前 言
近年来,全球制造业数字化转型进程加速,以大数据、
云计算、人工智能等为代表的新一代信息技术向制造领域全
面渗透,工业生产过程开放程度逐步加深。工业信息安全作
为网络安全的重要组成部分,泛指工业运行过程中的信息安
全。当前,在中央大力部署推进 5G、工业互联网等新型基
础设施建设的大背景下,加快构建工业信息安全技术产业生
态是支撑服务制造业数字化转型,保障数字经济健康发展的
重要基础。
回顾 2019 年,我国工业信息安全政策标准日益完善,
垂直行业工业信息安全建设提速,工业企业安全意识显著增
强,工业信息安全保障技术水平大幅提升,推动了工业信息
安全产业的蓬勃发展。在新一轮产业数字化转型的大背景
下,工业互联网建设将全面加速,安全保障仍是工业互联网
的重点工作,产业内生需求有望进一步被激发,我国工业信
息安全产业未来前景可期。经综合研判,预计 2020 年我国
工业信息安全市场增长率将达 23.13%,市场整体规模将增长
至 122.81 亿元。
此次白皮书是工业信息安全产业发展联盟连续第三年
发布的工业信息安全产业研究成果,由国家工业信息安全发
展研究中心联合启明星辰、天融信、绿盟科技、安恒信息、
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恒安嘉新、威努特、烽台科技、珞安科技、六方云、国家能
源集团信息公司网安中心共同编制完成。白皮书延续了对国
内外工业信息安全产业进展的跟踪研判,重点围绕产业规模
结构、政策环境、技术演进、行业应用、市场竞争格局等产
业要素进行梳理分析,深度剖析了现阶段我国工业信息安全
产业发展面临的挑战,对产业发展趋势进行了科学预测。
由于时间关系,报告尚有不足之处,恳请批评指正。
工业信息安全产业发展白皮书编写组
2020 年 12 月
2
目 录
一、全球工业信息安全产业年度概况......................................1
(一)全球工业信息安全产业规模稳中有增.................... 1
(二)主要国家和地区政策环境不断完善........................ 4
(三)行业用户安全意识稳步提升.....................................8
(四)技术创新持续演进深化...........................................11
(五)市场竞争合作逐步升级...........................................13
二、我国工业信息安全产业年度概况....................................17
(一)我国工业信息安全政策体系不断完善.................. 17
(二)我国工业信息安全产业规模增势强劲.................. 23
(三)我国工业信息安全产业结构加速调整.................. 25
(四)我国工业信息安全行业应用显著增强.................. 27
(五)我国工业信息安全市场竞合加快.......................... 30
三、我国工业信息安全产业发展面临的挑战........................35
(一)产业发展仍由合规需求主导...................................35
(二)安全建设仍处于初级阶段.......................................35
(三)产品同质化现象日益加剧.......................................35
(四)市场集中度提升空间较大.......................................36
四、我国工业信息安全产业发展趋势展望............................37
(一)政策环境持续优化...................................................37
(二)用户意识持续提升...................................................37
I
(三)技术创新持续升级...................................................37
(四)市场竞争持续加剧...................................................38
II
一、全球工业信息安全产业年度概况
近年来,各国地缘政治博弈已经超越了实体空间限制,
延伸到网络空间,能源、制造业和其他关键基础设施领域的
工业控制系统正成为网络空间对抗的主战场。2019 年,工业
信息安全得到全球主要经济体的高度重视,各国陆续采取政
策措施完善产业发展环境,行业用户安全意识稳步提高,技
术创新演进持续深入,市场竞争合作日益激烈,全球工业信
息安全产业进入蓬勃发展阶段。
(一)全球工业信息安全产业规模稳中有增
据市场研究公司 Verified Market Research 分析,2019 年
全球工业信息安全市场规模达 164.01 亿美元,预计到 2026
年增长至 297.6 亿美元,年复合增长率为 8.83%。其中,运
营技术(OT)安全仍然是增速最快的细分市场。据 Gartner
预测,2019 年全球 OT 安全支出达 3.8 亿美元,年增长率达
52%。另据市场研究公司 Market Watch 分析,预计到 2025
年,全球 OT 安全市场规模将增长至 35.31 亿美元。
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图 1 OT 安全年支出预测和增长率(单位:百万美元)
资料来源:Gartner 公司,工业信息安全产业发展联盟综合分析
区域分布方面,据 Verified Market Research 的数据显示,
2019 年北美地区工业信息安全市场增势稳定,市场规模达
79.38 亿美元,占全球市场份额近 50%。由于针对能源和制
造业网络攻击数量的快速增长,欧洲工业信息安全市场规模
持续扩大,达 35.03 亿美元。随着中国、日本和印度等国家
城市化和工业化不断深入,亚太地区工业信息安全市场增速
加快,市场规模达 31.12 亿美元。在工控安全领域,北美地
区在政策监管、市场供给和技术应用等方面优势显著,市场
规模稳居首位;中东和非洲地区关键基础设施部门安全意识
显著增强,工控安全市场增速仍保持领先。
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图 2 2019 年全球主要地区工业信息安全市场规模(单位:百万
美元)
资料来源:Verified Market Research,工业信息安全产业发展联盟综合分析
行业应用方面,Verified Market Research 的数据表明,
能源和公用事业(市政)领域仍然是工业信息安全的“主战
场”,2019 年市场规模达 52.32 亿美元。由于控制系统和物
联网设备的广泛应用,交通运输行业工业信息安全需求显著
增强,成为 2019 年增速最快的垂直行业,市场规模达 31.87
亿美元。化工和制造业工业信息安全市场增速小幅放缓,市
场规模达 23.18 亿美元。其中,由于制造业间谍活动等网络
威胁加剧,预计未来增速将进一步加快。
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