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中国汽车产业2019年总结及2020年展望.pdf

发布时间：2022-06-16 发布人：admin 分类：说明书 资料大小：4.00M 资料格式：pdf 举报 版权申诉
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    中国汽车工业信息网年终回馈 中国汽车产业2019年总结 及2020年展望 中国汽车技术研究中心有限公司 中汽研（天津）汽车信息咨询有限公司 2019年12月31日
    目 录 CONTENTS 1 2 3 4 5 6 宏观综合分析 乘用车领域 商用车领域 新能源领域 智能网联领域 零部件领域
    主要观点导读 宏观综合 分析 2020年是落后车企淘汰关键年 • • 在去产能、去库存及消费增速下滑背景下，2020年整体市场仍将波动探底 • 2020年汽车销量降幅收窄为-1.2%，2024年中国汽车市场开启新一轮繁荣 乘用车 领域 商用车 领域 新能源 领域 • • 2019年市场呈现三大特征：SUV表现好于其它车型；高端品牌份额上升提速 ；中国品牌份额跌幅居首 2020年三大结构性机会：消费升级趋势不改，高级别车增势向好；二次购车群体进一步扩大，中高端 SUV受青睐；政策鼓励共享出行，纯电动轿车是主流车型 • 宏观经济因素有力，重卡需求稳定；公转铁结构调整，客车供大于求 • 销量走势：2020年货车需求稳定、客车继续承压 • “三年计划”最后冲刺，治超效应持续释放 • 新能源汽车三条技术路线并行发展，纯电动汽车仍居主流、插电混动汽车有望趋向成熟、燃料电池汽 车初显端倪并向好发展 • 外资车企加大电动化投入，激发国内市场竞争活力 • 2020年，政府将依托非财税政策引导产业发展；产业边界弱化，呈现多方融合 智能网联 领域 • 智能网联汽车从测试向商业化迈进，6城已开放载人测试，载物测试首次开启 • • 本土配套企业快速成长，产业链向自主、可控发展，有利成本降低，增加本土车企竞争力 L2级产品大批量投放，向中低端市场加速下沉，2020年导入规模更大 零部件 领域 • 主营业务收入呈下滑趋势，企业利润收窄，进出口额增速放缓 • 企业聚焦“新四化”，加速产能布局，产品层面重点关注新能源及智能网联领域 • 汽车后市场潜力巨大，整体向好趋势不变，2020年挑战、机遇并存，总体发展向好，核心技术是关键 01 02 03 04 05 06 信息咨询中心 3
    第一部分 宏观综合分析
    2018年车市首次负增长，2019年继续下行，部分车企陷入困境，2020年是落后车企淘 汰关键年 出现问题 企业名称 补救方式 经营现状 经营困难，吸引 新的投资者 长安新能源 引入的四家战略投资者：南京润科、长新基金、两江基金 及南方工业基金，失去控股权 长安新能源2018年亏损2.27亿元，2019年截至10月31日亏损5.79亿元 奇瑞 奇瑞控股、奇瑞汽车增资扩股项目12月4日成交，青岛五 道口成为二者新股东，以51%股比控股奇瑞。 今年上半年奇瑞控股净利润为-1.55亿元，资产总额为904.17亿元，负债 总额达到685亿元 变卖资产 一汽夏利 一汽夏利与南京博郡9月底宣布设立合资公司——天津博 郡汽车，一汽夏利以整车相关土地、厂房、设备等资产及 负债作价5.05亿元出资，持股19.9% 由于一汽夏利两大品牌——威志、骏派陨落，公司产销规模逐渐减小， 经营困难。 因巨幅亏损裁员 蔚来汽车 12月10日，蔚来汽车在其位于圣何塞的北美总部裁员141 人。这已经是蔚来北美总部本年的第三轮裁员。 四年来累计亏损大约为232亿元。此前，蔚来还出售了电动方程式 (Formula E)赛车车队。 出售资产，政府 出手帮扶 力帆 重庆市针对力帆汽车协调成立“债委会”，要求银行“不 抽贷、不压贷、不断贷” 今年前三季度，力帆股份营收为66.86亿元，同比下降19.52%；归母净 利润为-26.3亿元，同比下滑2064.56%。 地产商参股 华泰汽车 华泰汽车7月初与富力集团达成战略合作，富力集团参股 华泰汽车。 今年来经历销量锐减、停工停产、员工流失、拖欠薪资、债价暴跌、汽 车金融被罚等境遇。 关停工厂，降薪 猎豹 公司生产经营亏损严重、生产基地开工严重不足 2019年以来，公司先后遭遇质量问题召回事件、换帅、降薪等诸多波折。 数据来源：根据公开资料由CATARC信息咨询中心整理 信息咨询中心 5
    2020年：十三五收官，稳定是主基调，GDP将力保6% 2020年是十三五收官之年，全面建成小康社会的关键节点，2020年宏观经济将在多重政策的护 航下力保6%。未来5年是经济转型关键期，降速提质是主旋律，在新旧动能转换期，GDP将围绕5%波 动。 我国GDP增速演变历程 2005~2018年GDP增速，% 14.20 12.70 11.30 9.60 9.20 10.60 9.50 7.70 7.70 7.40 高速发展期 平均增速10%以上 投资和外贸驱动 中高速发展期 平均增速8%以上 投资、外贸、消费驱动 第三产业快速发展 6.90 6.70 6.80 6.60 6.20 中低速发展期（新常态） 平均增速4~6% 消费驱动 产业结构调整，新旧动能转换 落后产业出清 基于科技创新，建立新动能 GDP围绕5%波动 5.50 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020F 2021F 2022F 2023F 2024F 2025F 数据来源：国家统计局 信息咨询中心 6
    2020年：在去产能、去库存及消费增速下滑背景下，整体市场仍将波动探底 在我国消费增速下滑叠加汽车行业去产能、去库存的背景下，2020年我国整体汽车市场仍呈探底 波动的发展态势。 2020年车市：消费增速下滑叠加去产能、去库存 去产能 去库存 全社会消费增速下降 • • 2018年销量负增长， 行业开始去产能 2020年将是汽车行业 淘汰落后产能的关键 时期 2.5 2 1.5 1 0.5 0 8.2 8.7 7.2 9.8 8.6 7.6 7.5 7.8 7.2 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月11月12月 201902 201903 201904 201905 201906 201907 201908 201909 201910 2018年 2019年 数据来源：国家统计局，汽车流通协会 信息咨询中心 7
    2020年汽车市场展望：通过金融手段促销费，降成本，激活汽车制造业活力 通过低利率及一定程度上的货币贬值来拉动消费，通过一系列减税降费措施继续降低汽车制造企业各项 成本，激发市场主体活力。 降低基准利率和进一步缩小息差 引入LPR机制，进一步降低实体企业融资成本 4.35% 1.5% 贷款利率 存款利率 传导 不畅 贷款 基准 利率 取消 央行 政策 利率 市场 利率 存款 利率 贷款 利率 实体 经济 2019 2020 2021 2022 2025年 LPR 信息咨询中心 8
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