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中国同城货运行业研究报告 2019年

概念与定义定义：同城范围内大重量运输物流从供应链物流结构来看，同城货运从属于运输配送环节，按照地域维度划分从属于同城配送业务，从货物类型维度划分从属于货运（相对快递）业务，因此本次研究的范畴即为同城市内大中型货物的运输物流业务。不同运输物流类型定义重量维度 30KG重量段异地快递跨城市区域运输的中小件包裹，包含跨城中小件B2C、C2C快递等同城快递同一城市内运输的中小件包裹，包含B2C、 C2C小件同城配送、小件即时配送等城际快运跨城市区域运输的大吨位货物，包含城际B2B 运输、干支线运输等同城货运同一城市内运输的大吨位货物，包含B2B同城配送，B2C落地配，同城转运，C2C货运打车等主要研究范围地域维度城际同城供应链结构生产加工仓储运输配送来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 2

核心观点 “车身”：物流土壤优良，货运增长稳定在物流运输市场增长的大背景下，同城货运市场保持良好的增长势头，市场规模突破万亿；从政策、经济、社会环境和技术条件等方面的成熟为市场稳定利好发展提供土壤，技术变革和市场需求演化也催生了新的运营模式，头部企逐渐在市场发声，给行业的增长和发展注入持续动能。 “车头”：新动能、新标准、新边界塑造新未来 “底盘”：竞争激烈，格局分化，破局有道行业在高速发展并分化出不同的市场和运作模式，受制于上游需求的高离散特性，市场集中度极低；市场中已有的头部企业、综合物流企业的跨界拓展以及外部待入的资本，三类角色在竞争过程根据自身特性将演进出不同的发展路径，在碰撞中持续推动行业进步发展。消费转型进一步提升了同城货运的物流需求，互联网通讯继续深入改造行业底层的技术标准，加之外部资本和快递快运领域巨头的加入，同城货运将在稳定发展的路途中加速与相邻物流领域的融合来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 3

研究框架内部性研究 • 行业运作模式 • 模式形成动因 • 典型企业研究 • 行业发展趋势 • …… 外部性研究 • 政策经济环境 • 技术发展趋势 • 上游供应链形态 • 市场竞争要素 • …… 供给资源整合需求资源整合信息数据整合智能终端设备运输监控系统移动互联网+ 供应链金融大数据+云计算车货匹配算法配送运力人力资源技术能力资本运作信息终端供给侧要素零售快消工业制造家电家居通讯IT 其他行业需求侧要素政策法规经济发展运行标准交通环境基础设施环境侧要素来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 4

发展：运行现状破局：各自的困境竞争：市场格局趋势：新动能、新标准、新边界 1 2 3 4 5

宏观市场行业发展速度放缓，下半场竞争重在降本增效物流行业整体市场规模自2013年起突破10万亿以来，连续6年保持在十万亿的规模体量。一方面得益于消费领域的增长，另一方面源于行业得细分和下沉，头部企业寻找到更多的产业机会和商业模式。同时，行业增速将趋缓，未来5年难再出现爆发式的增长。对比国外物流发展规律，中国物流市场也将进入精耕细作的运营时代，降本增效和效率创新将成为物流领域的重要命题。 2010-2020年社会物流总费用及增长情况预测 2010-2017中美物流费用GDP占比对比 0.0% 2.9% 2.8% 1.8% 9.0% 9.9% 4.5% 2.2% 1.3 3.6 1.3 3.7 1.4 3.7 1.4 3.7 0.0% 1.8 -1000.0% 4.9 -2000.0% 1.8 4.6 1.8 4.9 1.6 3.9 17.7% 17.2% 17.9% 17.6% 16.8% 15.9% 14.9% 14.5% 降本增效空间大 16.0 14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 4.0 2.0 0.0 -3000.0% -4000.0% -5000.0% -6000.0% 5.4 5.6 5.8 6.0 6.6 6.9 7.2 7.5 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019e 2020e 运输费用（万亿）管理费用（万亿）保管费用（万亿）物流费用总额增速（%）来源：中国物流与采购联合会，国家统计局，艾瑞研究模型推算，由艾瑞咨询研究院自主绘制 8.8% 8.6% 8.5% 8.1% 8.0% 7.7% 7.6% 7.5% 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年中国美国 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 6

发展环境外部环境向好，同城货运发展土壤优良政策：“互联网+”持续助力市场数字化转型经济：消费市场增长稳定，为货运增长提供基础动能城市配送货运发展互联网+ 货运数字化网络《关于加强城市配送运输与车辆通行管理工作的通知》《关于加强和改进城市配送管理工作的意见》 2019年国内实物网上零售销售额增长情况《促进道路货运行业健康稳定发展行动计划 (2017-2020)》《关于组织开展城市绿色货运配送示范工程的通知》《关于深入实施“互联网+流通”行动计划得意见《互联网道路运输便民政务服务系统业务办理工作指南》《推进运输结构调整三年行动计划（2018-2020年）》《数字交通发展规划纲要》 2019年7月 2019年6月 2019年5月 2019年4月 2019年3月 2019年2月 2019年1月 64393 55972.5 48160.6 38641.3 30439.3 22378.7 13982.8 实物商品网上零售额（亿元）技术与社会条件：技术应用突飞猛进，社会交通发展愈加成熟互联网+大数据+云计算三重智能技术构建出万物互联的网络体系，为交通运输行业提供了新的发展平台，技术能力逐渐成为同城货运的重要增长殷勤物联网+通信+监控安防物联网技术为物流终端赋能，强大的通信保障信息流网络和物流网络的互通，监控安防技术提升了货运风控能力城市道路交通系统逐步完善道路交通基础设施的搭建，为全链路的货物运输提供最基础的运行条件，交通系统发展为城市货运质量提升提供发展基础零售消费业态发展转型迅速新零售等业态的迅速转型落地，给予同城货运行业更多的发展机会，消费模式的变化为行业格局打开了新的局面来源：国家统计局，发改委，公开数据 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 7

发展历程互联网技术应用系推动产业发展的最大动因在互联网技术尚未成熟普及之前，同城货运市场经历了较为漫长的混沌发展时期，一方面未形成较大的市场规模，另一方面收到市场需求沙化的特征，也没有出现爆发性的适配技术和普适的行业标准；进入互联网时代以来，跨领域的技术快速渗透物流行业，同城货运市场也受到资本和巨头眷顾，在技术领域的巨大突破下形成了全新的商业模式和市场结构。未来，更多的智能技术将持续性赋能行业，催生更大更彻底的变革。同城货运市场发展历程分析 S1：混沌期 1960s~2003 45 S2：整合期 2003-2014 S3：变革期 2014----2020 • 货运量：不足40亿吨 • 市场规模：不足3000亿 • 服务模式：地方车队，区域专线 • 技术能力：在安全、服务、信息分发等技术环节都无成型标准 • 客户群体：制造业、工业品为主 • 货运量：突破70亿吨 • 市场规模：临近8000亿 • 服务模式：发展合同物流的模式，针对不同需求逐渐演化出垂直行业的特殊运输产品 • 技术能力：PC互联网的普及和发展，逐渐涌现出一些依赖技术标准的整合型企业 • 客户群体：综合零售商、工业品、三方物流企业 • 货运量：突破百亿吨 • 市场规模：突破万亿 • 服务模式：合同物流+货的 • 技术能力：移动互联网的爆发和智能硬件IOT发展成熟，企业开始选择数据平台+货运的全新模式 • 客户群体：新零售、C2C、综合零售商，三方物流企业，工业生产商来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制 ©2019.10 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 8

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