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数据中心白皮书（2018 年）中国信息通信研究院开放数据中心委员会 2018 年 10 月

前言在信息技术快速发展的背景下，数据中心作为各行各业的关键基础设施，为我国经济转型升级提供了重要支撑。我国数据中心产业总体起步较晚，2013 年以来，随着移动互联网、云计算、大数据等技术的发展，产业规模高速增长，产业布局逐步优化，能效水平总体提升，产业链不断完善并取得一系列技术创新成果，但是产业发展仍面临着东西部地区供给需求不平衡、市场服务仍需完善、运维水平有待提高等问题。随着 5G、物联网、人工智能、VR/AR 等新一代信息技术的快速演进，将对数据中心提出更高的需求，我国数据中心产业将面临新的机遇和挑战。中国信息通信研究院联合开放数据中心委员会首次发布《数据中心白皮书》，通过梳理国际、国内数据中心产业发展状况，分析国内外数据中心产业发展热点，总结数据中心基础设施、IT 设备、建设模式等方面的技术发展特点和趋势，结合我国数据中心产业面临的政策环境，提出了产业发展展望和政策建议，为政府及产业界提供参考。

目录一、全球数据中心产业发展状况及分析 ............................. 1 (一) 全球数据中心产业规模及发展趋势 ............................. 1 (二) 全球数据中心产业热点分析 ................................... 2 二、我国数据中心产业发展状况及分析 ............................. 6 (一) 我国数据中心产业规模及发展趋势 ............................. 6 (二) 我国数据中心产业热点分析 ................................... 8 三、数据中心技术发展特点 ...................................... 12 (一) 高密度、绿色化引发数据中心基础设施变革 .................... 12 (二) 模块化数据中心成为数据中心建设新模式 ...................... 13 (三) 定制化成为数据中心设施设备的发展方向 ...................... 14 (四) 速度和性能成为数据中心计算存储设备追求的热点 .............. 16 (五) 大规模、高流量加速数据中心网络设备与技术演进 .............. 17 四、我国数据中心产业政策环境分析 .............................. 19 (一) 政策引导数据中心布局不断优化 .............................. 19 (二) 示范评优引领数据中心产业进步 .............................. 20 (三) IDC 业务管理政策逐步完善 .................................. 21 (四) 绿色节能仍是地方数据中心政策的主要抓手 .................... 22 五、我国数据中心发展展望与政策建议 ............................ 23 (一) 发展展望 .................................................. 23 (二) 政策建议 .................................................. 28

中国信息通信研究院&开放数据中心委员会数据中心白皮书（2018 年）一、全球数据中心产业发展状况及分析 (一) 全球数据中心产业规模及发展趋势全球数据中心数量减体量增。2010 年以来全球数据中心平稳增长，从 2017 年开始，伴随着大型化、集约化的发展，全球数据中心数量开始缩减。据 Gartner 统计，截至 2017 年底全球数据中心共计 44.4 万个，其中微型数据中心 331.9 万个，小型数据中心 1.4 万个，中型数据中心 5732 个，大型数据中心 1341 个，预计 2020 年将减少至 42.2 万个1。从部署机架来看，单机架功率快速提升，机架数小幅增长，2017 年底全球部署机架数达到 493.3 万架，安装服务器超过 5500 万台，预计 2020 年机架数将超过 498 万，服务器超过 6200 万台。 45.5 45.0 44.5 44.0 43.5 43.0 42.5 42.0 41.5 41.0 40.5 45.0 45.0 493.3 489.9 495.4 498.5 488.9 44.4 43.6 479.7 42.9 42.2 510.0 500.0 490.0 480.0 470.0 460.0 450.0 440.0 430.0 420.0 2015 2016 2017 2018E 2019E 2020E 数据中心数量（万个）机架数量（万架）数据来源：Gartner 图 1 2015-2020 年全球数据中心和机架数量统计及预测 1微型数据中心是指机架数小于 25 的数据中心；小型数据中心是指机架数介于 25-100 的数据中心；中型数据中心是指机架数介于 100-500 的数据中心；大型数据中心是指机架数超过 500 的数据中心。 1

