 运行时体系结构
管理 Windchill 系统
安装的 Windchill 环境
管理用户对数据的访问
产品和存储库“分级结构”
项目群和项目“分级结构”
集成的 Windchill 解决方案的“分级结构”
通过访问控制规则管理对数据的访问
共享团队
产品、存储库、项目和项目群上下文
使用共享团队的上下文
有专用访问权限的上下文
没有专用访问权限的产品和存储库
没有专用访问权限的项目群和项目
设置用户对数据的访问
通过组成员资格管理对数据的访问
管理用户
管理数据
数据类型
可变类型
可视化数据
CAD 数据
动态文档数据
文档数据
部件数据
审计
管理 Windchill 进程
管理用户协作
其它管理组
安装后的活动
关于 windchill 命令
关于 windchill 外壳程序
关于 xconfmanager 实用程序
格式化属性值的原则
上下文
分布式和分层管理
上下文管理项
上下文配置
编辑上下文配置
上下文结构
已安装的站点上下文结构
编辑上下文结构
上下文参与性
已安装的站点上下文参与性
角色
组
编辑上下文参与性
上下文策略
已安装的站点上下文策略
用于 / (根) 域的访问控制规则
用于 /User 域的访问控制规则
用于 /User/Unaffiliated 域的访问控制规则
用于 /Default 域的访问控制规则
用于 /System 域的访问控制规则
用于 / (根) 域的索引建立规则
更新上下文策略
上下文数据类型和属性
已安装的站点上下文数据类型和属性
编辑上下文数据类型和属性
模板
已安装的站点模板
组织上下文模板
工作流模板
生命周期模板
团队模板
文档模板
项目模板
项目群模板
产品模板
存储库模板
报告模板
任务表单模板
编辑模板
删除、隐藏或禁用模板
管理文档模板首选项
对象初始化规则
已安装的站点对象初始化规则
添加和更改对象初始化规则
上下文首选项
创建用户工作上下文
使用出厂设置上下文模板
管理域和策略
上下文和域“分级结构”概述
站点上下文中的域
创建域
定义基于域的策略
使用策略管理器
在上下文模板中指定策略规则
将域分配给具有产品和存储库的解决方案中的文件夹
使用动态角色
在新组织中使用动态角色
在现有组织中使用动态角色
管理部件、文档、CAD 文档、受管理的基线和变更对象的编号
出厂设置编号方案
更改编号方案
管理部件、文档和 CAD 文档的版本
了解版本控制方案的使用
主站点
版本
修订版本
小版本
初始版本控制规则
修订版标签的首选项
更改版本控制方案
管理首选项
首选项“分级结构”
首选项管理器
管理保存的搜索项
站点
概述
站点管理员的典型任务
创建和管理组织
添加和编辑成员
创建和管理站点文件夹和文档
变更默认配置选项
属性
首选项
管理站点级类型和类型特定属性
配置编号和版本控制方案及测量单位
管理站点级模板
管理站点级对象初始化规则
管理工作流程安全性
审计系统信息
创建和管理配置文件
配置外部电子仓库或副本站点以优化性能
配置和管理 CAD 发布实用程序
创建、更新和管理报告
在系统间导入和导出信息
管理日历设置
设置属性文件以委派任务
监视企业系统事务处理日志
清除、存档和恢复工作
管理搜索
创建和管理访问控制策略规则
查看和管理对象的访问控制规则
管理整体系统配置
业务对象唯一性注意事项
出厂设置站点配置
关于“站点”选项卡
最佳实践
对于使用产品和存储库的 Windchill 解决方案
设置对象初始化规则
设置增强的生命周期模板
覆盖和重新分配生命周期和团队模板
组织
概述
组织管理员的典型任务
管理组织成员、组、角色和共享团队
创建、编辑和管理组织文件夹和文档
管理组织级类型和属性
管理组织模板
管理组织级对象初始规则
审计组织内的活动
创建和管理访问控制策略规则
查看和管理对象的访问控制
创建和管理配置文件
配置编号和版本控制方案
监视和管理可视发布
查看报告
导入和导出信息
清除、存档和恢复工作
管理首选项
撤消用户检出
管理包配置
启用包
Package 域
包角色和访问控制策略
更改出厂设置访问控制策略
出厂设置组织模板
上下文结构
上下文参与性
上下文访问控制策略
访问控制规则
Default 域规则
System 域规则
组织特定用户域规则
General (PDM) 模板的 /Default/PDM 域规则
Default/PDM 域规则
Default/Project 域规则
上下文数据
创建组织上下文
拥有组织承担者
设置和拥有组织承担者一起使用的域
创建和更新拥有组织承担者
使用组织“实用程序”页
更改建立的 Internet 域
将 OrganizationSync 实用程序用于用户组织变更
最佳实践
对于所有 Windchill 解决方案
电子邮件地址
使团队成员资格与更新的用户定义组保持同步
对于使用产品和存储库的 Windchill 解决方案
设置对象初始化规则
设置增强的生命周期模板
对于使用项目和项目群的 Windchill 解决方案
允许所有组织成员对项目或者项目群内容进行读取访问
项目和项目群
概述
项目和项目群经理的典型任务
创建及编辑项目和项目群
覆盖用户配置文件
管理团队成员和角色
建立角色
控制操作的可见性
覆盖配置文件
移动对象
创建、编辑并管理文档和文件夹
创建、编辑及管理活动、交付项、资源和措施项
管理路由选择
限制所有措施项的编辑权限
管理模板
管理首选项
导入和导出信息
撤消用户检出
查看和管理访问策略
启用包
管理实用程序
文件服务器管理器
同步复制规则管理器
编号项目群管理
对象初始化规则管理器
策略管理器
首选项管理器
发布监视器
发布安排程序管理器
报告管理器
可视化配置管理器
出厂设置项目和项目群模板
配置部件和文档的关系
部件与文档关系
修订或保存部件与相关文档关系
与参考链接一起使用的文档版本
部件与部件的关系 (仅限于项目)
修订或保存父部件与子部件关系
文档与文档关系
产品和存储库
概述
产品和存储库管理员的典型任务
管理团队成员和角色
建立角色
控制操作的可见性
覆盖配置文件
移动对象
其它产品和存储库团队信息
管理文件夹
管理模板
管理对象初始化规则
查看和管理访问策略
配置编号和版本控制方案
管理部件、文档、CAD 文档和动态文档的生命周期
管理可视发布
管理首选项
撤消用户检出
导入和导出信息
配置外部电子仓库或副本站点以优化性能
启用包
出厂设置产品和存储库上下文模板
产品设计模板
wt.maturity.PromotionNotice 对象的出厂设置子文件夹
出厂设置上下文参与性
出厂设置上下文访问控制策略
团队角色和组
GUEST 组的规则
MARKETING 组的 Default 域中的规则
PROCUREMENT ENGINEER 组的 Default 域中的规则
QUALITY ENGINEER 组的 Default 域中的规则
DESIGNER 组的 Default 域中的规则
MANUFACTURING ENGINEER 组的 Default 域中的规则
DESIGN TEAM LEADER 组的 Default 域中的规则
PROMOTION REVIEWERS 组的 Default 域中的规则
CHANGE REQUEST REVIEW BOARD 组的 Default 域中的规则
PROMOTION APPROVERS 组的 Default 域中的规则
PRODUCT MANAGER 组的规则
CHANGE ADMINISTRATOR I 组的 Default 域规则
CHANGE ADMINISTRATOR II 组的 Default 域规则
TEAMMEMBERS 组的 Default 域中的规则
COLLABORATION MANAGER 组的 Default 域中的规则
VARIANCE APPROVERS 组的 Default 域中的规则
SHARED TEAM MANAGER 组的规则
OWNER 的 Default 域中的规则
出厂设置对象初始化规则
常规产品和常规存储库模板
出厂设置容器参与性
出厂设置上下文访问控制策略
团队角色和组
GUEST 组的规则
CHANGE REQUEST REVIEW BOARD 组的 Default 域中的规则
PROMOTION APPROVERS 组的 Default 域中的规则
PROMOTION REVIEWERS 组的 Default 域中的规则
PRODUCT MANAGER 和 LIBRARY MANAGER 组的规则
CHANGE ADMINISTRATOR I 组的 Default 域规则
CHANGE ADMINISTRATOR II 组的 Default 域规则
TEAMMEMBERS 组的 Default 域中的规则
COLLABORATION MANAGER 组的 Default 域中的规则
VARIANCE APPROVERS 组的 Default 域中的规则
SHARED TEAM MANAGER 组的规则
OWNER 的 Default 域中的规则
更新访问控制规则
创建产品
创建存储库
管理团队
管理选项筛选器模板
谁能够创建选项筛选器模板
创建选项筛选器模板
访问选项筛选器模板的信息页面
注册选项筛选器模板
使用产品和存储库实用程序页
管理变更
跟踪变更
为动态文档配置产品或存储库
配置部件和文档的关系
部件与文档关系
修订或保存部件与相关文档关系
与参考链接一起使用的文档版本
部件与部件关系
修订或保存父部件与子部件关系
文档与文档关系
对象初始化规则的最佳实践
承担者 (用户、组和组织)
概述
Windchill 用户
Windchill 组
Windchill 组织
使用 LDAP 目录服务
在管理客户机中搜索承担者
使用承担者管理器
Windchill PDMLink 和 Windchill ProjectLink 的最佳实践
搜索用户和组
在 Windchill 外部维护目录服务时的最佳运作方式
管理用户
变更用户密码
命名用户的个人文件柜
将用户与配置文件关联
编辑用户的域
删除用户
变更用户所属的组织
同步用户和用户定义组的团队成员资格
管理用户定义组
使用在目录服务中维护的用户定义组
删除用户定义组
管理组织
删除组织
了解承担者 (用户、组和组织)
将域指配给承担者的最佳运作方式
接收管理通知
管理承担者缓存
自动从承担者缓存清除条目
手动从承担者缓存清除条目
维护承担者对象及其目录服务条目间的连接
配置文件管理
创建配置文件
配置文件作为一种可见性控制机制
新用户的默认配置文件行为
全局默认设置
覆盖应用程序上下文中的配置文件
应用程序上下文管理者的默认可见性
出厂设置配置文件
配置文件操作和用户界面元素
操作的默认设置
团队
概述
上下文团队
本地团队
创建本地团队
本地团队角色
修改本地团队
隐藏访客角色
从本地团队中删除成员
其它本地团队信息
共享团队
创建共享团队
导出和导入共享团队
共享团队角色
在上下文团队中使用共享团队经理角色
向共享团队中添加上下文团队经理角色
使用团队模板中的角色
从共享团队中删除成员
共享团队电子邮件邀请消息
共享团队访问控制规则
启用包会影响共享团队成员
其它共享团队信息
与团队关联的系统组
使团队与 LDAP 组同步
通过团队限制用户界面中操作的可见性
可配置的操作
其它操作可见性信息
团队模板
出厂设置团队模板
