开放银行的全球
实践与展望
打破藩篱 合作共赢
2019年6月
目录
序言
开放银行的前世今生
他山之石:国外开放银行模式与启示
麦肯锡对中国开放银行的观察
开放银行六大成功要素
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序言
开放银行的全球实践与展望:打破藩篱 合作共赢
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随着英国、欧盟等国家和地区纷纷推行
开放银行模式以及相关监管政策逐渐落
地,开放银行正成为世界银行业发展的
新趋势,备受关注。
开放银行将改变现有银行服务客户的方
式,打破银行与客户之间封闭的关系,客
户能够通过第三方平台在非金融场景下
获得金融服务。银行在开放自身服务和
数据的同时,也能通过数据聚合、产品创
新等方式与合作伙伴一起获得新客户、
增加客户触点、打造创新业务和提升客户
体验。开放银行模式能令银行、客户、第
三方实现多方共赢,通过合作,共同推动
市场规模增长。
在国内,四大行、股份制银行和城商行都
在积极尝试符合自身特点的开放银行模
式。一些率先探索的银行意识到,开放银
行的关键在于以客户为中心、搭建开放
生态,而开放的技术平台是实现“银行无
处不在”这一诱人前景的重要支撑。
这些国内开放银行先驱者也探索出符合
自身特色的发展路径:大型国有商业银
行实力雄厚,建设了大规模开放平台,输
出服务并获取大批合作伙伴,以开放金
融生态助力社会民生建设;股份制商业
银行从业务战略出发,不仅通过开放银
行技术将金融服务融入到个人客户的生
活,也着眼于赋能小微企业,输出金融服
务和打造场景化经营能力;领先城商行
与互联网巨头合作,共同打造开放平台,
连接中小银行和场景,助力它们发展互
联网金融业务。
我们观察到,国际领先银行在推行开放
银行过程中发展出三种具体模式:
第一种是业务驱动的生态圈模式。该
模式以客户为中心,通过开放API将金
融服务嵌入到客户衣、食、住、行等生
活场景中。通过提供综合服务,获得
更多客户,提高客户粘性,增加与客户
在生活中的触点,积累数据资产,解决
银客脱媒问题。
第二种是金融科技创新模式。银行通
过开放API与创新科技公司合作,提
升自身技术创新能力和效率。它们利
用人工智能、物联网等领先科技,降
低银行运营成本、扩大数据积累、提
升客户体验,以科技为驱动解决客户
痛点。
第三种是金融业务服务平台化模式。
在这一模式下,银行通过API和微服
务等技术重构内部系统,打造服务和
数据的开放平台,对内对外提升协同
效率。
由此可见,在开放银行打造方面,并不存
在一种放之四海而皆准的标准模式,但
我们认为,银行高管在搭建开放银行体
系时,应明确一个具体商业模式和目标,
采取上述一种模式或几种模式组合,通
过数据中台、敏捷组织和开放的API技术
平台支撑战略落地。
与英国和欧盟由监管政策驱动的发展模
式不同,中国开放银行发展属于自下而上
驱动型,在中国,开放银行相关标准和配
套体制也在试点中。随着金融科技和金
融生态圈的快速发展,可以预见中国的监
管政策也将逐步到位。在积极探索开放
银行模式的同时,银行要保持前瞻性,重
视数据安全和客户隐私,明确全行对数
据共享的认识。
虽然开放银行在国内还是一个新理念,
但有识之士已经认识到其所蕴含的巨大
机遇,都在积极探索与布局中,对于消费
者数字化程度较高的中国市场而言,未来
可能会涌现出更加灵活的开放银行模式
和更多创新机会。希望本报告给致力于
探索开放银行模式的国内银行业领袖以
启发。未来可期!
