2018-2019 年中国 IDC 产业发展研究报告
报告目录
郑重声明 ........................................................................... 0
报告目录 ........................................................................... 2
图表目录 ........................................................................... 6
名词定义 .......................................................................... 11
全球 IDC 定义 ........................................................................................................................................ 11
1. 全球 IDC 业务定义 ................................................................................................................. 11
2. 全球 IDC 业务市场定义 ......................................................................................................... 11
中国 IDC 定义 ........................................................................................................................................ 11
1. IDC 业务定义 ........................................................................................................................... 11
2. CDN 业务定义 ......................................................................................................................... 11
3. IDC 服务商定义 ....................................................................................................................... 11
4. 中国 IDC 业务市场定义 ......................................................................................................... 12
主要结论 .......................................................................... 13
一、2018 年全球 IDC 业务市场概述 .................................................... 14
1. 全球 IDC 业务市场规模分析 ........................................................................................................... 14
2. 全球 IDC 市场基本特征 ................................................................................................................... 14
2.1 超大规模数据中心数量保持稳定增长 ................................................................................ 14
2.2 领先的服务商在全球范围内进行大规模并购 .................................................................... 15
3. 重点区域 IDC 市场分析 ................................................................................................................... 16
3.1 北美市场 ................................................................................................................................ 16
3.2 欧洲市场 ................................................................................................................................ 18
3.3 亚洲市场 ................................................................................................................................ 20
4. 全球数据中心发展趋势 .................................................................................................................... 23
4.1 区域发展趋势 ........................................................................................................................ 23
4.2 技术发展趋势 ........................................................................................................................ 24
4.3 基于应用场景的布局趋势 .................................................................................................... 24
二、2018 年中国 IDC 业务市场现状分析 ................................................ 26
1. IDC 业务市场规模与增长 ................................................................................................................. 26
2. IDC 基础结构分析 ............................................................................................................................. 26
2.1 IDC 业务构成分析 ................................................................................................................. 26
2.2 IDC 行业构成分析 ................................................................................................................. 27
3. IDC 业务市场特征分析 ..................................................................................................................... 28
3.1 北上广城市周边成为新热点区域 ........................................................................................ 28
3.2 IDC 业务呈现规模化、集中化发展特点 ............................................................................. 29
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3.3 跨界新晋者积极布局 IDC 领域 ........................................................................................... 29
4. IDC 产业环境分析 ............................................................................................................................. 30
4.1 政策环境 ................................................................................................................................ 30
4.2 需求环境 ................................................................................................................................ 38
4.3 网络环境 ................................................................................................................................ 39
4.4 技术环境 ................................................................................................................................ 44
三、2018 年中国 IDC 业务市场服务商分析 .............................................. 47
1. IDC 服务商划分体系 ......................................................................................................................... 47
1.1 基础电信运营商分类 ............................................................................................................ 47
1.2 第三方 IDC 服务商分类 ....................................................................................................... 47
2. 服务商竞争格局 ................................................................................................................................ 48
2.1 基础电信运营商 .................................................................................................................... 48
2.2 第三方 IDC 服务商 ............................................................................................................... 48
3. 数据中心资源分布现状 .................................................................................................................... 49
3.1 在运营数据中心区域分布现状 ............................................................................................ 49
3.2 新建数据中心区域分布现状 ................................................................................................ 50
4. IDC 服务商发展现状 ......................................................................................................................... 51
4.1 基础电信运营商 .................................................................................................................... 51
4.2 第三方 IDC 服务商 ............................................................................................................... 55
5. IDC 服务商调研分析 ......................................................................................................................... 60
5.1 收入结构分析 ........................................................................................................................ 60
5.2 机房资源分析 ........................................................................................................................ 62
5.3 机房安全分析 ........................................................................................................................ 65
5.4 经营策略分析 ........................................................................................................................ 67
5.5 云计算服务分析 .................................................................................................................... 68
四、2018 年中国 IDC 业务市场行业客户分析 ............................................ 71
1. IDC 重点行业客户 ............................................................................................................................. 71
2. 行业客户需求特点 ............................................................................................................................ 71
2.1 地理位置 ................................................................................................................................ 71
