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自动驾驶应用场景与商业化路径
(2020)
二零二零年六月
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课题负责人
张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长
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成 员(排名不分先后)
朱 雷 中国电动汽车百人会研究部
晋一宁 中国电动汽车百人会研究部
刘秀峰 中国电动汽车百人会研究部
徐名赫 中国电动汽车百人会研究部
张思远 中国电动汽车百人会研究部
吴依静 中国电动汽车百人会研究部
王亚文 中国电动汽车百人会研究部
曾 晶 中国电动汽车百人会研究部
自动驾驶应用场景与商业化路径
唐沛祥 中国电动汽车百人会研究部
(2020)
桂艳琳 中国电动汽车百人会研究部
胡剑平 深圳市海梁科技有限公司
郝峥嵘 北京小马智行科技有限公司
滕学蓓 北京小马智行科技有限公司
区锦燕 广州文远知行科技有限公司
郑方丹 北京图森未来科技有限公司
富源振 嬴彻科技(上海)有限公司
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自动驾驶是汽车产业与人工智能、高性能计算、大数据、物联网等新一代信息
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有深远的影响。
技术以及交通出行、城市管理等多领域深度融合的产物,对降低交通拥堵、事故率,
帮助城市构建安全、高效的未来出行结构,对汽车产业变革,以及城市交通规划具
随着环境感知、多传感器融合、智能决策、控制与执行系统、高精度地图与定
位等核心技术的快速发展与成熟,自动驾驶汽车已经从实验室走向公开道路实地测
试及商业化示范的阶段。
围绕自动驾驶在出行服务、干线物流、封闭园区物流、公交巴士、末端配送、
市政环卫、自动泊车等场景的测试、示范及进一步商业化应用也存在着一些值得思
考的问题:自动驾驶到底哪些场景先落地;监管部门如何实施开展相关的管理监督,
才能让自动驾驶在应用中更加安全、高效;自动驾驶商业化发展的方向如何;未来
自动驾驶应用场景与商业化路径
自动驾驶将会带来哪些社会性影响,大规模商业化应用需要哪些条件;对法律法规
带来的什么样的挑战等。
基于上述问题,课题组通过多方调研、咨询、讨论,从不同场景角度对国内外
(2020)
产业发展现状、面临的问题及政策建议进行分析研究,主要包括三个部分的内容:
第一部分,介绍国内外已经开展了不同程度的自动驾驶商业化示范,掌握有核
心技术的企业,选择在特定领域展开试运营服务。
第二部分,对无人出租车、干线物流、无人公交、封闭园区物流、无人环卫、
无人配送、自主代客泊车等场景的应用现在进行分析,结合国外监管,对国内各场
景商业化面临的挑战进行分析,并给出相关建议。
第三部分,对自动驾驶场景落地进行总结,阐述了未来自动驾驶的到来对汽车
产业变化进行展望。
课题组
2020 年 6 月
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第一章 自动驾驶商业化已提上日程 ………………………………………………… 1
第二章 无人出租车 …………………………………………………………………… 4
自动驾驶应用场景与商业化路径
(2020)
一、无人出租车场景 ………………………………………………………… 4
(一)出租车场景特点 ………………………………………………… 4
(二)自动驾驶带来价值 ……………………………………………… 7
二、全球应用现状 ………………………………………………………… 10
(一)重点企业应用现状 …………………………………………… 10
(二)重点国家管理模式 …………………………………………… 13
三、国内产业发展 ………………………………………………………… 14
(一)国内产业基础 ………………………………………………… 14
(二)国内商业化进程 ……………………………………………… 15
(三)国内商业化趋势 ……………………………………………… 17
四、挑战及建议 …………………………………………………………… 19
(一)挑战 …………………………………………………………… 19
(二)建议 …………………………………………………………… 21
第三章 干线物流 …………………………………………………………………… 23
一、无人干线物流场景 …………………………………………………… 23
(一)干线物流场景特点 …………………………………………… 23
(二)自动驾驶带来价值 …………………………………………… 27
二、全球应用现状 ………………………………………………………… 28
(一)重点企业应用现状 …………………………………………… 28
(二)重点国家管理模式 …………………………………………… 30
三、国内产业发展 ………………………………………………………… 33
(一)国内产业基础 ………………………………………………… 33
自动驾驶应用场景与商业化路径(2020)
(二)国内商业化进程 ……………………………………………… 33
(三)国内商业化趋势 ……………………………………………… 35
四、挑战及建议 …………………………………………………………… 36
(一)挑战 …………………………………………………………… 36
(二)建议 …………………………………………………………… 37
第四章 末端物流 …………………………………………………………………… 39
一、无人末端物流场景 …………………………………………………… 39
(一)末端物流场景特点 …………………………………………… 39
(二)自动驾驶带来价值 …………………………………………… 44
二、全球应用现状 ………………………………………………………… 45
(一)重点企业应用现状 …………………………………………… 45
(二)重点国家管理模式 …………………………………………… 54
三、国内产业发展 ………………………………………………………… 60
(一)国内产业基础 ………………………………………………… 60
(二)国内商业化进程 ……………………………………………… 65
(三)国内商业化趋势 ……………………………………………… 69
四、挑战及建议 …………………………………………………………… 70
(一)挑战 …………………………………………………………… 70
(二)建议 …………………………………………………………… 72
第五章 无人公交 …………………………………………………………………… 76
一、无人公交场景 ………………………………………………………… 76
(一)公交场景特点 ………………………………………………… 76
(二)自动驾驶带来价值 …………………………………………… 77
二、全球应用现状 ………………………………………………………… 77
(一)重点企业应用现状 …………………………………………… 77
(二)重点国家管理模式 …………………………………………… 80
三、国内产业发展 ………………………………………………………… 80
(一)国内产业基础 ………………………………………………… 80
(二)国内商业化进程 ……………………………………………… 83
