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中国软件产业分析报告.pdf

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报告的主要内容
中国软件产业的发展环境
全球软件产业发展状况研究的主要内容包括全球软件产业的发展历程、发展现状和发展趋势
全球软件产业发展至今历经了五个阶段 ,今天软件已成为整个社会经济中不可缺少的一部分
全球软件产业规模不断扩大,在整个世界经济体系中占有举足轻重的作用
全世界以美国、印度、爱尔兰等国为主构成了国际软件产业分工体系
在全球软件产业分工体系中,全球软件出口市场形成四大战略阵营模式
从市场角度来看,全球软件产业已形成三大市场板块,以美国市场最为成熟,引领世界软件发展
在全球软件市场,美国、日本、爱尔兰、印度等不同的国家都发挥着自身的比较优势
软件产业对创业公司形成了强大吸引力,创业型公司己成为软件产业的技术创新主体
由政府主导的政策、资助以及软件园区建设,成为推动全球软件产业快速发展的催化剂
从软件技术角度来看,全球软件产业的技术发展至今已经历了五个阶段
形成了涵盖平台软件、中间软件和应用软件的多层次、松耦合的软件体系结构
从软件人才角度来看,软件发达国家重视软件人才结构优化,并形成了有效的人才培养机制
就全球软件产业的未来发展,可从四方面来看:一、全球软件产业的市场需求发展趋势如下
二、全球软件产业的供给(软件企业)变化趋势呈现如下特征
三、全球软件产业的技术发展趋势表现如下
四、全球软件产业的政策呈现如下演进趋势
中国软件产业的发展环境
中国软件产业的宏观环境研究的主要内容包括政策环境、社会环境、经济环境和技术环境
软件产业已成为影响我国经济发展的战略性产业
九十年代初,我国政府开始加强软件产业的投入力度,从多方面为软件产业创造良好的发展环境
并通过创建国家软件产业基地,加快发展我国软件技术、有效推进我国软件产业发展
在社会环境方面,通过发展软件行业协会,为软件企业提供贴心服务,并引导软件产业健康发展
目前,我国社会各阶层对软件产品和服务的认知情况并不容乐观
我国已形成相当规模的软件人才队伍,但“中间达、两头小”的人才结构有待于尽快改善
在经济环境方面,良好的国民经济发展水平为软件产业快速发展提供了基础和保障
国家越来越重视对软件产业的投资 ,希望通过鼓励应用,内需拉动,促进软件产业发展
在技术环境方面,我国已经为软件产业提供了一个比较成熟的发展平台
中国软件产业的发展环境
纵观当前的宏观发展环境,我国软件产业发展所面临的主要机遇和威胁如下
报告的主要内容
中国软件产业的发展概况
从二十世纪70年代末至今,中国软件产业的发展历程大致可以分为三个阶段
中国软件产业的发展概况
中国软件产业规模和影响力持续扩大,中间软件、应用软件和嵌入式软件成为产业增长的主要力量
平台软件主要包括操作系统软件、数据库软件、系统管理软件,其发展速度趋于平稳
区域市场发展严重失衡,华北、华东和华南是中国软件产业的主要市场
以对日的软件外包为主拉动了我国的软件出口业务,但国外对中国软件的需求还主要停留在外包加工等技术含量低的服务
截至2003年底,我国软件与服务业企业数量超过11000家,但整体企业规模偏小已成不争事实
国外企业以通用软件占据高端市场,国内企业集中在应用及专用软件领域,争夺中低端市场
中国软件产业的区域分布较为集中,与中国软件市场需求的分布格局形成呼应
中国软件产业人才队伍不断壮大,渐显人力成本低且人力资源丰富优势,但同时我国软件人才也存在“结构不尽合理”等问题
中国软件企业的软件开发能力和管理水平还比较低,主要问题表现在以下几方面
从1992年至今,我国的软件园建设经历了三个发展阶段,对我国软件产业发展起着重要推动作用
同时,我国软件园建设过程中也暴露了一些问题
中国软件产业的发展概况
未来几年,我国在基础设施、电子政务、企业信息化、数字化产品等方面蕴育着巨大市场需求
华北、华东、华南等地区仍将是软件市场需求的主要区域,东北及西部地区的开发将成为软件市场持续增长的契机
软件企业在发展道路、商业模式、产品策略以及营销网络建设等方面都将有所改变