2.2 扩容需求 ................................................................................................................................ 72
2.3 供电需求 ................................................................................................................................ 72
2.4 机房等级需求 ........................................................................................................................ 73
2.5 品牌影响力需求 .................................................................................................................... 74
3. 行业客户调研分析 ............................................................................................................................ 75
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3.1 客户结构分析 ........................................................................................................................ 75
3.2 IDC 使用现状分析 ................................................................................................................. 76
3.3 机房安全分析 ........................................................................................................................ 83
3.4 IDC 采购需求分析 ................................................................................................................. 86
3.5 云服务采购现状分析 ............................................................................................................ 89
五、2018 年中国 IDC 业务市场投资特点调研分析 ........................................ 91
1. 投资 IDC 服务商呈现特点 ............................................................................................................... 91
1.1 新增投资适用场景 ................................................................................................................ 91
1.2 融资类型选择偏好 ................................................................................................................ 91
1.3 投资方选择偏好 .................................................................................................................... 91
1.4 投资附加值重要性 ................................................................................................................ 92
1.5 接受投资频率 ........................................................................................................................ 92
2. 投资 IDC 行业客户呈现特点 ........................................................................................................... 93
2.1 资源需求增长速度 ................................................................................................................ 93
2.2 IT 设备投资额度 .................................................................................................................... 94
六、2018-2021 年中国 IDC 业务市场发展趋势分析 ....................................... 95
1. IDC 业务市场规模预测 ..................................................................................................................... 95
2. IDC 基础结构变化趋势 ..................................................................................................................... 95
2.1 IDC 业务结构 ......................................................................................................................... 95
2.2 IDC 行业结构 ......................................................................................................................... 96
3. IDC 业务市场发展影响因素分析 ..................................................................................................... 97
3.1 驱动因素 ................................................................................................................................ 97
3.2 阻碍因素 .............................................................................................................................. 100
报告说明 ......................................................................... 102
1. 报告目的(Objective of Report) .................................................................................................. 102
2. 研究区域(Survey Region) .......................................................................................................... 102
2.1 中国整体 IDC 业务市场 ..................................................................................................... 102
2.2 中国区域 IDC 业务市场 ..................................................................................................... 102
3. 数据来源(Data Source) .............................................................................................................. 103
3.1 政府统计信息渠道 .............................................................................................................. 103
3.2 区域市场信息渠道 .............................................................................................................. 103
3.3 行业协会统计渠道 .............................................................................................................. 103
3.4 媒体调查渠道 ...................................................................................................................... 103
3.5 数据库信息渠道 .................................................................................................................. 103
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3.6 二手调查 .............................................................................................................................. 104
4. 研究方法(Research Approaches)................................................................................................ 104
4.1 直接调查 .............................................................................................................................. 104
4.2 间接调查 .............................................................................................................................. 104
4.3 综合分析 .............................................................................................................................. 104
5. 定义(General Definition) ............................................................................................................ 104
6. 特别说明(Specification) ............................................................................................................. 104
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图表目录
图表 1:2014-2018 年全球 IDC 市场规模分析 ................................................................................ 14
图表 2:2016-2018 超大规模数据中心数量情况 ............................................................................. 15
图表 3:2018 年全球超大规模数据中心分布占比 .......................................................................... 15
图表 4:2018 年全球 IDC 市场主要并购案例 ................................................................................. 16
图表 5:美国云服务需求在数据中心占比情况 ............................................................................... 17
图表 6:美国主要服务商 2018 年土地储备情况 ............................................................................. 17
图表 7:美国主要服务商 2018 年发展策略摘要 ............................................................................. 18
图表 8:英国服务商新建数据中心情况 ........................................................................................... 18
图表 9:2018 年爱尔兰与北欧国家电力价格水平 .......................................................................... 19
图表 10:国际互联网公司北欧投资情况 ......................................................................................... 19
图表 11:2018 年国际服务商日本新增数据中心情况 .................................................................... 20
图表 12:印度移动通信用户数量及互联网普及率 ......................................................................... 21
图表 13:2018 年印度政府机构新建数据中心情况 ........................................................................ 21
图表 14:印度服务商 2018 年数据中心投资情况 ........................................................................... 22
图表 15:国际服务商 2018 年数据中心投资情况 ........................................................................... 22
图表 16:国际互联网公司新加坡建设数据中心情况(2018 年) ................................................ 22
图表 17:国际服务商新加坡新建数据中心情况 ............................................................................. 23