(三)国内商业化趋势 ……………………………………………… 84
目 录
四、挑战及建议 …………………………………………………………… 85
(一)挑战 …………………………………………………………… 85
(二)建议 …………………………………………………………… 85
第六章 封闭园区物流 ……………………………………………………………… 87
一、封闭园区物流场景 …………………………………………………… 87
(一)园区物流场景特点 …………………………………………… 87
(二)自动驾驶带来价值 …………………………………………… 89
二、全球应用现状 ………………………………………………………… 89
(一)重点企业应用现状 …………………………………………… 89
(二)重点国家管理模式 …………………………………………… 95
三、 国 内 产 业 发 展 ……………………………………………………… 96
(一)国内产业基础 ………………………………………………… 96
(二)国内商业化进程 ……………………………………………… 98
(三)国内商业化趋势 ……………………………………………… 99
四、挑战及建议 ………………………………………………………… 101
(一)挑战 ………………………………………………………… 101
(二)建议 ………………………………………………………… 102
第七章 无人环卫 ………………………………………………………………… 104
一、无人环卫场景 ……………………………………………………… 104
(一)无人环卫场景特点 ………………………………………… 104
(二)自动驾驶带来价值 ………………………………………… 107
二、全球应用现状 ……………………………………………………… 109
(一)国外应用现状 ……………………………………………… 109
(二)国内应用现状 ……………………………………………… 110
三、国内产业发展 ……………………………………………………… 112
(一)国内产业基础 ……………………………………………… 112
(二)国内量产的规模效益 ……………………………………… 115
(三)国内商业模式化趋势 ……………………………………… 115
四、挑战及建议 ………………………………………………………… 117
(一)挑战 ………………………………………………………… 117
自动驾驶应用场景与商业化路径(2020)
(二)建议 ………………………………………………………… 118
第八章 自主代客泊车 …………………………………………………………… 120
一、自主代客泊车发展背景 …………………………………………… 120
(一)国家推进智慧停车场建设 ………………………………… 120
(二)城市停车困难依然普遍 …………………………………… 122
二、自主代客泊车场景价值 …………………………………………… 125
(一)自动驾驶与智慧停车协同 ………………………………… 125
(二)自主代客泊车落地价值 …………………………………… 127
三、国内产业发展 ……………………………………………………… 128
(一)国内发展基础 ……………………………………………… 128
(二)国内商业化现状 …………………………………………… 129
(三)国内商业化趋势 …………………………………………… 131
四、挑战及建议 ………………………………………………………… 134
(一)挑战 ………………………………………………………… 134
(二)建议 ………………………………………………………… 135
第九章 总结与展望 ……………………………………………………………… 137
一、 总 结 ………………………………………………………………… 137
(一)无人出租车 ………………………………………………… 137
(二)干线物流 …………………………………………………… 138
(三)末端配送 …………………………………………………… 138
(四)无人环卫 …………………………………………………… 139
(五)无人公交 …………………………………………………… 139
(六)封闭场景物流 ……………………………………………… 139
(七)自主代客泊车 ……………………………………………… 140
二、 展 望 ………………………………………………………………… 140
(一)汽车成为智能移动终端 …………………………………… 140
(二)汽车产业生态迎来重构 …………………………………… 141
(三)生产方式向智能制造转变 ………………………………… 143
(四)未来出行以共享方式为主 ………………………………… 143
(五)产业生态位将发生变化 …………………………………… 144
目 录
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图 1-1 自动驾驶商业化合作模式 ……………………………………………………… 2
图 2-1 城市出行需求不断增加 ……………………………………………………… 4
图 2-2 2016.6-2019.6 网约专车或快车用户规模及使用率……………………… 5
图 2-3 交通运输、仓储和邮政城镇单位就业人员平均工资(元)………………… 5
图 2-4 交通事故导致的事故发生数(上)和交通事故导致的直接财产损失(下) . 6
图 2-5 2016 年道路交通事故主要原因比例分布 ………………………………… 7
图 2-6 自动驾驶出租车预计在 2025 至 2027 年之间达到拐点 …………………… 8
图 2-7 人类注意力与机器注意力示意图 …………………………………………… 9
图 2-8 无人驾驶出租车运营规模的发展 …………………………………………… 17
图 2-9 Robo-taxi 生态圈 …………………………………………………………… 17
图 2-10 自动驾驶出租车商业运营模式分析 ……………………………………… 19
图 2-11 自动驾驶企业与现有出行服务公司合作 ………………………………… 19
图 3-1 2013-2019 年中国公路货运周转量及其增速 …………………………… 24
图 3-2 2013-2019 年中国劳动年龄人口数量变化趋势 ………………………… 25
图 3-3 物流运输细分市场占比 …………………………………………………… 26
图 3-4 自动驾驶有助于物流运营降本增效 ………………………………………… 27
图 3-5 美国开放道路测试立法情况 ……………………………………………… 30
图 3-6 干线物流商业生态 ………………………………………………………… 35
图 4-1 2013-2019 年中国网购用户规模 ………………………………………… 39
图 4-2 2019 年 Q2 外卖使用场景分布 …………………………………………… 40
图 4-3 2019 年上半年外卖订单分时段分布 ……………………………………… 40
图 4-4 末端配送痛点 ………………………………………………………………… 41
图 4-5 时效快递与经济快递的对比 ………………………………………………… 41
图 4-6 快递行业各类从业人员平均工作时长 ……………………………………… 41
图 4-7 2013-2019 年中国快递业务总量与收入变化趋势 ……………………… 42
自动驾驶应用场景与商业化路径
(2020)
自动驾驶应用场景与商业化路径(2020)