团队模板和对象类型
出厂设置关联
团队关联
团队关联规则
团队角色解析
初始团队创建
Windchill ProjectLink
除 Windchill ProjectLink 之外的所有 Windchill 解决方案
角色解析规则
默认行为
属性设置为 True
角色解析示例
第一阶段
第二阶段
第三阶段
第四阶段
定义团队属性和角色
预定义的角色
给团队角色分配参与者
手动选择和重置团队模板
团队模板的手动选择
重置团队模板
团队最佳实践
使用本地团队和共享团队
使用团队模板
使团队与用户定义组同步
上下文模板
出厂设置上下文模板
创建其它上下文模板的方法
使用新输入文件创建上下文模板
从当前上下文创建模板
使用导出创建上下文
创建上下文模板的业务 XML 文件
用于创建上下文模板的文件的必需内容
组织模板
产品和存储库上下文模板
项目群和项目上下文模板
已导出上下文模板的 ZIP 文件内容
用于导入上下文模板的 ZIP 文件的所需内容
导入模板的顶层 XML 文件的内容
管理上下文模板
过滤模板可见性
启用模板
对象初始化规则
概述
载入的对象初始化规则
添加与更改对象初始化规则
访问对象初始化规则管理器
对象初始化规则如何工作
确定复合规则
在对象初始化规则管理器中指定规则
定义对象初始化规则所使用的 XML 文档的内容
AttributeValues 中的 Windchill 类型
与 AttrValue 和 AttrConstraint 搭配使用的对象类型和属性
变量
与 AttrValue 搭配使用的算法
使用 FolderPathAttributeAlgorithm 的默认文件夹路径示例
使用 LifeCycleTemplateAttributeAlgorithm 的默认生命周期示例
使用 TeamTemplateAttributeAlgorithm 的默认团队模板示例
使用 EnumTypeConstant 的文档属性示例
与 AttrConstraint 搭配使用的算法
使用 GetServerPreGeneratedValue 的文件夹约束条件示例
使用 GetServerAssignedConstraint 和 GetImmutableConstraint 的示例
生命周期约束条件示例
团队模板示例
条件逻辑算法
测试算法
分支算法
条件逻辑算法示例
在上下文模板中指定对象初始化规则
配置规则
定制规则算法
更改编号方案
CAD 文档编号
动态文档编号
归多个组织所有的部件的编号
有关编号的其它信息
更改版本控制方案
哈佛序列版本控制方案
所有方案的属性
标准方案和整数方案的其它属性
标准字母方案
使用默认标准字母方案属性
支持字母方案中的旧字符
支持字母方案中的跳过字符
标准整数方案
使用默认标准整数方案属性
基于文件的方案
支持修订标签中的旧值
指定备用初始修订版标签
指定备用的下一个修订版标签
定义 XML 文件内容
基于状态的方案
设置基于文件或基于状态的版本控制方案
创建基于 XML 文件或基于状态的版本控制文件
载入 XML 版本控制文件
为对象设置基于文件或基于状态的版本控制
使用符合美国军用规格的版本控制方案
建立 MilSpec 多字符序列
定义 MilSpec 多字符序列
使用 MilSpec 多字符序列
访问控制
概述
关于访问控制策略规则
创建和管理访问控制规则
设置权限
通过策略管理器设置权限
通过访问表设置权限
监控权限设置的变更
关于访问控制列表
从访问控制策略导出 ACL
ACL 的作用方式
控制基于域的 ACL 和专用 ACL 的规则
解析规则中的动态角色时的注意事项
分布式策略规则管理
关于默认访问控制策略规则
使用动态角色集中管理访问控制规则
管理对企业信息的访问
域管理信息
域管理信息的必需规则
所含信息的必需规则
策略和专用访问控制信息
内容载体信息
入夹信息
文件柜
子文件夹
入夹对象
Windchill 中入夹对象的域继承
入夹对象活动的必需权限
入夹对象的默认访问控制规则
生命周期管理信息
生命周期管理对象活动的必需权限
使用生命周期角色示例
移动对象所需的权限
在共享文件柜中创建部件所需权限示例
访问文件柜
对文件柜的限制规则
对文件柜的开放规则
生命周期管理对象的访问控制策略
组合文件柜和生命周期管理对象的访问控制策略
类型和属性管理器
类型和运行时类型处理功能概述
部署新类型的作用
将分类功能与类型处理功能一起使用
分类功能概述
分类功能和类型处理功能的比较
使用类型处理功能和建模功能的时机
本地化新类型定义
将现有类型实例迁移到新的类型定义
“类型和属性管理器”实用程序概述
访问“类型和属性管理器”实用程序
“类型管理器”选项卡
“属性定义管理器”选项卡
“属性定义管理器”选项卡中支持的数据类型
“关系约束管理器”选项卡
创建关系约束
在“类型管理器”中查看“关系约束”
使用可配置链接
“测量系统管理器”选项卡
“测量数量管理器”选项卡
支持的单位
管理员角色
使用“类型和属性管理器”
创建可变类型
创建可变属性
向类型添加属性
设置属性约束条件
编辑类型定义
删除类型
出厂设置属性约束条件
指定 Windchill 类型
为部件、文档和变更对象管理类型和属性
从“类型”列表中排除类型
从“简单搜索”和“高级搜索”页面中排除类型
了解对象创建和更新窗口上以及信息页面中的可变属性行为
管理 CAD 文档的类型和属性
重命名 CAD 文档可变类型
与 CAD 文档相关的其它可变类型
将属性映射到 CAD 参数
隐式映射
显式映射
在 CAD 应用程序和 Windchill 中设置属性访问
管理动态文档的类型和属性
重命名动态文档和拆分配置可变类型
创建与 Arbortext Editor 和 Arbortext Publishing Engine 一起使用的其它可变类型
为与 Arbortext 一起使用的类型指定逻辑标识符
为与 Arbortext 一起使用的属性定义 Windchill 可变属性
最佳方法
使用多个组织上下文
将可变类型与站点和组织上下文相关联
限制可变类型和可变属性的使用
增强包含多种可变类型的系统的性能
对于可搜索类型
“类型和属性管理器”实用程序的术语表
报告
概述
“报告”页面
预定义报告
旧版报告
产品的相关报告
报告管理器
变更监视器报告
审计管理报告
Windchill Business Reporting
使用 Windchill Business Reporting 查看报告
访问 Windchill Business Reporting
配置 Windchill Business Reporting
访问 Windchill Business Reporting 内的文档
创作报告
Query Builder
Info*Engine 任务
Windchill Business Report Author
编辑报告
搜索报告
监视报告
生命周期
概述
访问生命周期管理器
生命周期模型
Windchill 解决方案
生命周期状态
基本和高级生命周期
基本生命周期
高级生命周期
管理生命周期进程
升级进程
使用升级转变的出厂设置工作流进程
转变规则
关联生命周期和对象类型
出厂设置生命周期模板
Windchill PDMLink
使用产品设计模板
通过产品设计模板所建立之部件的访问控制
Windchill ProjectLink
关于生命周期小版本
查看小版本历史记录
创建生命周期模板
生命周期属性
定义生命周期阶段和关口
按生命周期状态而定的基于状态的修订版顺序
定义转变条件
转变默认值
选择生命周期角色
角色映射
选择角色参与者
定义生命周期访问控制规则
将工作流进程与阶段和关口相关联
定义升级条件
导入和导出生命周期模板
导入
导出
覆盖和重新分配生命周期和团队模板
手动选择生命周期和团队模板
重新分配生命周期和重置团队模板
定义其它生命周期状态
生命周期管理的访问控制
最佳方法
Windchill ProjectLink 中的生命周期支持
在 Windchill PDMLink 中管理升级进程
Windchill ProjectLink 中的生命周期团队
在上下文之间移动对象的限制
工作流
概述
访问工作流管理器实用程序
管理工作流安全性
工作流创建者
限制内嵌于工作流的 Java 代码
管理组
用户界面中的禁用区域
启用对工作流管理员组的受限访问
工作流小版本
测试已编辑的工作流进程模板
使用工作流进程编辑器
使用工作流模板
浏览进程图表
放置进程节点
声明变量
定义已分配的活动
“常规”选项卡
“活动”选项卡
“参与者”选项卡
“最后期限”选项卡
“变量”选项卡
“路由选择”选项卡
“转变条件”选项卡
“执行选项”选项卡
“角色设置”选项卡
“资源库”选项卡
定义子进程
定义连接器
定义链接
导入和导出工作流模板
导入和导出
跨版本导入
进程管理器工具栏访问控制
查看工作流历史记录
选择事件
使用工作流历史记录查看器
工作流实例状态
基于域的工作流
出厂设置工作流模板
变更管理工作流
变更活动工作流
变更请求工作流
变更通告工作流
问题报告工作流
升级请求批准过程工作流
升级请求审阅过程工作流
超差工作流
出厂设置进程图像
工作流模板执行标记
进程标记
活动标记
进程和活动标记
修改执行标记
运行 SetConfiguration
保存您的工作
在工作流中使用任务表单模板
使用 Adobe 表单软件创建任务表单模板
电子签名
设置电子签名
工作流中需要电子签名
最佳方法
访问控制
在有多个状态的生命周期中使用单个工作流
Windchill ProjectLink 中的工作流进程支持
视图和视图关联
概述
访问视图管理器
视图和视图关联
管理视图和视图关联
建立索引
概述
关于建立索引规则
创建和管理索引建立规则
关于索引建立
关于建立索引建立规则的注意事项
关于建立索引列表
定义集合
通知
概述
关于通知规则
创建和管理通知规则
通知列表
基于对象和基于上下文的预定
关于通知
可视化服务
概述
文件类型
体系结构
故障排除
Windchill 可视化服务载入程序
发布 CAD 文档
超时
自动发布
发布安排程序
可视化协作
创建并启用服务器端水印
创建服务器端水印
在服务器上启用服务器端水印
导出 ProductView 的水印
副本转发功能
转发表示法副本
转发标注副本
转发属性副本
启用副本转发功能
配置表示法副本转发功能
配置标注副本转发功能
使用发布规则
关于发布规则
启用发布规则
评估发布规则
触发发布规则评估的事件
评估发布规则逻辑
步骤 1：匹配
步骤 2：匹配
步骤 3：匹配带有 "value" 属性的
步骤 4：匹配不带有 "value" 属性的
步骤 5：匹配
步骤 6：贯穿匹配
步骤 7：匹配
步骤 8：处理
步骤 9：替换文本值
步骤 10：评估完成
发布后
DefaultPostPublishDelegate
必需的参数
可选的参数
EPMPostPublishDelegate
必需的参数
可选的参数
手动发布后
发布规则 XML 文件示例
简单的 Arbortext 发布
要点
从 CAD 文档创建 Arbortext 文档
要点
创建发布规则
载入发布规则 XML 文件
Windchill 可视化服务属性
审计
审计事件框架概述
审计事件记录的出厂设置配置
所支持的审计事件
服务事件
