2019中国车联网产业研究报告.pdf-资料库

9a85ead4-126b-48a8-b757-435c68143628.pdf-第1页.png

第1页 / 共75页

9a85ead4-126b-48a8-b757-435c68143628.pdf-第2页.png

第2页 / 共75页

9a85ead4-126b-48a8-b757-435c68143628.pdf-第3页.png

第3页 / 共75页

9a85ead4-126b-48a8-b757-435c68143628.pdf-第4页.png

第4页 / 共75页

9a85ead4-126b-48a8-b757-435c68143628.pdf-第5页.png

第5页 / 共75页

9a85ead4-126b-48a8-b757-435c68143628.pdf-第6页.png

第6页 / 共75页

9a85ead4-126b-48a8-b757-435c68143628.pdf-第7页.png

第7页 / 共75页

9a85ead4-126b-48a8-b757-435c68143628.pdf-第8页.png

第8页 / 共75页

鲸准研究院【保密】仅供内部使用

报告作者报告指导谭莹——鲸准研究院院长 tanying@jingdata.com zhiniezhinie 作者介绍崔澎——高级分析师 cuipeng@jingdata.com cuipeng09621 关注领域：物联网智能硬件柴荟芳——高级分析师 chaihuifang@jingdata.com Jane_Chaihf 关注领域：高端制造物联网倪贤豪——高级分析师 nixianhao@jingdata.com sainterror 关注领域：大数据云计算交流、加群：如果您是新经济领域的投资人、企业创始人及高管、大企业战略人员、媒体朋友或其他相关人士，欢迎添加作者微信，欢迎加入鲸准研究院的研究服务交流群，添加时请您备注姓名 + 公司 +职位。 2019年3月 | 2019中国车联网产业研究报告研报定制合作咨询：400-6265-050

报告声明免责声明： 1.本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 2.鲸准不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 3.本报告的信息来源于已公开的资料，鲸准对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映鲸准于发布本报告当日的判断，本报告所指的公司或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，鲸准可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。鲸准不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，鲸准对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 4.在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，鲸准、鲸准员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与鲸准、鲸准员工或者关联机构无关。 5.在法律许可的情况下，鲸准及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司的股权，也可能为这些公司提供或者争取提供筹资或财务顾问等相关服务。在法律许可的情况下，鲸准的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。 6.本报告版权仅为鲸准所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得鲸准同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“鲸准数据”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。鲸准出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 2019年3月 | 2019中国车联网产业研究报告研报定制合作咨询：400-6265-050 鲸准研究院【保密】仅供内部使用

前言研究背景车联网从2010年被列为国家重大专项以来，已经发展了近十年，近两年来车联网高速发展，主要表现在后装的智能后视镜和大屏车机年出货量达到了近千万级别，前装车联网渗透率从2016年的5%快速增长到2018年的30%以上。 C-V2X车路协同开始兴起，低时延的车路协同将在未来无人驾驶中发挥重要作用，其中蕴藏着大量的机会；2018年12月，工信部发布了《车联网（智能网联汽车）产业发展行动规划》，引起了产业界、创投界、媒体界等多方的高度关注。研究范围本报告主要研究中国境内车联网产业的发展状况，具体包括芯片、模组、车载终端、通信运营商、TSP服务商、地图商、内容商、UBI保险、分时租赁、车队管理、智能交通等，重点覆盖车载终端、TSP服务商、UBI保险、V2X设备等领域。研究目的本报告将通过对车联网进行的系统研究分析，回答以下问题： 1、什么车联网？车联网的发展历史是怎样的？ 2、车联网能够实现哪些功能？能创造哪些价值？车联网是如何技术实现的？ 3、车联网的发展现状怎样？有哪些驱动因素？ 4、车联网产业链包含哪些环节？主流商业模式是怎样的？ 5、UBI发展现状和主流运作模式如何？ 6、车联网发展到什么阶段了？目前市场规模多大？如何测算的？ 7、V2X和传统的车联网有什么区别？未来的想象空间有多大？ 8、车联网领域有哪些值得关注的创业机会？投资机会？行业机会? 报告受众包括但不限于投资机构、母基金、证券公司、银行、产业方、创业者、政府相关部门、媒体等相关人士。 2019年3月 | 2019中国车联网产业研究报告研报定制合作咨询：400-6265-050 鲸准研究院【保密】仅供内部使用

