中国银行业 IT 解决方案市场份额 idc报告2018.pdf-资料库

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市场份额中国银行业 IT 解决方案市场份额，2018：生态竞争边界重塑 Iris Ren Yu Zheng IDC 市场份额图图 1 中国银行业 IT 解决方案 2018 年市场份额概况注: 2018 年厂商份额（%），市场规模（￥M），增长率（%）来源: IDC, 2019 July 2019, IDC #CHC44824619

执行概要 2018 年，中国银行业聚焦于两组关键词：政策利好、开放创新。在经历了"三三四十"等强监管措施的行业整顿后，金融监管部门接连出台《银行业金融机构数据治理指引》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等重磅文件，积极鼓励大数据在银行业应用，以达到辅助优化决策、降低成本、提高效率、控制风险等目的。同时，资管新规要求打破刚兑、消除资管业务多层嵌套和通道，此举有望加速商业银行推进理财业务拆分，设立资管子公司方案。改造理财业务系统和新建资管系统 IT 解决方案的需求将随之增加。中国银行业在监管趋严的"阵痛"之后，将走向更加规范健康的发展道路。同样需要关注的是，2014 年，中国银监会、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部发布了《关于应用安全可控信息技术加强银行业网络安全和信息化建设的指导意见》（以下简称"《指导意见》"），提出到 2019 年银行业安全可控信息技术使用率总体要达到约 75％的目标。回首 2018 年，外围经济环境复杂多变，再加上《指导意见》目标时点逐渐逼近，在二者共同作用下，银行业 IT 技术架构正在从传统的基于 IOE（IBM 小型机、Oracle 数据库、EMC 存储设备）、集中部署的设计向分布式、云服务的框架转型，安可产业化落地动作频繁，银行业信息科技建设进入政策红利刺激需求的阶段。除了自上而下的监管环境变化之外，2018 年也是中国银行业的"开放元年"。包括中国工商银行、建设银行在内的国有大行，以及兴业银行、浦发银行等多家商业银行陆续开始建设或已经上线开放银行管理平台，积极转变发展思维，与金融科技公司、互联网金融公司、中小银行合作，形成技术能力、客户流量、业务产品在开放环境中的良性运转。这意味着，面临着移动互联、大数据、人工智能等新兴技术应用冲击下的金融脱媒趋势，中国银行业由被动承压转为主动求变，通过建设数字化平台，吸收创新基因，整合行业资源，为实现数据资产化、业务场景化、服务智能化的科技转型目标而努力。 2018 年，中国银行业 IT 解决方案市场在稳定健康发展的基础上，同比增速有所上升。IDC 认为，中国银行业的经营环境正发生深刻变化，各家银行正处于架构转型升级的不同阶段，对软件和信息技术服务的需求仍然旺盛，但不同体量的银行机构在 IT 解决方案需求方向上存在分化。国有银行、股份制银行对传统 IT 解决方案的需求有所减少，更侧重于推动热点技术的场景化应用，科技支出再度加码，希望通过数字化转型推动传统业务的线上化、智能化改造。据各银行年报披露，2018 年，平安银行 IT 资本性支出约 25.8 亿元，同比增长 82.0%；招商银行信息科技投入约 65.0 亿元，占营业收入的 2.8%，同比增长 35.2%；实力相对薄弱的区域性中小型银行更聚焦于信息系统的建设和迭代，包括基础架构、核心系统、流程银行、渠道整合、数据服务及其他系统。因此，城商行、农信社等是目前传统 IT 解决方案的主要需求方。其中，如北京银行、上海银行、重庆农商行这类区域性银行中的佼佼者，在 IT 投入和人才储备方面相对充裕，能够快速迭代信息科技系统，正在积极探索有效的互联网创新机制，试图通过科技治理完成转轨升级。 2018 年，中国银行业 IT 解决方案市场的市场整体规模达到 419.9 亿元，比 2017 年增长 23.6%。IDC 预测该市场 2019 到 2023 年的年均复合增长率为 20.8%，到 2023 年，中国银行业 IT 解决方案市场规模将达到 1071.5 亿元。本报告通过案头资料研究，以及对行业独立软件开发商、系统集成商、IT 产品厂商及最终用户的直接访谈，得出对于中国银行业 IT 解决方案市场份额及竞争格局的整体判断，旨在为银行机构以及 IT 服务商提供参考。 ©2019 IDC #CHC44824619 2

