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Demo- 一百计算机有限公司 Odoo13 企业版销售模块实施手册目录第一章系统概述................................................................................................................................. 2 1.1 产品介绍...............................................................................................................................2 1.2 主要功能...............................................................................................................................2 1.3 业务流程.............................................................................................................................2 第二章应用指南................................................................................................................................. 3 2.1 应用准备...............................................................................................................................3 2.2 销售模块安装.......................................................................................................................3 第三章模块配置................................................................................................................................. 4 3.1 系统设置...............................................................................................................................4 3.2 产品属性.............................................................................................................................. 8 3.3 单位类别、计量单位........................................................................................................... 9 3.4 交货方式.............................................................................................................................10 3.5 活动类型.............................................................................................................................11 3.6 报价单模板.........................................................................................................................11 3.7 销售团队.............................................................................................................................12 3.8 订单警告.............................................................................................................................13 3.9 付款条款.............................................................................................................................15 3.10 产品利润.......................................................................................................................... 16 3.11 销售优惠券...................................................................................................................... 19 3.12 促销方案.......................................................................................................................... 20 3.13 客户定金.......................................................................................................................... 23 第四章业务应用................................................................................................................................ 25 4.1 报价单.................................................................................................................................25 4.2 管理项目.............................................................................................................................30 4.3 价格表与公式.....................................................................................................................32 4.4 发票生成.............................................................................................................................38 销售订单(Sales Order) ‣发票(Invoice).................................................................... 38 销售订单(Sales Order) ‣交货(Delivery) ‣开票(Invoice).................................... 39 再发性合同 (Recurring Contracts) ‣开票(Invoices)............................................ 39 电商订单(eCommerce Order) ‣开票(Invoice)............................................................ 39 4.5 手工创建发票..................................................................................................................... 39 4.6 发票创建流程：................................................................................................................. 40 第五章联系我们.............................................................................................................................. 42 - 1 -

Demo- 一百计算机有限公司第一章系统概述 1.1 产品介绍 odoo 是一个强大的企业应用平台。在此基础上，构建了一套紧密集成的应用程序，涵盖了从 CRM 到销售、制造和会计的所有业务领域。软件平台使用 Python 语言开发，数据库采用开源的 PostgreSQL。Odoo 作为跨平台的应用系统，采用 B/S 架构，通过浏览器即可访问，支持在 Windows、Linux、Mac 等多种操作系统上运行，还支持通过 Andriod、 iPhone、平板电脑、POS、PDA 等终端接入访问。Odoo 是一个动态且不断进步的社区，通过不断增加功能、扩展应用来满足中国企业的信息化需求。 1.2 主要功能通过基础平台，搭建企业级的软件入口，Odoo 采用灵活的模块化设计，整个应用服务器由松散模块构成，模块间的耦合度非常低，支持企业管理系统、网站、在线交易、智能应用的快速部署。  设置（settings）：设置 Odoo 产品的全局系统选项。  应用（Apps）：在 Odoo 应用市场中选择安装需要的应用，其中有模块级应用、功能级应用。  登录用户：可以通过账户查看快捷键定义、切换语言、获取技术支持等功能。 1.3 业务流程销售计划销售报价制造采购外加工销售订单订单执行仓库发货报表分析销售发票销售应收 - 2 -

Demo- 一百计算机有限公司第二章应用指南 2.1 应用准备在 Windows 环境下，安装 Odoo 系统，并建立 PostgreSQL 数据库账套，默认 English 语言，根据建账时设置的用户名、密码登录软件平台。进入后系统显示如下界面，说 Odoo 基础平台安装完毕，如图 2-1-1。图 2-1-1 2.2 销售模块安装在 Odoo 基础平台安装完毕后，进入应用搜索销售模块并安装。安装完成后系统显示如下界面，说明销售模块安装完毕，如图 2-1-1。 - 3 -

Demo- 一百计算机有限公司图 2-1-1 第三章模块配置 3.1 系统设置进入销售模块界面后，会看到一个主显示界面，在此界面下，可以进行销售模块的系统设置，配置—设置。如下图 3-1-1。 - 4 -

Demo- 一百计算机有限公司图 3-1-1 通过系统设置中的定义不同的参数配置管理，如下图 3-1-2。 - 5 -

Demo- 一百计算机有限公司图 3-1-2 产品变体启用后可以设置产品属性来表示产品变体，例如：颜色选择、规格配置等产品配置器启用后可以从销售订单中，选择产品所需属性和可选产品 - 6 -

Demo- 一百计算机有限公司产品目录从订单明细行添加多个变体变体明细行输入计量单位启用后在采购与销售模块中对数量管理时，采用计量单位。例如：kg，瓶，箱等。特定的电子邮件启用后可以为指定的商品指定电子邮件模板产品包装属性启用后，在订单中允许选择包装，并且强制按包装数量倍数进行销售定价折扣在销售订单明细行授予折扣优惠券&促销产品价格表启用后可以管理优惠策略，支持通用优惠政策和促销券代码两种方式启用后可以为相同产品制定不同的销售价格。支持公式和价格表两种形式，二选一。客户账号客户访问本地门户网站时的方式，应邀和免费注册两种形式毛利启用后在订货时显示毛利报价单/订单在线签名订单确认要求进行在线签名 Email 客户在线签名或付款后自动发送的 EMail 在线支付申请在线支付方式报价单模板启用后可以预先编辑好常用产品的销售报价单模板客户地址启用后可以设置指定的账单地址和发货地址销售警告启用后可以编辑在订单保存时的一些提醒警告语句报价单有效期设置报价有效期限锁定确认订单启用后，订单一旦确认即为锁定状态，不允许编辑。形式发票允许你发送形式发票给客户运输运输成本启用后在订单中可以分担运费至产品 DHL/USPS/UPS/FedEx 集成物流公司系统 - 7 -

Demo- 一百计算机有限公司开票连接器开票策略预付款亚马逊选择按订单数量开票还是发货数量开票，可以针对产品设置针对特殊产品或者某类型的产品要求预付定金可以和亚马逊进行对接图 3-1-4 3.2 产品属性在配置里选择产品属性（配置—产品/属性），打开或者创建属性即为变体的分类，并对其属性值进行配置，例如黑色、白色如下图：设定好相应的产品属性后，我们可以到具体的产品添加对应的变体。例如，我们加入一个名 Amos 笔记本的产品，设置蓝色和白色两款。保存后我们得到 Amos 笔记本产品并且包含两个变体。如下图 - 8 -

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