开放银行的全球实践与展望:打破藩篱 合作共赢
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开放银行的前世今生
开放银行的全球实践与展望:打破藩篱 合作共赢
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图1 海外开放银行的发展源于监管驱动
2015年9月,
开放银行工作
小组 (OBWG)
成立,旨在用
数据帮助人们
开展金融业务
2015年末,欧
盟通过《新支
付指令》
(PSD2),类似
于英国的开放
银行指引
要求9家银行
2017年3月前
开放API
2019年9月是
所有欧盟公司
在PSD2上技
术合规的最后
期限
2010年前,
PayPal围绕支
付服务持续推
出了一系列
API,作为开
放银行的先声
资料来源: 麦肯锡分析
2014 - ODI
(开放数据研
究所)受英国
政府委托,研
究得出开放银
行数据与建立
API编著对用
户、银行与第
三方机构都有
利
开放银行是一种平台合作模式,它利用
开放API等技术实现银行与第三方机构
间的数据共享,从而提升客户体验。这
一模式起源于英国,受监管驱动而发展
起来(见图1)。起初英国监管部门注意
到人们由于透支支付了高额费用,而帐户
余额并没有获得合理的利息回报,另外
人们转换银行服务的频率也不够高。这
样的状况持续多年都未得到改善,因而
英国市场竞争委员会(Competition and
Markets Authority,简称CMA)提出开放
银行概念,旨在提升银行间竞争,改善客
户体验。
在英国提出开放银行概念后,欧盟也开
始了《新支付指令》(PSD2)立法。PSD2
旨在加速欧盟支付系统整合,为所有支
付服务提供商创造公平竞争环境,让支
付更安全,从而保护消费者并降低支付
服务价格。英国与欧盟在立法方向上基
本一致,但英国更进一步,要求银行以
标准化模式分享数据;另外,CMA早在
2016年就正式要求9家银行在2017年3
月底前将数据以开放API的形式开放。
这对于习惯于数据垄断的传统银行而言是
一个巨大转变(见图2)。传统银行控制着
绝大多数金融业务的数据与接触点,因为
客户只能通过银行APP或者网点获取银
行服务。然而开放银行从根本上改变了
银行与客户的互动方式,动摇了银行对数
据的垄断地位,使客户可以通过第三方服
务获取不同银行的服务,增加了服务透明
度并引入了第三方竞争。
英国、欧盟等发达国家和地区已针对开
放银行模式建立了清晰的标准和相应的
配套体制,使得开放银行从一个单纯的
概念变成了体系(见图3)。以英国为例,
监管机构的标准覆盖第三方平台、数据
提供方(银行)以及技术提供方三类开放
银行参与者,涉及安全、API技术、客户
体验和运营4个方面,并针对不同参与方
设计了开放银行执行步骤。此外,监管机
开放银行的全球实践与展望:打破藩篱 合作共赢
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图2 这从根本上改变了银行(数据方面)的垄断地位
现在
未来
客户
PSD2/
开放银行
客户
主办行之外的其他方(如
金融科技企业、其他银行等)
A银行
B 银行
C 银行
银行拥有客户关系, 因为它们的网银/手机银
行和网点是客户获得其服务的唯一途径
资料来源:麦肯锡分析
B 银行
A银行
C 银行
银行通过API向第三方开放核心银行
服务, 从而实现更高透明度,并让非
传统银行的公司参与竞争
图3 监管范围内到底都有什么?
监管的愿景
开放的数据
涵盖的产品
目标客户
开放银行
监管规定的截止
日期为2018年第
二季度
通过访问交易数据改
善信贷获取、 多个数
据源汇总、透明的定
价和降低费用 ,从而
促进竞争、提高效率、
激发创新
客户帐户信息和
余额
交易数据
付款启动 (PSD2)
产品数据
服务质量指标
活期账户
PCNICC/BCA
信用卡
所有付款账户, 包括
钱包
零售客户
营业额为6.5万至25
万英镑的中小企业
PSD2
监管规定的截止
日期为2019年第
三季度
旨在为任何第三方服
务商创造条件,使之
能够获取可用资金信
息, 并为客户启动付
款程序,从而进一步
向第三方供应商开放
支付能力
资料来源:麦肯锡分析
客户帐户信息和
所有付款账户, 包括
余额
付款启动
钱包
活期账户
无担保贷款
企业存款账户
所有客户
普通零售客户
高净值客户
中小企业
大企业
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