"2018 年中国银行业 IT 解决方案市场发生了更多资本层面的行为，头部厂商或完成 A 股挂牌上市，或接受互联网巨头的股权投资，这一系列事件表明，中国银行业 IT 解决方案市场的生态竞争边界正在被重新定义。随着技术驱动解决方案迭代加快，传统厂商和新入场的玩家均在积极挖掘增量市场的潜力方向。在未来的金融时代，银行业的客户服务理念与经营模式将完成重塑，越来越多的银行倾向于选择业务理解深刻、实施经验丰富、创新基因活跃的服务商共同成长。"——IDC 中国金融行业研究与咨询部高级分析师任辰羽表示。给技术提供商的建议 2018 年中国银行业 IT 解决方案市场保持稳中有进的增长，但即便是头部的厂商，市场占有率也相对有所下降，整体市场格局愈加分散。一方面原因是传统厂商在调整战略节奏，由一味追求业务扩张转变为注重研发和业务转型；另一方面也表明，这一市场中的厂商数量增多，随着中国互联网红利时代逐渐消退，企业级服务市场的空白正逐渐引起重视，银行业作为金融行业中信息化程度相对较高、市场教育相对成熟的领域，成为各类新入场的金融企业服务厂商率先争夺的战场。鉴于此，IDC 建议中国银行业 IT 解决方案提供商应重点关注以下几点：  从市场环境角度看，开放银行概念逐渐成为新风口，银行机构开始关注打造自身的开放生态体系，将技术能力、用户流量、产品形态、服务能力等要素进行集成与重构。未来，不管是 IT 架构的建设方向，还是业务场景的创新方向，都将趋于专业化、精细化、差异化。对于 IT 解决方案提供商来说，如何在开放的金融生态中找到自身的定位和价值，是需要思考、确认、投入的问题；  从竞合关系角度看，中国银行业 IT 解决方案市场经历了外资厂商主导、国内厂商主导，直至目前的金融科技厂商入局等几个阶段，每个阶段的主要竞争者背景都有所不同。2018 年资本行为集中爆发，互联网巨头与传统厂商从业务合作走向股权合作，各自输出技术优势和实践经验，共同研发满足银行客户期待的新一代解决方案，新型竞合关系正在缓慢生长。随着市场格局的重新洗牌，IT 厂商应该放眼产业链布局，通过投资或并购补足自身短板，构建起除了丰富经验和存量客户之外的核心壁垒，在合适的阶段引入财务投资者/战略投资者，助推企业实现跨越式发展；  从客户需求角度看，金融业是一国经济的支柱，但金融数据敏感和质量问题是信息化过程中的拦路虎。随着监管水平的不断提升，未来金融机构在数据治理、风险管理方面的 IT 投入将持续提升。此外，对于银行业来说，拓展客源是摆在面前的另一个难点，在互联网思维冲击下，免费和补贴等获客手段已经成为个人客户的一类习惯，因此，能够带来实际可量化效果的渠道营销类解决方案将是厂商脱颖而出的法宝；  从内部治理角度看，银行业 IT 解决方案服务商目前多采用人月制结算的商业模式，往往公司规模在千人甚至万人级别，人力投入产出比以及研发投入有限。据各银行年报披露，2018 年相关上市厂商研发支出占营收的比例最多在 10%左右，其中能够资本化的部分占比更少。随着分布式架构和大数据技术在银行业的应用推广，技术服务商应该从自身基因出发，加大在方案研发上的投入，组建专家团队，适应银行客户的组织架构转型，提供互联网类或金融科技类解决方案。市场份额 2018 年中国银行业整体 IT 投资规模达到 1116.8 亿元，与 2017 年度的 1014.0 亿元相比，增长了 10.13%，增长幅度再次上升到两位数。云计算、大数据及人工智能的不断应用，催生出一系列金融行 ©2019 IDC #CHC44824619 3

