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2017天猫国际
年度消费趋势报告
大数据 · 全洞察
目录
CONTENTS
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PART01
进口消费
市场概览
PART02
进口消费
趋势
PART03
进口消费
群体
PART04
总结
和展望
大数据 · 全洞察
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PART 01
进口消费
市场概览
大数据 · 全洞察
跨境电商规模持续增长,交易规模占整体电商交易规模基本稳定保
持在29%左右
• 在电子商务蓬勃发展势头下,跨境电商交易规模齐头并进,2016年跨境电商交易总额在6.7万亿;
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• 尽管中国跨境进口零售电商增速逐渐放缓,但交易规模仍然维持超过20%的增速。预计2019年跨境进口零售电商
交易规模将上升至6202.6亿元。
2012-2018 中国跨境电商与整体电商交易总额变化(万亿元)
2012-2019 中国跨境进口零售电商交易规模
跨境电商交易总额
整体电商交易总额
75.2%
71.6%
交易规模(亿元)
增速
30.1
60.0% 60.0%
26.5
23.0
18.3
13.4
10.2
3.2
4.2
5.4
7.9
2.1
6.7
7.7
8.8
2063.8
1289.9
806.2
460.1
48.0%
4089.5
3054.7
33.9%
6202.6
5110.2
25.0%
21.4%
2012
2013
2014
2015
2016
2017e
2018e
2012
2013
2014
2015
2016
2017e 2018e 2019e
数据来源:华院《2017中国跨境电商指数白皮书》
注:2017-2018为CBNData预测值
数据来源:易观《跨境进口电商的2016与2017》
大数据 · 全洞察
中国跨境进口零售电商由代购和海淘为主的探索期进入成熟期,多
种模式并存
• 中国跨境进口电商由代购和海淘为主的探索期逐渐进入以B2C跨境综合电商为主的成熟期,品类垂直电商和B2C综
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合电商平台先后出现,现阶段主要以B2C综合电商平台为主,多种模式并存。
• 这一时期跨境电商的模式主要以
“人肉代购”为主。
• 出现了一些专注代购的电商。
2007年淘宝全球购上线。
• 跨境电商模式由“人肉代购”向
保税进口、集货进口和邮政小包
直邮转变。
• 蜜芽、小红书为代表的品类垂直
跨境电商平台出现。
• 2014年是跨境综合电商元年。海
关总署第56、57号公告从政策层
面承认了跨境电商。
• 天猫国际为首的B2C跨境综合电
商平台在2014年前后出现。
• 财政部《关于跨境电子商务零售
进口税收政策的通知》落地。税
率变化后,品类更丰富。物流体
系与商业模式将顺应品类丰富化
趋势进行拓展 。
阶段一(萌芽期)
以C2C代购模式为主
阶段二(探索期)
品类垂直跨境电商出现
阶段三(发展期)
跨境综合电商平台出现
阶段四(成熟期)
跨境综合电商高速发展
2010年以前
2010年-2014年
2014年-2016年
2016年-至今
• 代表玩家:淘宝全球购、洋码头
• 特征:模式单一,以代购为主。
出现一些专注于代购的电商平
台,壮大并完善了代购市场。
• 代表玩家:蜜芽、小红书
• 特征:品类垂直电商出现。跨境
进口零售电商日趋成熟,陆续出
现专注垂直领域的C2C电商。
• 代表玩家:天猫国际、京东全球
• 代表玩家:天猫国际、京东全球
购、网易考拉海购
购、网易考拉海购
• 特征:B2C和C2C、综合类和垂直
类等多种模式并存。
• 特征:多种模式并存,以B2C为
主,占据超过75%的市场份额。
资料来源:根据公开资料整理
大数据 · 全洞察
跨境进口零售电商市场中天猫国际2017年四季度市场份额持续位居
第一
• 2017年第四季度天猫国际以27.6%的市场份额连续位居跨境进口零售电商市场第一位,网易考拉海购和京东全球购
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分别位居第二、第三位。跨境电商前三名市场份额已超6成。
2017年第四季度 跨境进口零售电商市场(B2C)竞争格局
达令, 0.6%其他, 8.1%
丰趣海淘, 1.0%
聚美极速免税店, 2.4%
苏宁海外购, 2.5%
小红书, 4.6%
亚马逊海外购, 9.1%
天猫国际, 27.6%
唯品国际, 9.8%
网易考拉海购, 20.5%
京东全球购, 13.8%
数据来源:易观分析
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2017年平台大促助力天猫国际四季度销售额进一步增长
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2017年天猫国际双11单日订单占当日全国跨境进口电商订单总数的七成以上,再次引领跨境市场规模第一
2017双十一当天,有来自56个进口国家全球品牌参加这场全球最大的商业奥运会
消费者预定了3艘价值1700万的阿斯顿马丁
超跑赛艇
拉菲品牌旗下系列商品30分钟即售出超过
2万瓶,全天总计售出超过22万瓶的葡
萄酒,相当于一家酒庄2年的全部产量
人气爆款斯凯奇熊猫鞋一天卖出2万双,相当
于去年全店的销量,经典限量款万元级别
的潮鞋售出14双,销售额即等于一辆
MINICooper汽车
43%用户购买了国际品牌
国际品牌整体成交金额同比增长51%
澳洲大药房Chemist Warehouse7小时破亿,
比去年首次破亿大概提速了将近三分之二的时间
梅西百货在北京三里屯打造新零售生活样板间,
国内消费者AR体验一秒穿越到纽约街头
Costco在天猫开出双店,引进更多旗下优势品类
数据来源:阿里数据;订单数据根据各地海关双11披露单量数据计算
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天猫国际进一步深耕,覆盖国家更广、品类更丰富
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覆盖国家和地区
68个
覆盖品类
+
3700 类
引进品牌
+
16400 个
数据来源:阿里数据
数据说明:数据时间为2017年
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