宏观环境方面,我国确立三大重点软件项目、六大重点软件产品及软件出口作为投资重点
同时,我国将继续加强软件园区建设以推动软件产业的集群发展,未来软件园区将呈规模化和特色化趋势
生态、市场、政策、创新成为影响我国软件园区发展的四大关键因素
通过“四因素—三力模型” 分析,我国软件园区的未来发展趋势逐渐清晰
大连软件园采取“民办官助”的管理体制和运营模式,以软件出口为特色实现了快速发展
报告的主要内容
中国软件产业的市场分析内容包括平台软件、中间软件、应用软件和特定市场四个部分
中国平台软件市场分析
我国操作系统市场需求稳固增长,三大主流产品市场保持良好的发展势头
操作系统横向市场集中于经济发达地区;纵向市场分布较广,其中电信、金融、政府需求最大
从消费者角度来看,操作系统软件的品牌和质量因素影响重于价格因素的影响
国外企业占据中国操作系统软件市场主导权;但随Linux兴起,国内新兴Linux厂商开始活跃起来
操作系统软件市场竞争激烈,形成了Windows、Unix和Linux三大主流产品的竞争格局
我国在操作系统软件方面的机会主要在Linux产品的研发,但当前人才、技术缺口相当大
中国平台软件市场分析
我国数据库软件需求量不断扩大,市场前景看好
数据库的横向市场集中于经济发达地区;纵向市场分布较广,其中金融、电信、政府需求最大
购买者对产品品牌的认知度较高,Oracle、IBM、Microsoft、Sybase是消费者的首选
发展至今,关系型数据库的应用范围最广;而网络数据库将是以后的发展趋势
在数据库领域,国外企业占据了95%以上的市场,各大国外厂商通过不同的方式争取市场
数据库软件销售策略可分为直销、分销与代理、OEM与捆绑,企业主要采取分销或代理策略
我国数据库市场的进入壁垒相当大,主要源于资金、技术、人才三方面
中国平台软件市场分析
系统管理软件的需求市场增长态势良好 ,这种状况也能体现在不同分类的产品中
中国系统管理软件应用层次较低,横向市场和纵向市场的集中度都比较高
较高的品牌认知度和有限的用户成熟度是目前国内系统管理软件的发展瓶颈
国内系统管理软件以国外企业供应为主,中国企业在该领域尚未发展成熟
系统管理软件市场的进入壁垒比较高,技术和服务成为系统管理软件市场主要的进入壁垒
系统管理软件厂商层次化营销趋势明显,低端主打分销渠道,高端采用“直销+捆绑销售”
系统管理软件产品向智能型、服务型方向发展,服务的专业化趋势也越来越重要
中国中间软件市场分析
中间件软件发展历程较短,我国中间件市场紧随全球中间件软件市场发展脚步
我国中间件软件市场正处于快速增长阶段,目前产业规模较小,但市场增长率较高
中间件软件产品的需求日趋多样化,底层中间件市场需求持续走稳,高层中间件成为市场新宠
随着需求的细分,中间件出现了基础中间件和应用中间件的两极分化,两者都具有良好发展前景
中间件的横向市场集中于经济发达地区;纵向市场分布较广,其中金融、电信需求最大
中间件软件供应厂商形成三个梯队态势,国外企业依靠其良好的技术和品牌占有相对优势
国内外厂商展开激烈竞争,国外厂商千方百计巩固地位,国内厂商竞争优势渐显
中间件软件的新技术和产品推进速度放缓,中间件的发展呈现实用化的趋势
相对于平台软件,中间件的进入壁垒较低,国家已将中间件作为我国在基础软件领域的重点突破口
基于当前中间件市场形势,建立中间件生产基地是推动国内厂商比拼国际巨头的一大关键
中国中间软件市场分析
近年来网络安全软件的市场需求保持强势增长,防火墙和防杀毒软件仍然占据市场的主导地位
从网络安全产品选购方面,不同行业用户考虑的因素和品牌选择的差别很大
进入壁垒相对较低,导致网络安全生产厂商增长速度远远超过其他软件产品领域
网络安全软件领域未来的发展趋势呈现三大特征
中国应用软件市场分析
管理软件面向企业信息化和政府信息化两个市场,可分为通用型管理软件和定制型管理软件
近年来中国管理软件市场一直保持稳定增长,定制型的管理软件占据较大市场份额
从通用型管理软件来看,传统产品领域的市场需求趋于稳定,新兴产品领域呈现良好发展势头
全国管理软件市场可以划分为7个区域市场,其中华东、华北和华南三个区域占了绝大部分