汇总事件
事件捕获的属性
访问审计管理实用程序
审计报告查询
查看和生成报告查询
清除审计日志
许可证使用报告
Windchill 及 Arbortext 的许可
Pro/INTRALINK 9.1 的许可
许可证合规性通知电子邮件
组织使用报告
示例审计报告查询
创建审计报告查询
导出所保存查询的示例
为模板和共享团队创建 XML 文件
概述
创建组织模板的业务 XML 文件
OrgStructure 元素
ContainerTemplate 元素
loadXMLFile 元素
TypeBasedRule 元素
AccessControlRule 元素
ProjectEnumType 元素
DiscussionForumTemplate 元素
NotebookTemplate 元素
创建产品模板的业务 XML 文件
SharedTeamDef 元素
OrgStructure 元素
DiscussionForumTemplate 元素
ExportedRoleMemberMap 元素
ExportedGuestMembers 元素
ExportedTemplateFiltering 元素
AccessControlRule 元素
TypeBasedRule 元素
NotebookTemplate 元素
AdHocACLEntrySet 元素
PreferenceInstance 元素
创建存储库模板的业务 XML 文件
SharedTeamDef 元素
OrgStructure 元素
DiscussionForumTemplate 元素
ExportedRoleMemberMap 元素
ExportedGuestMembers 元素
ExportedTemplateFiltering 元素
AccessControlRule 元素
TypeBasedRule 元素
NotebookTemplate 元素
AdHocACLEntrySet 元素
PreferenceInstance 元素
创建方案和项目模板的业务 XML 文件
SharedTeamDef 元素
ExportedRoleMemberMap 元素
ExportedGuestMembers 元素
ExportedTemplateFiltering 元素
OrgStructure 元素
TypeBasedRule 元素
AccessControlRule 元素
ProductStructure 元素
EPMDocument 元素
EPMBuildLinksRule
EPMDescribeLink
EPMMemberLink
EPMReferenceLink
WTPart
WTPartReferenceLink
WTPartUsageLink
WTPartDescribeLink
shareMapSet 元素
projectPlan 元素
ObjectID 元素
localId 元素
objectId 元素
ufid 元素
subscriptionPolicy 元素
ManagerSubscriptionPolicy 元素
OwnerSubscriptionPolicy 元素
subscriptionPolicy 元素示例
planMode 元素
projectPlanId 元素
executionInfo 元素
name 元素
healthStatus 元素
statusDescription 元素
riskValue 元素
riskDescription 元素
executionDescription 元素
项目或项目群计划安排的元素
Activity、Milestone 和 Summary 元素
dependencyLink 元素
containmentLink 元素
Deliverable 元素
Resource 元素
resourceInfo 元素
resourceLink 元素
duration 元素
ProjectEnumType 元素
DiscussionForumTemplate 元素
NotebookTemplate 元素
AdHocACLEntrySet 元素
PreferenceInstance 元素
创建共享团队的业务 XML 文件
ExportedRoleMemberMap 元素
ExportedGuestMembers 元素
AccessControlRule 元素
AdHocACLEntrySet 元素
多个业务 XML 文件中使用的公共 XML 元素
公共 AccessControlRule 元素
公共 AdHocACLEntrySet 元素
公共 ExportedGuestMembers 元素
公共 ExportedRoleMemberMap 元素
公共 ExportedTemplateFiltering 元素
公共 loadXMLFile 元素
公共 NotebookTemplate 元素
公共 OrgStructure 元素
DomainStructure 元素
FolderStructure 元素
OrgGroup 元素
公共 PreferenceInstance 元素
公共 ProjectEnumType 元素
公共 SharedTeamDef 元素
公共 TypeBasedRule 元素
公共 WTPrincipalReference 元素
索引
Windchill® 业务管理员指南
Windchill 9.1
Pro/INTRALINK® 9.1
Arbortext® Content Manager™
Windchill PDMLink®
Windchill ProjectLink™
2008 年 12 月
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子条款或 FAR 52.22719(c)(1)-(2) (1987 年 6 月 ) 中 " 商用计算机软件限制权利 " (Commercial Computer
Software-Restricted Rights) 所适用限制条件的约束。 10012008
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目录
变更记录 ............................................................................................................... xxi
关于本指南 ....................................................................................................... xxxiii
概述 ......................................................................................................................................... xxxiv
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相关文档 ...................................................................................................................................xxxv
技术支持 .................................................................................................................................. xxxvi
PTC 产品文档 .......................................................................................................................... xxxvi
备注 ......................................................................................................................................... xxxvi
入门 ...................................................................................................................... 1-1
介绍 ............................................................................................................................................1-2
关于 Arbortext Content Manager ......................................................................................... 1-2
关于 Pro/INTRALINK 9.1 ..................................................................................................... 1-3
作为管理员登录 ..........................................................................................................................1-3
Windchill PDMLink 主页....................................................................................................... 1-4
Windchill ProjectLink 主页 ................................................................................................... 1-5
Arbortext Content Manager 主页 ......................................................................................... 1-6
Pro/INTRALINK 9.1 主页 ..................................................................................................... 1-7