报告亮点 1、数据翔实本份报告在撰写过程中深度调研访谈了近十家中国车联网领域的领军企业，访谈企业覆盖了前装厂商、后装厂商、 TSP 、 UBI 车险、众包高精地图、通信模组等不同车联网环节，获得了大量的一手信息和行业经验数据，包括产品的成本拆分、出货量等数据；再加上鲸准本身的投融资数据，使得报告的观点有着强有力的数据支撑。 2、量化分析目前市面上关于车联网的报告大多是在做一些定性的分析，很不直观，本份报告中做了大量的测算，包括前装、后装的市场规模，未来汽车存量车联网的渗透率、C-V2X未来两年的基础设施建设投入规模等等，同时在测算的关键假设中逐个分析了假设的依据和原因。 3、结论本报告在机会分析部分，提出了 “ 遥控驾驶可能先于无人驾驶商业落地，大量环节隐藏着创业机会；除了创业机会提到的场景外，投资机构可以关注行业集中度提高的机会、渠道变迁的机会、交易赋能的机会 ”等很多启发性强、操作性强的观点，可为投资界、产业界提供参考。 4、名单本报告综合考虑的项目融资金额、股东背书情况、媒体关注情况、鲸准热度等多项指标之后，再结合分析师的经验判断，制作了一份中国车联网领域 TOP100企业名单，投资机构、产业方、政府相关部门等各方主体可以按图索骥，更加方便地筛选投资标的、合作伙伴、招商引资对象等。 2019年3月 | 2019中国车联网产业研究报告研报定制合作咨询：400-6265-050 鲸准研究院【保密】仅供内部使用

摘要目前的车联网主要是通过 T-BOX 、智能后视镜、车机、OBD实现的，智能网联汽车、车联网、自动驾驶三者之间有重合，车联网发展近十年，从2016年开始，发展明显加速。理论上车联网可以实现人安全、车节能、路高效的目的，经过鲸准研究院测算，未来理想状态下，车联网每年能减少交通死亡人数2 万人，产生经济价值 2500亿元；目前的车联网主要能为车主用户提供碰撞自动求助、汽车远程监测和控制、导航和音乐等服务；行业级应用中， UBI车险、车辆管理、分时租赁、高精地图众包都是依托车联网或者车联网衍生出的应用。车联网的发展主要有需求拉动、技术赋能、政策支持和巨头推动四大因素驱动，目前我国购车人群中半数以上都是 85后，这些群体对汽车的智能化、网联化要求较高；同时云管端三个层面的各项技术均已成熟；政策方面，车联网各项标准化、通信频段等方面受到了大力支持；从大企业动态来看，主机厂、互联网公司、电信运营商多方共同发力推进车联网。车联网产业链较长，核心产业链可以分为智能硬件和网联服务两大部分，此外还有依托车联网形成的行业级应用，鲸准研究院认为，TSP 、前装后装设备商、软件开发商、行业应用等四个领域值得关注；硬件和 TSP 服务可分为前装和后装进行区别分析，两者在操作系统、服务整合、运营模式方面都有较大不同。根据鲸准研究院的专家访谈获得，截至2018年底，在使用的车联网车规模大概在2000-3000万辆，渗透率超过了10%；重载货车和“两客一危”等特种车辆因为强制要求，车联网渗透率很高；经过鲸准研究院测算，到2020年，中国核心车联网的市场规模将超过500亿元，后装市场短期占大头，但长期市场规模将不断萎缩，预计到2020 年，前后装车联网存量将达到近 1亿辆，存量汽车车联网渗透率将达到34%，超过工信部规划的30%的目标。此外，车联网衍生行业规模也很客观，甚至比核心产业规模还要大。 2019年3月 | 2019中国车联网产业研究报告研报定制合作咨询：400-6265-050 鲸准研究院【保密】仅供内部使用