中国管理软件市场与国际差别明显,中小企业对管理软件表现出很强的市场需求
中国管理软件市场集中度比较低,竞争格局不稳定,综合型厂商竞争力弱于专注细分市场的厂商
国际厂商和国内厂商形成全面竞争局面,中端应用将是中国管理软件企业竞争的核心
管理软件厂商的核心能力体现在三个方面:即服务组织架构、服务产品、服务标准
模块整合、业务协同、平台实现成为管理软件主要的技术走向
客户关系管理(CRM)软件形成高、中、低三个市场板块
供应链管理(SCM)软件呈持续增长态势,其市场分成两大阵营,其产品将具有四大特点
人力资源管理(HR)软件形成低端和高端两个市场,竞争者众多,品牌集中度较低
商业智能(BI)软件市场发展迅猛,新的市场竞争者不断涌入
产品数据管理(PDM/PLM)软件市场引起国内外厂商共同关注
企业资产管理(EAM)软件市场,国外软件厂商产品唱独角戏
中国应用软件市场分析
从市场规模看,教育软件总体需求不断增长,且增长率较高
分类产品中,个人学习软件和教育资源库软件比重最大,而教育资源库的发展速度最快
不同购买者对不同产品的价格敏感度各有不同
其中,除教学管理软件外,资源管理库、辅助教学软件和个人学习软件的换用成本比较低
教育软件市场竞争激烈,各个企业选择不同的销售渠道展开竞争
但教育软件市场不规范,并有垄断因素在内,存在很多不正当竞争
目前该行业企业以科利华、金洪恩等几个大规模企业为主,其他的小企业基本上市场份额较少
教育软件市场的发展将朝着"高品质、低价位"的方向发展,并具有智能和网络特征
中国应用软件市场分析
近年来国内游戏软件产业发展势头迅猛,其中网络游戏软件将成为游戏软件市场需求的主要增长点
网络的普及,使网络游戏软件需求的增长速度已经远超过单机版游戏软件,成为客户需求的主导
我国游戏软件用户在区域分布、换用成本及品牌忠诚度等方面呈现如下特征
游戏软件市场主要由韩国、日本等厂商占据,国内软件企业市场份额较小
目前,国内外游戏软件厂商为争夺中国游戏软件市场而展开了激烈的竞争
面对日益激烈的国内游戏软件产业,政府采取了一系列措施扶持我国软件产业的发展
中国软件产业特定市场分析
近年来,嵌入式软件总体需求快速增长,占软件产品的比重不断加大,成为中国软件产业新的增长点
嵌入式软件在行业需求、区域需求、价格敏感度、换用成本等方面具有如下特征
国内嵌入式软件市场呈现群雄割据局面,分散与统一的结合是我国嵌入式软件市场格局主要趋势
国内嵌入式软件可以分为五类,其产品呈现微型化、专业化、实时化的发展趋势
同国外企业相比,我国嵌入式软件企业在人才、产业链、政策等方面存在巨大的劣势
中国软件产业特定市场分析
近年来,我国软件出口额增长很快,发展势头良好,占软件产业总额的比重不断提高
国外对我国软件需求以外包服务为主;日本为主要需求者,未来几年,欧美地区的需求会有所扩大
我国软件出口产业在企业构成、产品供给及区域分布等方面具有如下特征
为改变我国在软件出口方面的劣势地位,国内软件出口企业纷纷采取相应策略提高市场竞争力
近年来,我国政府也采取一系列政策措施支持软件出口企业,提高其在国际市场竞争中的地位
报告的主要内容
我们研究了15家软件企业的发展状况及运营策略,以发现中国软件企业的运营规律
中国软件企业的运营模式
软件企业在选址时会综合考察候选地的各种优势,并结合自身发展来确定最终选址
近年来各大中型软件企业选址区域主要以北京上海为中心,逐步向区域重点城市扩展
中国软件企业的运营模式
大中型外资软件企业的发展战略呈现本地化发展趋势
中国软件企业的运营模式
各大中型软件企业出现偏重软件产品开发与偏重软件服务两种产品策略分化
大中型软件企业采取的产品策略主要有产品领先策略与产品覆盖策略
中国软件企业的运营模式
大中型软件企业在市场策略上采取构建产业链以提高竞争门槛,并逐步转向开拓中小企业市场
中国软件企业的运营模式
大中型软件企业的营销策略因基础软件和应用软件的不同而有所区别,客户关系营销渐成趋势
谢谢!
中国软件产业分析报告 中国软件产业分析报告 2004··0909 2004
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