使用初始组织上下文 ...................................................................................................................1-8
建立管理员..................................................................................................................................1-9
组织管理员 ......................................................................................................................... 1-10
Windchill PDMLink 管理员 ................................................................................................. 1-10
Windchill ProjectLink 管理员 .............................................................................................. 1-11
创建用户以选定为管理员 ................................................................................................... 1-11
建立最终用户 ............................................................................................................................1-12
使用企业目录服务 .............................................................................................................. 1-12
使用承担者管理器实用程序................................................................................................ 1-13
后续步骤 ...................................................................................................................................1-13
管理概述 ............................................................................................................... 2-1
安装的 Windchill 运行时体系结构 ...............................................................................................2-2
iii
管理 Windchill 系统 .................................................................................................................... 2-3
安装的 Windchill 环境................................................................................................................. 2-3
管理用户对数据的访问 ............................................................................................................... 2-5
产品和存储库 “分级结构”................................................................................................. 2-6
项目群和项目 “分级结构”................................................................................................. 2-7
集成的 Windchill 解决方案的 “分级结构”.......................................................................... 2-7
通过访问控制规则管理对数据的访问................................................................................... 2-7
设置用户对数据的访问 ...................................................................................................... 2-13
通过组成员资格管理对数据的访问 .................................................................................... 2-14
管理用户................................................................................................................................... 2-15
管理数据................................................................................................................................... 2-17
数据类型 ............................................................................................................................ 2-19
可变类型 ............................................................................................................................ 2-19
可视化数据 ........................................................................................................................ 2-19
CAD 数据........................................................................................................................... 2-19
动态文档数据..................................................................................................................... 2-20
文档数据 ............................................................................................................................ 2-20
部件数据 ............................................................................................................................ 2-21
审计 ................................................................................................................................... 2-21
管理 Windchill 进程 .................................................................................................................. 2-21
管理用户协作 ........................................................................................................................... 2-22
其它管理组 ............................................................................................................................... 2-22
安装后的活动 ........................................................................................................................... 2-23
关于 windchill 命令 ................................................................................................................... 2-23
关于 windchill 外壳程序 ............................................................................................................ 2-25
