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中国智能家居行业研究报告 2018年

开篇摘要概念界定：以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。发展概述发展历程：谷歌收购Nest后市场热度席卷至中国，家电企业、消费电子、互联网公司以及运营商等产业链中的关联方或自研智能硬件，或布局生态平台，跨界合作和开放生态成为主流。市场规模：2017年中国智能家居市场规模为3254.7亿元，其中智能家电占比高达86.9%。预计未来三年内市场将保持21.4%的年复合增长率，到2020年市场规模将达到5819.3亿元。商业模式：硬件产品的品牌方通过销售硬件赚取差价实现盈利；技术供应商可以直接向硬件厂商销售技术和服务，也可以利用用户流量和数据，通过2C的互联网服务或2B的数据服务进行变现。市场洞察从业者调研：从业者对行业发展充满期待，普遍认为行业处于上升阶段；非需求功能产生的产品溢价，消费者并不买账；消费者接受度以及产品交互体验提升是行业爆发的关键因素。巨头VS独角兽：行业巨头倾向于从宏观层面提出战略布局，通过强劲的资本和流量资源切入入口级产品，赋能行业内其他的玩家。独角兽公司更加聚焦，对产品从设计到销售的整个流程执行力强，可以借助巨头的力量将产品快速推向市场。产品VS技术：智能家居产品周期与技术周期通常呈现出对称变化的形态，即在产品市场火爆时，技术领域相对沉寂，而当技术关注度高时，产品市场趋向势微。前装VS后装：在智能家居的受众由极客向大众过渡的过程中，前装市场将会发挥出重要的作用。考虑到前装与后装适用于不同的场景，两者未来将会齐头并进，共同促进智能家居行业的发展。未来趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2018.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 2

智能家居行业发展背景与现状智能家居行业产业链分析智能家居行业从业者调研典型企业案例智能家居行业发展趋势 1 2 3 4 5 3

中国智能家居：概念界定行业概念立体，涉及范围广阔本报告的研究范畴是智能家居。智能家居是以住宅为载体，融合自动控制技术、计算机技术、物联网技术，将家电控制、环境监控、信息管理、影音娱乐等功能有机结合，通过对家居设备的集中管理，提供更具有便捷性、舒适性、安全性、节能性的家庭生活环境。智能家居不单指某一独立产品，而是指一个广泛的系统性产品概念。 2018年中国智能家居概念有线无线控制管理系统家居布线系统家庭网络系统家庭安防系统家居照明系统家用电器系统基础系统应用系统家庭影音系统智能厨房系统能源管理系统环境控制系统智能卫浴系统 …… 产品平台 - 前端提供硬件管理、远程能力输出、数据汇聚分析 - 后端管理终端和连接 - 制定通信标准及开发模块； - 提供开放API供第三方硬件及应用开发者使用管理平台开放平台智能白电类影音娱乐类家用安防类照明类连接控制类 …… 来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2018.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 4

中国智能家居：行业特点以住宅为载体集中管理：兼具便捷舒适、安全环保 2018年中国智能家居——行业特点便捷舒适安全传统家居受到物理空间、操控方式等因素限制相对繁琐，智能家居允许多种方式控制，减少了人的操作。传统家居需要手动调节和控制，智能家居具备许多人性化的功能，自动反馈的联动控制让家庭生活更加舒适。传统家居多采用物理安防，智能家居不仅能够远程实施监控，更可以基于生物特征的身份识别提高家庭安全级别。节能传统家居的节能依靠人的自觉，智能家居用传感器将家电、门窗、水气统筹起来，依据环境自动做出合理安排。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2018.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 5