数据中心白皮书（2018 年）中国信息通信研究院&开放数据中心委员会全球数据中心市场规模总体平稳增长。2017 年全球数据中心市场规模近 465.5 亿美元（仅包括数据中心基础设施租赁收入，不包括云服务等收入），比 2016 年增长 10.7%，预计 2018 年将达到 514 亿美元。从行业应用来看，仍以互联网、云计算、金融等行业为主。 600.0 500.0 400.0 300.0 200.0 100.0 0.0 465.5 514.2 383.9 420.5 10.7% 10.5% 9.5% 2015 2016 2017 2018E 市场收入（亿美元）增速 11.0% 10.8% 10.6% 10.4% 10.2% 10.0% 9.8% 9.6% 9.4% 9.2% 9.0% 8.8% 数据来源：中国信息通信研究院图 2 2015-2018 年全球 IDC 市场规模2 (二) 全球数据中心产业热点分析 1. 发达国家政府积极推进数据中心整合和能效提升美国积极推进政府机构数据中心整合。2010 年，美国管理和预算办公室（OMB）启动了美国联邦数据中心整合计划（FDCCI），以减少对昂贵和低效的老旧数据中心的整体依赖。2014 年，美国推出了―联邦信息技术采集办法改革法案（FITARA）‖，加大了对联邦政 2 互联网数据中心（IDC）是指利用相应的机房设施，以外包出租的方式为用户的服务器等互联网或其他网络相关设备提供放置、代理维护、系统配置及管理服务，以及提供数据库系统或服务器等设备的出租及其存储空间的出租、通信线路和出口带宽的代理租用和其他应用服务的数据中心。提供 IDC 服务的企业简称 IDC 企业，IDC 企业相关业务收入总和为 IDC 市场规模。

中国信息通信研究院&开放数据中心委员会数据中心白皮书（2018 年）府 IT 支出的监督力度和透明度。这两项政策促使 2010 年到 2015 年共关闭了 1900 多个联邦数据中心。2016 年美国公布―数据中心优化倡议（DCOI）‖，要求美国政府机构实现数据中心电能、PUE 目标、虚拟化、服务器利用率以及设备利用率等指标监控和度量。在三年时间内，至少关闭其 25%的 Tier 级数据中心（即大型数据中心）及其 60％的非 Tier 级的数据中心，这将导致美国联邦政府关闭约 52％的现有数据中心，数据中心新建量减少 31％。减少美国政府庞大的数据中心库存和需要维持其运营的资金，三年内降低的成本和节省的费用预计达到 27 亿美元。欧盟为提高能效水平提出数据中心行为规范。数据中心行为规范是 2012 年在欧盟主导下，由英国计算机协会及 AMD、APC、Dell、 Fujitsu、Gartner、HP、IBM、Intel 等公司共同发起以提高数据中心能效为目的项目。欧盟数据中心行为规范项目主要针对小型数据中心开发减少能耗和碳排放的解决方案，要求遵循行为规范的数据中心必须实施节能最佳实践方案，满足采购标准，同时每年报告能耗。对于数据中心设备提供商，需要开发和使用高能效的服务器和低能耗的 CPU，保证在降低能耗的情况下，具有相同的处理能力，来符合行为规范的要求。项目鼓励采用软件，特别是虚拟化的方法来管理能耗、提高服务器的使用率。 2. 国际 IDC 企业加速全球扩张保持领先优势国际领先的传统数据中心服务商加大全球扩张。紧随其大企业客 3

数据中心白皮书（2018 年）中国信息通信研究院&开放数据中心委员会户的全球化战略，国际领先的 IDC 企业加大全球扩张，通过投资并购等方式在全球各地建设数据中心提供全球化服务。 Synergy Research 的调查报告表明，全球数据中心收购交易量在 2017 年创下历史新高，全年数据中心收购交易 48 宗，并购交易规模达到 200 亿美元，超过了 2015 年和 2016 年的 45 宗收购交易的总和。且单笔交易规模逐步提高，2017 年完成的交易中有 12 宗交易的收购价格在 10 亿美元到 100 亿美元，31 宗交易价格超过 1 亿美元。如美国 Equinix 公司 2016 年以 36 亿美元完成了对 Verizon 的 29 个数据中心及运营部门的收购，2017 年完成了对英国 IO 的收购，以及西班牙和葡萄牙 Itconic 的收购。经过连续收购，2017 年公司净市值达到 68.50 亿美元（约 432 亿人民币），总机柜数达到 24.26 万个。通过大型并购交易和原有市场增长，Equinix 市场份额增长速度远超整体市场，牢牢占据托管市场第一的位置。 250 200 150 100 50 0 120 80 200 60 50 40 30 20 10 0 2015 2016 2017 并购规模（亿美元）数据来源：Synergy 图 3 全球 IDC 并购规模及案例数（亿美元）

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