关于 xconfmanager 实用程序................................................................................................... 2-26
格式化属性值的原则 .......................................................................................................... 2-28
上下文 ................................................................................................................... 3-1
分布式和分层管理 ...................................................................................................................... 3-2
上下文管理项 ............................................................................................................................. 3-3
上下文配置 .......................................................................................................................... 3-4
上下文结构 .......................................................................................................................... 3-5
上下文参与性....................................................................................................................... 3-6
上下文策略 .......................................................................................................................... 3-8
上下文数据类型和属性 ...................................................................................................... 3-12
模板 ................................................................................................................................... 3-13
iv
Windchill 业务管理员指南
对象初始化规则.................................................................................................................. 3-19
上下文首选项 ..................................................................................................................... 3-20
创建用户工作上下文 .................................................................................................................3-20
使用出厂设置上下文模板 ................................................................................................... 3-21
管理域和策略 ............................................................................................................................3-22
上下文和域 “分级结构”概述 ........................................................................................... 3-22
站点上下文中的域 .............................................................................................................. 3-26
创建域 ................................................................................................................................ 3-26
定义基于域的策略 .............................................................................................................. 3-27
使用策略管理器.................................................................................................................. 3-27
在上下文模板中指定策略规则 ............................................................................................ 3-29
将域分配给具有产品和存储库的解决方案中的文件夹 ........................................................ 3-29
使用动态角色 ..................................................................................................................... 3-30
管理部件、文档、 CAD 文档、受管理的基线和变更对象的编号 ..............................................3-34
出厂设置编号方案 .............................................................................................................. 3-34
更改编号方案 ..................................................................................................................... 3-34
管理部件、文档和 CAD 文档的版本 .........................................................................................3-35
了解版本控制方案的使用 ................................................................................................... 3-35
初始版本控制规则 .............................................................................................................. 3-35
修订版标签的首选项 .......................................................................................................... 3-36
更改版本控制方案 .............................................................................................................. 3-36
管理首选项................................................................................................................................3-37
首选项 “分级结构”.......................................................................................................... 3-37
首选项管理器 ..................................................................................................................... 3-38
管理保存的搜索项.....................................................................................................................3-38
站点 ...................................................................................................................... 4-1
概述 ............................................................................................................................................4-2
站点管理员的典型任务................................................................................................................4-2