业产品和业务模式变革，伴随着金融服务模式的推陈出新，积极拥抱新技术、打造完备的信息科技体系、为业务提供敏捷可靠的基础能力支撑，已经成为当下中国金融行业的共识。对于银行机构来说，除了传统的机房建设、服务器及网点终端设备采购、应用系统开发、日常运维等开支项外，IT 投资向更广泛的信息科技建设领域延伸，在云、大数据、人工智能等技术应用研发和产品采购方面的投入逐年增加。以上市商业银行为例，多家银行的金融科技投入已经从此前普遍占总营收的 1%，上升至如今的 2%，甚至达到 3%以上。从各类银行的投资占比来看，2018 年国有大型商业银行投资占比依然最大，但是所占份额有所下降，占银行业总体 IT 投资的 43.3%；股份制商业银行的 IT 投资比重为银行业整体投资的 21.4%；城市商业银行和省农信、农商、农合等农村金融机构等的 IT 投资逐步增长，占到银行业总体投资的 30.9%，这也表明区域性商业银行正在加大信息科技建设力度。此外，以外资银行、政策性银行为代表的其它银行机构投资比例达到 4.4%。 2018 年中国银行业 IT 投资比例，如图 2 所示。图 2 中国银行业 IT 投资比例，2018 年来源: IDC, 2019 从中国银行业 IT 投资在各类 IT 产品的分布情况来看，2018 年，银行业硬件方面的投资占总投资金额的 48.8%，呈逐年下降趋势；软件和服务方面的投资占银行业 IT 投资总量的 40.3%和 10.9%，均呈上升趋势。 2018 年中国银行业各主要 IT 产品投资比例，如图 3 所示。 ©2019 IDC #CHC44824619 4

图 4 中国银行业 IT 解决方案市场按照软件和服务分类，2018 年来源: IDC, 2019 2018 年中国银行业IT 解决方案市场地域分布 2018 年，华北、华东、华南地区的银行 IT 投资均保持一定程度的增长，具体来看，国有银行和大型股份制银行聚集的华北地区依然占据最大的市场份额，达到 39%；外资银行、中小型股份制银行聚集的华东和华南地区占比分别为 32.5%、22.4%；中西部及东北地区所占市场份额有所下降，为 6.1%。如图 5 所示。 ©2019 IDC #CHC44824619 6

图 5 中国银行 IT 解决方案市场地域分布状况，2018 年来源: IDC, 2019 IDC 银行业IT 解决方案市场分类银行业的解决方案应用比较复杂，不同的厂商和银行对解决方案有不同的定义和分类。为了更好地反映市场状况，IDC 综合考虑厂商和用户的分类方法，在本研究中对银行解决方案市场的分类参见附录中《定义》章节。本研究追踪的方案市场包括：  业务类相关解决方案  核心业务・  支付与清算・  中间业务・  信贷操作・  互联网银行・  渠道类相关解决方案・  渠道管理・  柜台系统・  银行卡系统・  电话银行/呼叫中心・  网络银行・・  移动银行  自助银行・  管理类相关解决方案・  企业资源管理・ ©2019 IDC #CHC44824619 7

 商业智能/决策支持・  风险管理・  客户关系管理  其他类解决方案中国银行业IT 解决方案细分市场份额分析根据以上 IDC 分类维度，银行业 IT 解决方案市场可划分为三大类别：业务类、渠道类、管理类。各大类解决方案在 2018 年中国银行业 IT 解决方案整体市场份额中的占比，如图 6 所示。图 6 中国银行 IT 解决方案市场投资分布，2018 年来源: IDC, 2019 2018 年中国银行业 IT 解决方案市场各子市场收入规模排序，如图 7 所示。 ©2019 IDC #CHC44824619 8

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