中国智能家居：发展背景站在物联网风口上，智能家居发展良机到来智能家居是物联网应用中的朝阳产业，家居生活正在不断走向智能化。物联网相关政策的不断出台为智能家居行业提供了强有力的支撑，而关键技术的进步和产业体系的完善是行业发展的重要基础。因为契合人工智能、智慧城市、消费升级等众多概念，智能家居同时受到各个新兴领域的高度关注。然而，目前行业最大的阻碍主要体现在消费者认知程度有限和行业标准的缺位。 2018年中国智能家居行业PEST分析  中央和地方政府频繁出台各项政策支持智能家居行业的发展。  《物联网“十二五”发展规划》将智能家居列入9大重点领域应用示范工程。  智能家居产业处在发展初期，标准体系尚未建立。  移动互联网用户数量超过10亿户，为智能家居的远程控制提供了基础。  中产阶级消费力量崛起带动智能家居消求增长。  消费者对智能家居产品的认知有很大的提升空间，市场缺乏用户教育。利弊利弊利弊利弊  居民人均可支配收入持续增加，家庭用户消费能力不断增强。  过去地产黄金十年积累大量住房库存，是智能家居后装市场增长的动力。  经历资本寒冬的智能家居市场回归理性，投资向领先企业集中。  智能家居核心技术——物联网、云计算、人工智能的进步，推动产业快速发展。  智能家居行业缺少统一的网络协议, 不同品牌的产品难以实现互联互通。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2018.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 6

中国智能家居：政策环境战略新兴产业重点应用，行业标准体系尚在建立当中随着物联网被上升为国家发展战略，智能家居作为重点应用频繁出现在中央和地方政策当中。继2016年被写入政府工作报告后，2017年初智能家居又由原9大升级为6大重点领域应用示范工程之一，政策层面推动智能家居应用的意图已经非常明显。智能家居领域的标准体系正处于发展的初期阶段， 2016年11月由工信部和国家标准委员会共同制定的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》明确提出，到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。 2012-2018年中国智能家居行业相关政策 2012年12月住建部 2016年12月国务院 2017年8月国务院《关于开展国家智慧城市试《“十三五”国家战略性新兴产业点工作的通知》发展规划》《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》 2012年2月工信部 2016年3月国务院 2017年1月工信部 2017年12月工信部《物联网“十二五”发展规划》《2016年国务院政府工作《信息通信行业发展规划物联网《促进新一代人工智能产业发展报告》分册》三年行动计划》首次进入五年规划首次写入政府工作报告行业重视程度进一步提高建设行业标准和示范性应用 0 智能家居作为物联网9大重点提出增强消费拉动经济增作为物联网6大重点领域应用示范支持物联网、机器学习等技术领域应用示范工程之一，包长的基础作用，顺应消费工程之一，规划提出打造生态系在智能家居产品中的应用，建括家庭网络、家庭安防、家升级趋势，壮大智能家居统、推广集成应用解决方案，重设一批智能家居测试评价、示电智能控制、节能低碳等。等新兴消费。点支持其物联网操作系统研发。范应用项目并推广。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 ©2018.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 7

中国智能家居：经济环境居民消费能力不断提高，大量住房库存为后装市场创造需求我国由超高速步入中高速增长通道，经济结构与增长方式发生了较大变化， “三驾马车”中投资与出口对经济的贡献度逐年下降，消费成当前推动经济增长的主要动力。居民人均可支配收入和消费支出的不断增长，显示出人民生活水平的持续提高。从行业需求角度来看，我国住宅施工面积和竣工面积两大指标始终维持在高位。考虑到目前智能家居以后装零售市场为主要销售渠道，仅有部分高端社区提供全屋智能的前装解决方案，过去十年地产黄金期所积累的大量住房库存为智能家居市场增长打下坚实的基础。 2013-2017年中国居民人均可支配收入 2013-2017年中国商品住宅房屋施工面和消费支出 10.1% 9.6% 8.9% 8.9% 8.4% 8.4% 9.0% 7.1% 13.4% 5.9% 积和竣工面积 -0.7% 1.8% 2.9% -0.4% 2.7% 4.6% -8.8% 48.6 51.5 51.2 52.1 -7.0% 53.6 20167 21966 14491 15712 23821 25974 18311 13220 17111 18322 7.9 8.1 7.4 7.7 7.2 2013 2014 2015 2016 2017 人均可支配收入（元）人均消费支出（元）人均可支配收入增长率（%）人均消费支出增长率（%） 2013 2014 2015 2016 2017 商品住宅房屋施工面积（亿平方米）商品住宅房屋竣工面积（亿平方米）商品住宅房屋施工面积增速（%）商品住宅房屋竣工面积增速（%）来源：国家统计局。来源：国家统计局 ©2018.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn ©2018.8 iResearch Inc www.iresearch.com.cn 8

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