创建和管理组织.................................................................................................................... 4-3
添加和编辑成员.................................................................................................................... 4-3
创建和管理站点文件夹和文档 .............................................................................................. 4-4
变更默认配置选项 ................................................................................................................ 4-4
管理站点级类型和类型特定属性 .......................................................................................... 4-5
配置编号和版本控制方案及测量单位 ................................................................................... 4-5
管理站点级模板.................................................................................................................... 4-5
管理站点级对象初始化规则.................................................................................................. 4-6
目录
v
管理工作流程安全性 ............................................................................................................ 4-6
审计系统信息....................................................................................................................... 4-6
创建和管理配置文件 ............................................................................................................ 4-6
配置外部电子仓库或副本站点以优化性能............................................................................ 4-7
配置和管理 CAD 发布实用程序 ........................................................................................... 4-7
创建、更新和管理报告 ........................................................................................................ 4-7
在系统间导入和导出信息..................................................................................................... 4-8
管理日历设置....................................................................................................................... 4-8
监视企业系统事务处理日志 ................................................................................................. 4-8
清除、存档和恢复工作 ........................................................................................................ 4-8
管理搜索 .............................................................................................................................. 4-9
创建和管理访问控制策略规则.............................................................................................. 4-9
查看和管理对象的访问控制规则 ........................................................................................ 4-10
管理整体系统配置.............................................................................................................. 4-10
业务对象唯一性注意事项 ......................................................................................................... 4-10
出厂设置站点配置 .................................................................................................................... 4-13
关于 “站点”选项卡................................................................................................................ 4-13
最佳实践................................................................................................................................... 4-14
对于使用产品和存储库的 Windchill 解决方案 .................................................................... 4-14
组织....................................................................................................................... 5-1
概述 ............................................................................................................................................ 5-2
组织管理员的典型任务 ............................................................................................................... 5-3
管理组织成员、组、角色和共享团队................................................................................... 5-3
创建、编辑和管理组织文件夹和文档................................................................................... 5-4
管理组织级类型和属性 ........................................................................................................ 5-5
管理组织模板....................................................................................................................... 5-5
管理组织级对象初始规则..................................................................................................... 5-5
审计组织内的活动................................................................................................................ 5-5
创建和管理访问控制策略规则.............................................................................................. 5-6
查看和管理对象的访问控制 ................................................................................................. 5-6
创建和管理配置文件 ............................................................................................................ 5-6
配置编号和版本控制方案..................................................................................................... 5-7