摘要未来车联网C-V2X与传统车联网的核心区别点是路测的智能化和通信的低时延，提高交通安全、辅助自动驾驶、提高交通效率是V2X的典型功能，我们认为最终的无人驾驶一定是汽车自主式智能驾驶、车路协同、高精度地图三者协同，自主智能是让汽车越来越聪明、车路协同是让汽车长上了“千里眼、顺风耳”、高精度地图让汽车更像是一个拥有丰富经验的“老司机”，三者配合可以让智能驾驶更加容易落地；经过测算，我们预计未来两年V2X路测设备的市场规模累计将超600亿。从车联网企业的分布来看，时间上 2015 年成立最多，地域分布上广东省最多；从投融资数据来看，从2015年到2018年，融资轮次不断后移，融资中位数逐年上升，金融资源不断向头部集聚，预示着创业时间窗口正在逐渐关闭，整个行业从导入期开始进入成长期，成熟期。从创业机会来看，我们认为V2X值得关注，创业者可以梳理V2X整条产业链，包括通信芯片、通信模组、设备与终端、平台与运营、安全与测试等等，寻找其中自身有积累的环节进行探索，另外目前通过V2X做自动驾驶的公司还比较少，尤其是在一些细分场景中，都隐藏着不少创业机会；另外，随着低时延的 V2X、5G等基础实施的建设，我们认为遥控驾驶可能先于无人驾驶商业落地，大量环节隐藏着机会。从投资机会来看，除了创业机会的另一面即是投资机会以外，机构还可以关注行业集中度提高的机会、渠道变迁的机会、交易赋能的机会。从行业机会来看，我们看好C-V2X技术在未来的5到10年里的基础设施建设的机会，曾经的天眼工程催生出了海康威视，C-V2X有望催生下一个海康。汽车安全和隐私保护可能是未来车联网发展过程中的潜在隐患。 2019年3月 | 2019中国车联网产业研究报告研报定制合作咨询：400-6265-050 鲸准研究院【保密】仅供内部使用

目录摘要 5. 车联网的发展阶段和市场规模 1. 车联网的定义与历史 5.1 车联网发展阶段 1.1 什么是车联网？ 5.2 市场规模 1.2 车联网的历史 6. 未来车联网——V2X 2. 车联网的价值、功能、技术、应用 6.1 V2X概述 2.1 车联网的宏观价值 6.2 C-V2X产业链 2.2 当下车联网的主要功能和技术实现 6.3 C-V2X发展概况及市场规模测算 2.3 车联网的行业级应用 6.4 典型公司 3. 车联网发展的驱动因素 7. 车联网产业投融资分析 3.1 需求、技术、巨头、政策四大驱动 7.1 车联网企业分布因素 3.2 政策层面大力推动 3.3 技术的不断成熟 3.4 巨头推动 4. 车联网的产业链和商业模式 4.1 车联网产业链图谱 4.2 后装硬件和后装TSP 4.3 前装硬件和前装TSP 4.4 车联网的行业应用——UBI保险 4.5 车联网的行业应用——高精地图 4.5 车联网的商业应用——其他 7.2 车联网产业投融资分析 7.3 并购和大额融资概览 8. 车联网产业机会分析 8.1 创业机会分析 8.2 遥控驾驶的机会分析 8.3 投资机会分析 8.4 行业机会分析 9. 风险提示附录：中国车联网领域企业TOP100 2019年3月 | 2019中国车联网产业研究报告研报定制合作咨询：400-6265-050 鲸准研究院【保密】仅供内部使用

资料库

2019中国车联网产业研究报告.pdf

相关推荐

行业

热门标签

最新资料