图表 18:2014-2018 年中国 IDC 业务市场规模与增长率 .............................................................. 26
图表 19:2017-2018 年中国 IDC 业务市场业务结构分析 .............................................................. 27
图表 20:2017-2018 年中国 IDC 业务市场行业结构分析 .............................................................. 28
图表 21:北上广周边数据中心布局情况 ......................................................................................... 28
图表 22:2018 年新建大规模数据中心(部分) ............................................................................ 29
图表 23:2018 年跨行业收并购数据中心情况 ................................................................................ 30
图表 24:2018 年 IDC 行业政策列表 ............................................................................................... 30
图表 25:主要产业培育类国家政策摘录 ......................................................................................... 31
图表 26:大数据国家政策与行业政策摘录 ..................................................................................... 32
图表 27:云计算国家政策与行业政策摘录 ..................................................................................... 35
图表 28:2011-2018 年网页数数量 ................................................................................................... 38
图表 29: 2011-2018 年网站数量 ...................................................................................................... 38
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图表 30:2017-2018 年移动应用程序在架数量 ............................................................................... 39
图表 31: 2016-2018 年固定宽带/4G 平均下载速率 .......................................................................... 39
图表 32:2011-2018 年移动互联网接入流量 ................................................................................... 40
图表 33:4G 与 5G 参数对比(部分) ............................................................................................ 41
图表 34:5G 推进时间表 ................................................................................................................... 42
图表 35:部分通信企业的 5G 布局进展 .......................................................................................... 42
图表 36:部分互联网企业的 5G 布局进展 ...................................................................................... 43
图表 37:2011-2018 年 IPv6 数量 ..................................................................................................... 44
图表 38:2011-2018 年 IPv4 数量 ..................................................................................................... 44
图表 39:液冷技术差异化对比 ......................................................................................................... 45
图表 40:液冷技术的商用进展 ......................................................................................................... 46
图表 41:各类服务商的业务优劣势对比 ......................................................................................... 48
图表 42:2018 年基础电信运营商 IDC 业务市场竞争格局分析 ................................................... 49
图表 43:2018 年第三方 IDC 服务商 IDC 业务市场竞争格局分析 ............................................... 50
图表 44:2018 年中国在运营数据中心区域分布情况 .................................................................... 50
图表 45:2018 年中国三大城市群在运营数据中心分布情况 ........................................................ 51
图表 46:2018 年中国新建数据中心区域分布热力图 .................................................................... 52
图表 47:2016-2018 年基础电信运营商 IDC 业务收入增长变化 .................................................. 53
图表 48:基础电信运营商 5G 领域发展进展情况 .......................................................................... 54
图表 49:2018 年基础电信运营商新建数据中心情况 .................................................................... 54
图表 50:2018 年中国电信对外合作情况 ........................................................................................ 55
图表 51:2018 年中国联通对外合作情况 ........................................................................................ 55
图表 52:2018 年中国移动对外合作情况 ........................................................................................ 55
图表 53:2018 年世纪互联对外合作情况 ........................................................................................ 56
图表 54:2016-2018 年宝信数据 IDC 业务增长情况 ...................................................................... 57
图表 55:2018 年鹏博士对外合作情况 ............................................................................................ 58
图表 56:2018 年蓝汛对外合作情况 ................................................................................................ 59
图表 57:2018 年阿里云对外合作情况 ............................................................................................ 60
图表 58:2018 年腾讯云对外合作情况 ............................................................................................ 60
图表 59:2018 年中国 IDC 服务商业务收入分布 ........................................................................... 61
图表 60:2018 年中国 IDC 服务商业务收入增长情况 ................................................................... 62
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图表 61:2018 年中国 IDC 服务商业务利润率情况 ....................................................................... 62
图表 62:2018 年中国 IDC 服务商单机柜平均产值(含增值服务) ........................................... 63
图表 63:2018 年中国 IDC 服务商增值服务收入占营收比例情况 ............................................... 63
图表 64:2018 年中国 IDC 服务商运营机房数量分布 ................................................................... 64
图表 65:2018 年中国 IDC 服务商运营机房总出口带宽分布 ....................................................... 64
图表 66:2018 年中国 IDC 服务商运营机房平均 IP 地址数分布(C 类) .................................. 65
图表 67:2019 年中国 IDC 服务商计划新建机房数量分布 ........................................................... 65
图表 68:2019 年中国 IDC 服务商计划新增机柜规模分布 ........................................................... 66
图表 69:2018 年中国 IDC 服务商遭遇网络攻击频率 ................................................................... 66
图表 70:2018 年中国 IDC 服务商网络安全投入情况 ................................................................... 67
图表 71:2018 年中国 IDC 服务商数据中心宕机次数分布 ........................................................... 67
图表 72:2018 年中国 IDC 服务商数据中心宕机原因 ................................................................... 68
图表 73:2018 年中国 IDC 服务商面临的挑战 ............................................................................... 68
图表 74:2018 年中国 IDC 服务商的竞争优势 ............................................................................... 69
图表 75:2018 年中国 IDC 服务商的发展策略 ............................................................................... 69
图表 76:2018 年中国 IDC 服务商公共云服务开展情况 ............................................................... 70
图表 77:2018 年中国 IDC 服务商开展的公共云服务种类 ........................................................... 70
图表 78:2018 年中国 IDC 服务商公共云业务收入情况 ............................................................... 71
图表 79:2018 年中国 IDC 服务商拥有的公共云客户数量 ........................................................... 71
图表 80:行业客户对数据中心软硬件环境的需求特征分析 ......................................................... 72
图表 81:2018 年中国 IDC 行业客户单机柜供电量采购需求 ....................................................... 74
图表 82:2018 年中国 IDC 行业客户选择机房等级偏好 ............................................................... 75
图表 83:2018 年中国 IDC 行业客户选择服务商偏好 ................................................................... 76
图表 84:2018 年中国 IDC 行业客户结构分布 ............................................................................... 76
图表 85:2018 年中国 IDC 行业客户的机房使用数量 ................................................................... 77
图表 86:未来 3 年中国 IDC 行业客户更换 IDC 机房可能性........................................................ 77
图表 87:2018 年中国 IDC 行业客户选择 IDC 机房的考虑因素................................................... 78
图表 88:2018 年中国 IDC 行业客户选择的服务器类型 ............................................................... 78
图表 89:2018 年中国 IDC 行业客户选择的服务器应用类型 ....................................................... 79
图表 90:2018 年中国 IDC 行业客户选择的服务器性能 ............................................................... 79
图表 91:2018 年中国 IDC 行业客户选择的机房出口带宽 ........................................................... 80
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