监视和管理可视发布 ............................................................................................................ 5-7
查看报告 .............................................................................................................................. 5-7
导入和导出信息 ................................................................................................................... 5-7
清除、存档和恢复工作 ........................................................................................................ 5-7
vi
Windchill 业务管理员指南
管理首选项 ........................................................................................................................... 5-7
撤消用户检出 ....................................................................................................................... 5-8
管理包配置 ........................................................................................................................... 5-8
出厂设置组织模板.....................................................................................................................5-11
上下文结构 ......................................................................................................................... 5-11
上下文参与性 ..................................................................................................................... 5-12
上下文访问控制策略 .......................................................................................................... 5-12
上下文数据 ......................................................................................................................... 5-17
创建组织上下文 ........................................................................................................................5-17
拥有组织承担者 ........................................................................................................................5-18
设置和拥有组织承担者一起使用的域 ................................................................................. 5-19
创建和更新拥有组织承担者................................................................................................ 5-20
使用组织 “实用程序”页 .........................................................................................................5-21
更改建立的 Internet 域..............................................................................................................5-21
将 OrganizationSync 实用程序用于用户组织变更 ....................................................................5-22
最佳实践 ...................................................................................................................................5-24
对于所有 Windchill 解决方案.............................................................................................. 5-24
对于使用产品和存储库的 Windchill 解决方案 .................................................................... 5-24
对于使用项目和项目群的 Windchill 解决方案 .................................................................... 5-25
项目和项目群 ........................................................................................................ 6-1
概述 ............................................................................................................................................6-2
项目和项目群经理的典型任务.....................................................................................................6-2
创建及编辑项目和项目群 ..................................................................................................... 6-3
覆盖用户配置文件 ................................................................................................................ 6-3
管理团队成员和角色 ............................................................................................................ 6-3
创建、编辑并管理文档和文件夹 .......................................................................................... 6-4
创建、编辑及管理活动、交付项、资源和措施项 ................................................................. 6-4
管理路由选择 ....................................................................................................................... 6-5
限制所有措施项的编辑权限.................................................................................................. 6-5
管理模板 .............................................................................................................................. 6-5
管理首选项 ........................................................................................................................... 6-6
导入和导出信息.................................................................................................................... 6-6
撤消用户检出 ....................................................................................................................... 6-6
查看和管理访问策略 ............................................................................................................ 6-7
启用包 .................................................................................................................................. 6-7
管理实用程序 ....................................................................................................................... 6-7
目录
vii
出厂设置项目和项目群模板 ........................................................................................................ 6-9
配置部件和文档的关系 ............................................................................................................. 6-12
部件与文档关系 ................................................................................................................. 6-12
部件与部件的关系 ( 仅限于项目 ) ...................................................................................... 6-15
文档与文档关系 ................................................................................................................. 6-16
产品和存储库 ........................................................................................................ 7-1
概述 ............................................................................................................................................ 7-2
产品和存储库管理员的典型任务................................................................................................. 7-2
管理团队成员和角色 ............................................................................................................ 7-3
管理文件夹 .......................................................................................................................... 7-4
管理模板 .............................................................................................................................. 7-4
管理对象初始化规则 ............................................................................................................ 7-4
查看和管理访问策略 ............................................................................................................ 7-5
配置编号和版本控制方案..................................................................................................... 7-5
管理部件、文档、 CAD 文档和动态文档的生命周期 ........................................................... 7-6
管理可视发布....................................................................................................................... 7-6
管理首选项 .......................................................................................................................... 7-6
撤消用户检出....................................................................................................................... 7-6
导入和导出信息 ................................................................................................................... 7-7
配置外部电子仓库或副本站点以优化性能............................................................................ 7-7
启用包.................................................................................................................................. 7-7
出厂设置产品和存储库上下文模板 ............................................................................................. 7-8
产品设计模板....................................................................................................................... 7-9
常规产品和常规存储库模板 ............................................................................................... 7-29
更新访问控制规则.............................................................................................................. 7-37
创建产品................................................................................................................................... 7-37
创建存储库 ............................................................................................................................... 7-38
管理团队................................................................................................................................... 7-39
管理选项筛选器模板................................................................................................................. 7-40
谁能够创建选项筛选器模板 ............................................................................................... 7-41
创建选项筛选器模板 .......................................................................................................... 7-41
访问选项筛选器模板的信息页面 ........................................................................................ 7-41
注册选项筛选器模板 .......................................................................................................... 7-42
使用产品和存储库实用程序页 .................................................................................................. 7-42
管理变更................................................................................................................................... 7-42
跟踪变更 ............................................................................................................................ 7-43
viii
Windchill 业务管理员指南
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